Tamanho do mercado de seguros pessoais, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (seguro de vida, seguro saúde, seguro de acidentes pessoais), por aplicação (criança, adulto) e previsão regional para 2032

Última atualização: 08 January 2025

VISÃO GERAL DO MERCADO DE SEGUROS PESSOAIS

O tamanho do mercado global de seguros pessoais expandiu rapidamente XX  em 2024 e deve crescer substancialmente XX até 2032, exibindo um prodigioso CAGR XX durante o período de previsão.

O mercado de seguros pessoais é uma engrenagem fundamental na roda da proteção financeira para indivíduos e famílias contra eventos adversos como doenças, acidentes, desastres ou perda de propriedade. Os produtos oferecidos pelas seguradoras neste mercado incluem seguro de vida, seguro saúde, seguro automóvel, seguro residencial e seguro viagem. Apoiado no elemento de segurança financeira e principalmente nas posições de gestão de risco no mercado para um crescimento consistente em todo o mundo. As melhorias tecnológicas continuaram a moldar o sector, uma vez que os participantes podem agora comparar facilmente políticas, fazer compras e processar reclamações em meios digitais. Com a ajuda da IA ​​e da análise de dados, as seguradoras adaptam os seus serviços tornando os produtos e serviços mais adequados para clientes individuais, aumentando assim a fidelização dos clientes. As estruturas e políticas legais, juntamente com os governos que promovem os seguros num mercado em crescimento, especialmente nas regiões em desenvolvimento, estão a alimentar o crescimento deste mercado. Além disso, devido ao alargamento da base de clientes da classe média e às tendências de aumento do rendimento disponível nos países em desenvolvimento, o seguro tornou-se mais acessível e disponível. No entanto, ameaças como alta concorrência, fraudes e flutuações económicas são fatores de risco inerentes ao crescimento do mercado. No entanto, o mercado de seguros pessoais tem um grande potencial para um maior crescimento devido ao constante desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, ao aumento do foco no cliente e ao crescimento do papel das soluções digitais em resposta às crescentes exigências dos consumidores para integração no mundo global. economia.

CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO DE SEGUROS PESSOAIS IMPACTOCOVID-19

O mercado de seguros pessoais teve um efeito negativo devido à interrupção na cadeia de suprimentos e na demanda do consumidor durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao retorno da demanda aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 trouxe algumas mudanças importantes na participação no mercado de seguros pessoais, no trabalho tradicional e na atitude das pessoas. As pessoas abandonam as suas apólices de seguro com necessidades menos essenciais face às perdas de rendimento resultantes dos confinamentos impostos pelo governo, do declínio económico e das perturbações ambientais. As vendas de novos negócios no segmento de seguros de automóveis diminuíram devido à diminuição nas compras de automóveis durante a crise. O número de sinistros através dos seguros, o confinamento causado e as mortes causadas pela pandemia, exerceram mais pressões sobre os fundos das seguradoras que vendem seguros de saúde e de vida, pois tiveram que rever os prémios dos seus produtos e reavaliar os perfis de risco. . As operações remotas também aumentaram as desvantagens das seguradoras tradicionais, que dependiam de interfaces físicas para comercializar os seus produtos, realizar inquéritos e oferecer sinistros, o que causou atrasos e greves de clientes. Tal como em todos os outros campos, houve um aumento significativo no número de sinistros fraudulentos nesta pandemia, levando a um aumento das perdas para as seguradoras. Esses desafios expuseram as fraquezas que existem nesta indústria, daí o impulso para adotar a tecnologia e melhores modelos de negócios.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

" Crescente popularidade dos canais de varejo on-line da Fengzang Meat para impulsionar o crescimento do mercado "

