Tamanho do mercado bancário paralelo, participação, crescimento e análise da indústria por tipo (veículos de securitização, fundos do mercado monetário, mercados para acordos de recompra, bancos de investimento, empresas hipotecárias, outros) por aplicação (PMEs, grandes empresas) e previsão regional para 2032

Atualizado em: 08 November 2024

VISÃO GERAL DO RELATÓRIO DO MERCADO BANCÁRIO SHADOW

O tamanho do mercado Shadow Banking foi de US$ 64,3 bilhões em 2023 . De acordo com nossa pesquisa, espera-se que o mercado atinja US$ 84,89 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,7% durante o período de previsão 2023-2032.

O mercado bancário paralelo abrange intermediários monetários de instituições não económicas que prestam serviços de forma semelhante aos bancos tradicionais, mas que actuam fora das directrizes bancárias regulares. Esta área inclui faixa de preço de hedge, orçamento de patrimônio privado, veículos de financiamento estabelecidos e orçamento do mercado monetário. O sistema bancário paralelo permite o advento do crédito e a liquidez, muitas vezes por meio de securitização, acordos de recompra e outros dispositivos econômicos complicados. Cresceu rapidamente após a crise económica de 2008 devido às restrições regulamentares impostas aos bancos tradicionais. Embora ofereça inovação e diversificação económica, o sector apresenta, além disso, riscos consideráveis ​​devido à sua opacidade, perda de supervisão e potencial de instabilidade sistémica através de choques económicos.

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Impacto da COVID-19: as interrupções na cadeia de fornecimento da pandemia levaram à escassez temporária de produtos

A pandemia da COVID-19 tem sido surpreendente e sem precedentes, com o mercado a registar uma procura superior à prevista em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O aumento repentino do CAGR pode ser atribuído ao crescimento do mercado e ao retorno da demanda aos níveis pré-pandêmicos assim que a pandemia terminar.

A pandemia da COVID-19 impactou profundamente os mercados globais, provocando quedas acentuadas e uma volatilidade fantástica. Os bancos centrais e os governos aplicaram medidas de estímulo massivas para estabilizar as economias, fundamentais para um aumento na liquidez do mercado e para a recuperação das taxas de activos. No entanto, sectores eficazes como o turismo, a hotelaria e o retalho sofreram recessões prolongadas, mesmo quando os sectores da tecnologia e da saúde registaram lucros consideráveis. A pandemia também acelerou tendências como a transformação digital e quadros distantes, remodelando a dinâmica do mercado e o comportamento dos investidores a longo prazo.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

"Ascensão do investimento sustentável, última tendência do mercado"

O investimento sustentável emergiu como um grande estilo, impulsionado pela crescente popularidade dos problemas ambientais, sociais e de governança (ESG). Cada vez mais investidores priorizam elementos ESG, buscando empresas com práticas responsáveis ​​que contribuam para pagamentos de longo prazo. A mudança é apoiada através de alterações regulamentares, da procura dos investidores e de evidências que ligam a sustentabilidade ao desempenho monetário típico. Os fundos comprometidos com investimentos ESG aumentaram, influenciando as técnicas empresariais e a dinâmica do mercado. Este estilo mostra um impulso social mais amplo na direção da sustentabilidade, com os investidores identificando a importância de abordar as mudanças climáticas, a desigualdade social e a governança das agências empresariais na construção de portfólios resilientes e com evidências futuras.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO BANCÁRIO SOMBRA

• Por tipo

Dependendo do mercado de correspondência de segurança, são fornecidos os tipos: Veículos de securitização, Fundos do mercado monetário, Mercados para acordos de recompra, Bancos de investimento, Empresas hipotecárias, Outros.

• Veículos de Securitização: Entidades que reúnem diversos ativos financeiros, convertendo-os em títulos no mercado aos compradores, aumentando a liquidez.
• Fundos do mercado monetário: tipos de taxas de investimento que investem dinheiro em títulos de curto prazo e de baixo risco, fornecendo liquidez e um local seguro para estacionar dinheiro.
• Mercados para acordos de recompra: plataformas para empréstimos de período rápido, em que os títulos são apresentados com uma liquidação para recompra-los a um preço mais elevado.
• Bancos de investimento: estabelecimentos financeiros que oferecem serviços de consultoria, subscrição e controle de ativos, facilitando transações econômicas em grande escala e esportes de mercado.
• Empresas hipotecárias: empresas que se concentram na originação, no investimento e no serviço de empréstimos hipotecários, auxiliando indivíduos e empresas na compra de ativos reais.
• Outros: esta classe inclui vários intermediários financeiros de empresas não financeiras, como finanças de hedge e capital próprio, oferecendo várias ofertas monetárias fora dos bancos tradicionais.

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Por aplicativo

O mercado está dividido em PMEs, Grandes Empresas

• PMEs: Pequenas e Médias Empresas, caracterizadas por menos funcionários e receitas mais baixas, essenciais para a inovação, o boom económico e a criação de processos.
• Grandes empresas: empresas com grande presença no mercado, vendas excessivas e pessoal numeroso, gerando grande atividade financeira e impacto internacional.

FATORES MOTORISTAS

"Fator significativo de inovação tecnológica "

A inovação tecnológica é um fator importante nas indústrias, transformando modelos de corporações industriais e criando novas possibilidades. Os avanços na inteligência artificial, blockchain e Internet das Coisas (IoT) permitem a automação, melhoram o desempenho e promovem o desenvolvimento de serviços e produtos recentes. Essas tecnologias também facilitam uma melhor avaliação de registros, relatórios de consumidores avançados e operações simplificadas. O ritmo acelerado da inovação exige que as organizações se adaptem rapidamente para se manterem competitivas, levando a um maior investimento em investigação e melhoria. Como resultado final, os avanços tecnológicos pressionam o boom financeiro, as atualizações de produtividade e o surgimento de líderes de participação de mercado no sistema bancário paralelo.

