Tamanho do mercado de gestão de NPL, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (serviços e soluções), por aplicação (grandes empresas e pequenas e médias empresas (PMEs)) e previsão regional para 2032

Atualizado em: 11 November 2024

VISÃO GERAL DO RELATÓRIO DE MERCADO DE GESTÃO DE NPL

O tamanho global do mercado de gestão de NPL expandiu-se rapidamente XX em 2023 e o mercado deverá crescer substancialmente XX até 2032, exibindo um prodigioso CAGR XX durante o período de previsão.

A Indústria de NPL (Non-Performing Loan) é um segmento financeiro específico que atua na administração, reestruturação e recuperação de NPLs. Estes são os empréstimos que foram categorizados como inadimplentes ou aqueles que os mutuários não pagaram ou cuja probabilidade de incumprimento é muito elevada. O mercado refere-se a uma ampla variedade de serviços através de instituições financeiras, empresas de gestão de ativos, bem como empresas de serviços terceirizadas relativas à aquisição de empréstimos, reestruturação de dívidas e opções de recuperação. Considerando a dinâmica dos NPL em diferentes partes do mundo e especialmente no período de crise ou pandemia como a COVID-19 contribui para o surgimento da procura de serviços de gestão de NPL que se tornaram significativos para a estabilidade do financiamento e eventual recuperação económica.

Alguns dos fatores evidentes no mercado de Gestão de NPL incluem o seguinte; Há um aumento de regulamentações sobre a gestão de ativos de NPL, avanços tecnológicos e inovações em plataformas mais eficientes para a gestão de ativos de NPL. As instituições financeiras estão agora a utilizar a análise de big data, a inteligência artificial e a automatização robótica de processos para uma melhor avaliação e monitorização das carteiras de NPL. Além disso, o mercado testemunhou um impulso nas actividades de fusões e aquisições, o que é evidente pelas aquisições feitas em capacidades e mercados por várias empresas. O mercado europeu tornou-se especialmente o mais atrativo para a gestão de NPL devido à elevada eficiência dos ativos em dificuldades na área. À medida que as economias continuam a melhorar, prevê-se que o mercado de gestão de NPL se expanda em termos de inovação, bem como de conformidade com as normas regulamentares.

IMPACTO DA COVID-19: Aumento da demanda por NPLs para impulsionar significativamente o crescimento do mercado

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado de gestão de NPL a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao retorno da demanda aos níveis pré-pandêmicos.

A pandemia afetou a economia global e muitos mutuários, devido à perda de empregos e ao encerramento de empresas, não conseguiram reembolsar os seus empréstimos, o que levou a elevados NPL, daí a necessidade de um tratamento adequado dos NPL. Devido ao aumento de uma série de NPL, os governos e os reguladores financeiros desenvolveram novas medidas que exigiram melhorias no controlo de NPL nas instituições financeiras.

A adoção e utilização de soluções de gestão de NPL digitais e baseadas em IA aumentaram com a pandemia, para facilitar novas formas de trabalho remoto, tomada de decisão rápida e lidar com fluxos mais elevados de NPL. Foi dada especial atenção ao problema da gestão de riscos e à identificação de potenciais futuros NPL existentes durante a crise, a fim de minimizar os seus efeitos negativos nas instituições financeiras. Prevê-se que o mercado impulsione o crescimento do mercado de gestão de NPL após a pandemia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

"Avanços tecnológicos para impulsionar o crescimento do mercado"

A IA e a aprendizagem automática começaram agora a ganhar um destaque significativo na tomada de decisões relativas à gestão de NPL através de uma melhor avaliação dos riscos, da simplificação do mecanismo de recuperação de empréstimos e do perfil dos mutuários. É aqui que estas tecnologias avançadas se revelam úteis, pois facilitam a identificação daqueles que têm maior probabilidade de incumprimento e gerem o processo de recuperação de forma mais eficiente. A aplicação da análise de big data está gradualmente a ganhar terreno como uma ferramenta eficaz para a gestão de NPL. Os bancos e outras organizações de crédito estão a utilizar grandes volumes de dados para obter uma melhor compreensão dos mutuários, das principais tendências, das flutuações sazonais e das condições macroeconómicas, resultando numa gestão mais eficaz dos empréstimos inadimplentes. Prevê-se que esses desenvolvimentos mais recentes aumentem a participação no mercado de gestão de NPL.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE GESTÃO DE NPL

Por tipo                  

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Serviços e Soluções.