Um dos agentes de mudança mais atraentes que impactam o motor do mercado de seguros pessoais é o uso crescente de canais digitais e soluções de seguros. As seguradoras estão aplicando inteligência artificial, blockchain e técnicas de gerenciamento de dados para aumentar a eficiência operacional, personalizar produtos e serviços e aprimorar propostas de valor. Até agora, várias plataformas baseadas na Web e aplicações móveis proporcionam aos segurados acesso fácil a planos, aquisição de apólices e liquidação de sinistros. Outras soluções, incluindo a telemática que está a ser adotada nos seguros automóveis e os wearables de saúde nos seguros de vida e saúde, estão agora disponíveis e permitem às companhias de seguros definir prémios em tempo real. Assim, ao adotar a tecnologia digital nas operações, as indústrias seguradoras ampliaram o acesso, reduziram despesas e atenderam à demanda por serviços e abertura do setor.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SEGUROS PESSOAIS

POR TIPO

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Seguro de Vida, Seguro Saúde, Seguro de Acidentes Pessoais

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: Também tem como objetivo fornecer segurança financeira permanente aos beneficiários em caso de falecimento do segurado, bem como reposição de renda.

Seguro

Health: Envolve questões relacionadas com; despesas médicas; gestão de recursos para tratamentos, internações e prevenção.

 Seguro de Acidentes Pessoais: Paga por danos materiais, lesões pessoais, invalidez ou morte devido a um acidente, para estar financeiramente bem em caso de acidente.

POR APLICATIVO

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Infantil, Adulto 

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Child: Projetados especificamente para proteger o futuro de uma criança, esses planos oferecem economia e proteção para educação, saúde e outras incertezas.

Adult: oferece produtos médicos, de vida e financeiros para executivos e aposentados que precisam de proteção geral.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.     

FATORES DE CONDUÇÃO

" Conscientização crescente sobre segurança financeira para impulsionar o mercado "

O principal fator por trás do crescimento do mercado de Seguros Pessoais é a crescente consciência das ameaças à segurança monetária das pessoas. Percebendo a luta que as pessoas enfrentam: ficar desempregadas, sofrer um acidente, crises de saúde e lidar com flutuações económicas, o seguro é de facto uma rede de segurança. A sensibilização do público e dos consumidores para os seguros em geral e para os seguros de saúde em particular aumentou grandemente devido às campanhas educativas de emprego levadas a cabo por governos e seguradoras, especialmente em áreas onde os seguros não eram populares ou existiam a um nível muito baixo, como os países em desenvolvimento. A pandemia, juntamente com o aumento das eventualidades, expôs a importância de contratar as apólices de seguro de saúde e de vida adequadas, pelo que muitas apólices foram vendidas. Especificamente, através das redes sociais e da Internet, as pessoas receberam informações detalhadas sobre os benefícios do seguro pessoal e puderam tomar uma decisão consciente, o que contribuiu para o desenvolvimento do mercado.

" Avanços tecnológicos em serviços de seguros para expandir o mercado "

Uma das inovações mais notáveis ​​que afetaram o mercado de Seguros de Pessoas é a aplicação de novas soluções de TI no negócio de seguros. Ao contrário das formas habituais de seguro, em que o consumidor pode achar complicado comparar diferentes apólices, adquirir um plano ou mesmo comunicar um sinistro, as novas plataformas online tornaram este processo mais fácil. O surgimento de tecnologias inteligentes por meio de seleções de seguros, como a subscrição de inteligência artificial e a integração do blockchain em transações financeiras seguras, aumentou o nível de possibilidade e a confiança do cliente. Tecnologia vestível, telemática, mecanismos IoT para coletar informações em tempo real, seguros básicos com prêmios customizados e cobertura favorável de valor agregado. Essas mudanças beneficiam não apenas os consumidores, mas também atraem os jovens clientes que entendem de tecnologia. A cada dia que passa, o uso da tecnologia avança e muitas indústrias de seguros estão em melhor posição para lidar com os clientes e, assim, expandir o mercado de seguros pessoais.