"Sustentabilidade ambiental impulsionando o crescimento"

A sustentabilidade ambiental tornou-se um problema impulsionador essencial no mercado atual, influenciando a conduta do cliente, as técnicas dos empregadores e as estruturas regulatórias. A crescente atenção às mudanças climáticas e à degradação ambiental gerou um apelo por produtos e práticas sustentáveis. As empresas estão a adotar tecnologias mais ecológicas, a reduzir as pegadas de carbono e a integrar a sustentabilidade nas suas operações intermédias. Os governos e os organismos reguladores estão a impor recomendações e incentivos ambientais mais rigorosos para práticas sustentáveis. Esta mudança em direção à sustentabilidade está a remodelar as indústrias, a impulsionar a inovação e a promover a resiliência a longo prazo. As empresas que priorizam a sustentabilidade ambiental estão ganhando vantagens agressivas, atraindo clientes ecologicamente conscientes e garantindo a conformidade regulatória.

FATORES DE RESTRIÇÃO

"Desafios regulatórios, um fator restritivo"

Os desafios regulatórios impõem restrições incríveis ao crescimento do mercado e à inovação. Mudanças frequentes nas diretrizes, necessidades complicadas de conformidade e requisitos variados entre áreas criam incertezas para as organizações. Esta complexidade pode aumentar os preços operacionais e restringir a capacidade das empresas, especialmente das pequenas e médias empresas (PME), de crescer ou entrar em novos mercados. Regulamentações mais rigorosas em setores como finanças, era e saúde fazem com que protejam os clientes e garantam práticas verdadeiras, mas também podem sufocar a inovação e a competitividade. Navegar por esses cenários regulatórios requer enormes ativos e experiência, provavelmente retardando o desenvolvimento de produtos, a entrada no mercado e o crescimento econômico geral.

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO BANCÁRIO SHADOW

O mercado é segregado principalmente na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

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"América do Norte dominará o mercado devido à vasta população"

A América do Norte, especialmente os EUA, domina o crescimento mundial do mercado do sistema bancário paralelo em vários setores devido ao seu forte dispositivo económico, infraestrutura tecnológica superior e ambiente empresarial orientado para a inovação. A área possui grandes mercados econômicos, sendo Wall Street um centro aplicável para finanças mundiais. Fortes proteções de pertences intelectuais, uma equipe qualificada de trabalhadores e grandes investimentos de capital desafiadores promovem um ambiente dinâmico de startups. Além disso, o mercado de clientes da América do Norte é enorme e diversificado, estimulando a demanda por uma enorme variedade de serviços e produtos. Relações estratégicas de câmbio e um ambiente regulatório muito bom decoram ainda mais seu domínio de mercado, tornando-o um participante-chave nas atividades esportivas financeiras globais.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Principais participantes focam em parcerias para obter vantagem competitiva "

Grupos líderes estão cada vez mais formando parcerias estratégicas para obter vantagem competitiva no mercado dinâmico dos dias modernos. As colaborações permitem o acesso a novas eras, mercados e bases de consumidores, promovendo a inovação e o boom. As parcerias entre agências de tecnologia e indústrias tradicionais enfatizam a transformação virtual, enquanto as alianças com startups injetam agilidade e pensamentos brilhantes. Além disso, essas colaborações facilitam o compartilhamento benéfico de recursos úteis, a mitigação de riscos e eficiências operacionais mais ideais. Ao aproveitar os pontos fortes de cada diferencial, os principais jogadores podem impulsionar o desenvolvimento de produtos, ampliar os serviços dos fornecedores e melhorar as avaliações dos clientes, obtendo, em última análise, uma vantagem estratégica sobre a oposição e posicionando-se melhor para o sucesso a longo prazo.

Lista de participantes do mercado perfilados

• Bank of America Merrill Lynch (EUA)
• Barclays (Reino Unido)
• HSBC (Reino Unido)
• Credit Suisse (Suíça)
• Citibank(EUA)
• Deutsche Bank(Alemanha)
• Goldman Sachs (EUA)
• Morgan Stanley(EUA)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Março de 2023: A área das energias renováveis ​​está a registar um desenvolvimento comercial considerável à medida que o setor se aproxima de soluções energéticas sustentáveis. Os avanços nas tecnologias solar, eólica e hidroeléctrica estão a impulsionar o boom, com investimentos vitais máximos em parques solares de grande escala, turbinas eólicas offshore e soluções progressivas de armazenamento de energia. Os governos e as agências estão a realizar sonhos ousados ​​para a redução das emissões de carbono, estimulando o desenvolvimento de tecnologias e infra-estruturas verdes. A expansão deste local é apoiada pela redução dos custos das tecnologias de energia renovável, atualizações na eficiência elétrica e expansão do investimento público e privado. A consciência sobre a energia renovável está remodelando o cenário energético mundial, promovendo o advento do interesse e reduzindo o impacto ambiental.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado bancário paralelo desempenha um papel fundamental no sistema monetário internacional, fornecendo possibilidades de crédito e liquidez fora dos canais bancários convencionais. Embora proporcione benefícios como inovação financeira e diferentes possibilidades de financiamento, também apresenta riscos devido à sua falta de regulamentação e transparência. A catástrofe económica de 2008 pôs em evidência estas vulnerabilidades, levando a um escrutínio prolongado e a esforços regulamentares. Avançando mais cedo, equilibrar as vantagens do sistema bancário paralelo com medidas para mitigar os riscos sistémicos é provavelmente fundamental para garantir a estabilidade monetária e promover um ambiente monetário forte e resiliente para aumentos futuros.