• Serviços de Gestão de NPL: Os serviços oferecidos na Gestão de NPL geralmente abrangem serviços conservadores como consultoria, assessoria e terceirização. Estes serviços auxiliam as empresas nas áreas de estrutura organizacional da sua gestão financeira e gestão estratégica de ativos inadimplentes para incluir opções de recuperação. É normal que o Bns terceirize essa gestão de NPL para empresas especializadas, para que ela se concentre em outras atividades cruciais enquanto houver profissionais cuidando dos ativos inadimplentes.
• Soluções na gestão de NPL: No contexto da gestão de NPL, as soluções são definidas como as aplicações de TI e vários sistemas que existem para auxiliar na gestão de empréstimos inadimplentes. Estas soluções também envolvem a utilização de IA, aprendizagem automática e análise de dados na automatização de processos, na classificação de riscos de crédito e na melhoria da gestão de recuperação de empréstimos. Essas soluções oferecem serviços como monitoramento em tempo real, previsão analítica e soluções de conformidade para instituições financeiras para ajudar a otimizar as formas de lidar com carteiras de NPL.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Grandes Empresas e Pequenas e Médias Empresas (PMEs).

• Grandes empresas:  a gestão de NPL é aplicada por grandes empresas, lidando com um grande número de ativos problemáticos e diversas carteiras de empréstimos. Tendem a utilizar abordagens de alta tecnologia e recursos próprios para lidar com os NPL, especificamente para efeitos de uma reestruturação sensata da dívida, do equilíbrio da carteira e da satisfação das exigências da autoridade reguladora. Ao gerir de forma eficiente os NPL, conseguem manter a sua solvência e evitar riscos associados a empréstimos não produtivos de elevado valor.
• Pequenas e médias empresas (PME): As empresas recorrem à gestão de NPL para lidar com quantidades comparativamente menores, mas significativas, de empréstimos inadimplentes. Às vezes, delegam serviços de terceirização para a busca de soluções em áreas como recuperação de dívidas e serviços de reestruturação por preços mais baratos. A gestão de NPL contribui para suavizar o capital de giro, diminuir a carga sobre as PME e permitir que as organizações trabalhem nas suas competências essenciais, como a competência operacional.

FATORES MOTORISTAS

"Transformação digital para impulsionar o mercado"

Já existe um movimento contínuo em direção à transformação digital no setor financeiro, o que significa que as instituições estão a ser forçadas a adotar abordagens eficientes e tecnológicas para a gestão de NPL. Tendências atuais como a automação, a utilização de IA e a análise de dados são utilizadas como meios de aumentar a eficiência, diminuir os custos operacionais, bem como facilitar o processo de tomada de decisões relativas à gestão de NPL. O aumento dos rácios de NPL, especialmente nas áreas economicamente mais desafiadas, faz com que seja natural que as instituições financeiras invistam em NPL para garantir que ficam mais saudáveis. A gestão eficaz dos NPL é útil para diminuir o efeito prejudicial no balanço, bem como para manter o capital.

"Incerteza econômica e pressões recessivas para expandir o mercado"

Consequentemente, durante crises económicas, como as causadas pela pandemia da COVID-19, há uma maior taxa de incumprimento e, portanto, o volume de empréstimos inadimplentes. Isto cria a necessidade de encontrar boas soluções para a gestão de NPL com o objectivo de reduzir as perdas, bem como tentar recuperar os empréstimos inadimplentes. A gestão de riscos tem recebido especial atenção, especialmente no setor financeiro, sendo um fator importante que influencia a gestão de NPL. Para reduzir as exposições ao risco e aumentar a sua sustentabilidade, as instituições estão a prestar muita atenção à identificação e gestão precoces destes empréstimos suscetíveis de entrar em incumprimento. Prevê-se que esses fatores impulsionem a participação no mercado de gestão de NPL.