FATOR DE RESTRIÇÃO

"A alta concorrência e as pressões de preços no mercado de seguros pessoais impedem o crescimento do mercado"

o mercado de seguros pessoais também apresenta um alto nível de rivalidade competitiva, o que pode ser considerado uma das principais ameaças às seguradoras. Uma vez que existem muitos intervenientes na indústria que oferecem produtos semelhantes, uma mudança orientada para igualar o preço do rival resulta na redução da margem de lucro. Especificamente, a desvantagem de lançar um produto LCB é que as pequenas e médias empresas têm dificuldade em obter lucro enquanto competem com as grandes marcas. Além disso, existe também maior facilidade por parte dos clientes em comparar as apólices disponibilizadas, exercendo assim maior pressão relativamente à sensibilidade aos preços. A intensa concorrência no setor segurador obriga por vezes as seguradoras a limitarem as escolhas, tendo extras, ou barateando-as, afetando assim os níveis de satisfação. A concorrência é sempre útil para os consumidores, mas também cria uma pressão competitiva significativa sobre as seguradoras para gerarem um crescimento sustentável diferencial.

OPORTUNIDADE

" Expansão de plataformas digitais de seguros em economias emergentes para criar oportunidades para o produto no mercado "

O aumento do número de smartphones e conexões à Internet nas economias emergentes é considerado um fator-chave para impulsionar o mercado de seguros pessoais. Mostra-se que os patrocinadores podem utilizar aplicativos web e aplicativos móveis para chegar à população descontente e fornecer produtos acessíveis para públicos-alvo específicos com necessidades especiais. A introdução de aplicativos móveis, gerenciamento de políticas on-line e processamento instantâneo de sinistros elimina fatores como restrição de localização e ignorância. As políticas implementadas pelo governo para finanças e seguros também contribuem para as necessidades crescentes do segmento. Assim, as seguradoras podem conquistar consideravelmente mais clientes e fortalecer o envolvimento do cliente com interfaces totalmente novas e fáceis de usar, bem como produtos e serviços localizados que seriam adaptados para esses mercados geográficos específicos.

DESAFIO

" Gerenciar a evolução das expectativas dos consumidores na era digital pode ser um desafio potencial "

As demandas crescentes e flutuantes dos consumidores também são um desafio imperativo para o mercado de seguros pessoais. Esta orientação permite que os consumidores do mundo atual se concentrem na conveniência, proporcionem elevados níveis de transparência e exijam serviços altamente personalizados, possibilitados pela tecnologia e pelos serviços digitais. As seguradoras são obrigadas a gastar muito dinheiro na reconfiguração da arquitetura antiga, na introdução da IA ​​e do aprendizado de máquina e na obtenção de uma experiência digital satisfatória. Atender a essas expectativas aumenta o nível de dificuldade, especialmente quando associado à necessidade de fazê-lo com menos caixa e também dentro do nível exigido de conformidade com os requisitos legais regulatórios. Além disso, as questões de privacidade de dados e os desafios de segurança cibernética associados à singularidade e distinção das plataformas digitais são outros desafios. Mas gerenciar todos esses fatores de inovação, clientes e operações é uma tarefa desafiadora, mas fundamental para as seguradoras que desejam ter sucesso.

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SEGUROS PESSOAIS

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AMÉRICA DO NORTE (EUA OBRIGATÓRIO)

A América do Norte, especialmente o mercado de seguros pessoais dos EUA, é o maior mercado devido ao seu forte ambiente de seguros e ao aumento do conhecimento do cliente. Por exemplo, a gestão de políticas online e a subscrição assistida por IA são generalizadas na região, enquanto as taxas de regulamentação são consideravelmente mais elevadas. Ainda assim, os seguros de saúde e de vida continuam a ser dois dos segmentos mais importantes devido ao facto de as pessoas estarem a envelhecer e os custos relacionados com a saúde estarem a aumentar em todo o mundo. A seguradora também beneficiará de uma economia forte, bem como de um elevado rendimento disponível. Na mesma nota, a América do Norte continua a expandir o mercado, mudando para a diferenciação de produtos, como a incorporação de IoT e telemática em produtos de seguros.

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EUROPA

As pressões competitivas no mercado europeu de seguros pessoais continuam elevadas devido à regulamentação rigorosa da indústria e ao crescente foco na sustentabilidade. Isto fez com que a necessidade de seguros de saúde e de vida na região aumentasse devido ao envelhecimento da população e à consciência de saúde pós-COVID-19. As seguradoras na região europeia estão a mudar a sua preocupação para a sustentabilidade ou para o investimento e políticas verdes devido à mudança dos consumidores para produtos sustentáveis. Além disso, a transformação digital em países do Reino Unido, Alemanha e França é benéfica para facilitar as interações dos clientes. As autoridades bilaterais proporcionam a penetração dos seguros através da literacia financeira e de incentivos políticos, o que torna a Europa um factor significativo no mercado global de seguros pessoais.

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ÁSIA

O mercado de seguros pessoais na Ásia está crescendo a uma velocidade cada vez maior devido ao aumento do número de indivíduos de renda média e alta, ao aumento da penetração dos seguros nas áreas urbanas e ao aumento da conscientização sobre seguros e segurança financeira. Alguns destes países são a China, a Índia e o Japão, onde há uma necessidade crescente de seguros de saúde e de vida e de acidentes. Um factor importante no crescimento da distribuição de produtos de seguros na região é o aumento da utilização da tecnologia, especialmente do Smartphone e da Internet através de plataformas de comércio electrónico. As políticas e programas governamentais relacionados com o desenvolvimento do sector financeiro e cuidados de saúde acessíveis também retribuem a função. Devido à sua população gigantesca e à grande base de mercado inexplorada nas áreas rurais, a Ásia está bem posicionada para dominar o mercado de seguros pessoais do mundo.

PRINCIPAIS JOGADORES DA INDÚSTRIA

"Principais participantes da indústria moldando o mercado por meio da inovação e da expansão do mercado"

Alguns dos principais participantes do setor com perfil no mercado de seguros pessoais são a Allianz SE da Alemanha, que oferece soluções de seguros de vida, saúde e propriedades. O Grupo AXA opera em França e está entre as principais empresas de seguros e gestão de ativos do mundo. Outros candidatos incluem; Prudential Financial Company, que atua na prestação de seguros de vida e serviços financeiros e tem como país de origem os EUA. A Ping An Insurance Company está sediada na China e é um bom exemplo de empresa que aplica um foco particular no uso de tecnologias no fornecimento de saúde e vida seguro. Outros participantes do mercado, como MetLife, AIG, Berkshire Hathaway, entre outros, são apreciados pela sua inovação identificada, atividade internacional e orientação para o cliente que promove a concorrência no mercado.

LISTA DOS PRINCIPAIS MERCADOS DE SEGUROS PESSOAIS

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ACE Insurance (Suíça)

 Achmea (Holanda)

AEGON (Holanda)

 Grupo AIA (China)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Novembro de 2024: O Grupo AXA introduziu uma Inteligência Artificial ponta a ponta integrada para automação do processamento de sinistros, a fim de aumentar o nível de satisfação de seus clientes. Este sistema aplica a abordagem de aprendizagem automática para o processamento mais rápido e preciso dos sinistros e para a demonstração clara aos segurados. Demonstra que a empresa AXA está a desenvolver uma estratégia adequada ligada à experiência de digitalização e a tentar melhorar a sua situação no mercado através da prestação de melhores serviços e do aumento do seu desempenho.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Espera-se que a indústria de seguros pessoais tenha uma perspectiva de crescimento a longo prazo devido ao aumento da consciência financeira do público, à inovação no uso de plataformas de TI e à inclusão de mais classes de renda média nos países em desenvolvimento. Do ponto de vista do cliente, a digitalização e a transformação garantida do setor têm consistido na criação de soluções e experiências específicas para o cliente. Obstáculos como a competitividade, as pressões sobre os preços e o ambiente regulamentar em constante mudança fizeram com que as seguradoras começassem a olhar para o conceito de inovação e sustentabilidade como algo crítico e não como uma escolha. A pandemia também aumentou a consciencialização dos consumidores sobre o valor de proteger melhor a sua saúde e a sua vida através do investimento em contratos de seguro de saúde e de vida. Significa que existe um grande potencial para o seu maior crescimento, apresentado por sucursais subdesenvolvidas e pela tendência para a importância crescente dos mercados de distribuição digital, que no seu conjunto trazem estabilidade financeira em todo o mundo.