FATOR DE RESTRIÇÃO

"Problemas de qualidade e integração de dados podem impedir potencialmente o crescimento do mercado"

A base para qualquer gestão eficiente de NPL são dados adequados que devem ser precisos para refletir a situação real. No entanto, existem questões de qualidade, integração e normalização dos dados que as organizações consideram difíceis na gestão dos seus NPL. A utilização eficaz de soluções complicadas de gestão de NPL depende de funcionários qualificados com experiência significativa em análise de dados, gestão de risco e políticas de instituições financeiras. A escassez desses especialistas pode prejudicar as possibilidades de as instituições utilizarem de forma eficiente outras técnicas sofisticadas de gestão de NPL. Prevê-se que os fatores dificultem o crescimento do mercado de gestão de NPL.

 INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE GESTÃO DE NPL

O mercado é segmentado principalmente na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

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"A Europa está dominando o mercado com alto volume de NPLs e reformas do setor bancário"

 Na Europa, os empréstimos inadimplentes sempre apresentaram níveis elevados, especialmente após a crise de crédito em 2008 e até mesmo as crises da dívida soberana em alguns países. Os países do Sul da Europa, como Itália, Grécia e Espanha, sofreram enormemente com elevados rácios de NPL, daí um grande mercado para empresas de gestão de NPL. O consumidor final exerceu muita pressão sobre os reguladores financeiros europeus, como o BCE, bem como sobre os reguladores nacionais no que diz respeito às AML e, no que diz respeito aos NPL, impôs requisitos muito elevados aos bancos. Tais regulamentações forçaram os bancos europeus a melhorar o seu padrão de gestão de NPL e, de certa forma, impulsionaram este mercado. Os bancos europeus optaram pela reestruturação e consolidação, quer para reparar os balanços devido a maus desempenhos, quer para minimizar os NPL. Como resultado desta reestruturação, houve um reforço do investimento em soluções de gestão de NPL.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Principais participantes focam em parcerias para obter vantagem competitiva "

O mercado de gestão de NPL é significativamente influenciado pelos principais intervenientes da indústria que desempenham um papel fundamental na condução da dinâmica do mercado e na formação das preferências dos consumidores. Estes principais intervenientes possuem extensas redes retalhistas e plataformas online, proporcionando aos consumidores acesso fácil a uma ampla variedade de opções. A sua forte presença global e o reconhecimento da marca contribuíram para aumentar a confiança e a fidelidade do consumidor, impulsionando a adoção do produto. Além disso, estes gigantes da indústria investem continuamente em investigação e desenvolvimento, materiais e funcionalidades inteligentes na gestão de NPL, atendendo à evolução das necessidades e preferências dos consumidores. Os esforços coletivos desses grandes players impactam significativamente o cenário competitivo e a trajetória futura do mercado.

Lista de participantes do mercado perfilados

• KPMG [Holanda]
• Link Asset Services [Reino Unido]
• Deloitte [EUA]
• BM&T [Brasil]
• Accenture [Irlanda]

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Abril de 2023: o A. I. Enhanced Recovery Suite da FICO é uma ferramenta moderna e inovadora destinada a abranger os mecanismos de gestão de empréstimos inadimplentes com a ajuda de inteligência artificial. Combinando algoritmos de aprendizagem automática, este produto centra-se na melhoria da análise de risco, na definição dos caminhos de recuperação e na obtenção de informações valiosas sobre carteiras de NPL. Procura aumentar os retornos económicos e minimizar as despesas para as instituições financeiras que gerem os activos da dívida.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em consideração as tendências atuais e os pontos de inflexão históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.