Tamanho do mercado de consultoria em fusões e aquisições, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (assessoria em fusões, consultoria em aquisições), por aplicação (empresas bancárias de investimento reinantes, bancos) e previsão regional para 2032

Atualizado em: 11 November 2024

MERCADO DE ASSESSORIA EM FUSÕES E AQUISIÇÕES VISÃO GERAL DO RELATÓRIO

O tamanho global do mercado de consultoria em fusões e aquisições foi de US$ 25,88 bilhões em 2023 e o mercado está projetado para atingir US$ 33,12 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 2,5% durante o período de previsão.

O objetivo do mercado de consultoria em Fusões e Aquisições (M&A) é conduzir as empresas através de fusões ou aquisições de outra organização. Os serviços combinam planejamento financeiro com orientação jurídica, assistência tributária e apoio em procedimentos de captação de recursos. Os principais bancos de investimento, Goldman Sachs e Morgan Stanley, orientam seus clientes nesses difíceis processos. As empresas de consultoria em fusões e aquisições servem para concretizar as ambições maiores das empresas, trazendo à luz oportunidades, investigando possíveis perigos e executando todo o processo de transação. À medida que a actividade empresarial mundial aumenta, a necessidade destes serviços também aumenta. As empresas fixam o custo ou aplicam uma porcentagem do valor da transação por sua experiência.

CRISES GLOBAIS QUE IMPACTAM ASSESSORIA EM FUSÕES E AQUISIÇÕES MERCADO

O setor de consultoria em fusões e aquisições teve um efeito negativo devido à instabilidade financeira durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao retorno da demanda aos níveis pré-pandêmicos.

A pandemia da COVID-19 teve um efeito grave no mercado internacional de consultoria em Fusões e Aquisições (M&A), resultando numa queda dramática na quantidade e no valor dos negócios durante o primeiro semestre. As cobranças mudaram seus objetivos para manter a viabilidade do fluxo de caixa e sua situação financeira. As crises económicas nunca vistas anteriormente levam a recuperações mais lentas, mas a situação actual deverá registar uma recuperação mais rápida, principalmente devido a uma abordagem de financiamento melhorada e a um mercado estável para transacções futuras.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

"A adoção da análise de dados melhora a tomada de decisões, aumentando as taxas de sucesso de negócios"

Devido ao estudo de dados comerciais significativos, as empresas analíticas melhoraram a sua capacidade de identificar potenciais alvos de aquisição e de prever futuros padrões de mercado. Essa tecnologia acelera o ritmo da tomada de decisões, ajudando a executar negócios mais inteligentes em menos etapas, aumentar a eficiência e produzir fusões e aquisições mais bem-sucedidas no setor altamente competitivo de hoje.

ASSESSORIO EM FUSÕES E AQUISIÇÕES SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

Por tipo

• Assessoria em Fusões: Os consultores em fusões ajudam as empresas a lidar com as complexidades que surgem durante a fusão de operações, gestão e sistemas financeiros, garantindo que a fusão crie maior valor para todos os envolvidos.
• Assessoria em aquisições: o objetivo é determinar a empresa correta para comprar, executar uma ampla revisão de sua condição financeira e verificar se a aquisição está em conformidade com as estratégias de crescimento e objetivos duradouros do comprador.

Por aplicativo

•  Empresas de banco de investimento reinantes: os bancos de investimento dominam esse segmento, fornecendo consultoria e serviços especializados a clientes que buscam fusões ou aquisições. Eles aproveitam sua experiência financeira e redes globais para orientar as empresas através do complexo processo de fusões e aquisições, garantindo que ambos os lados se beneficiem do negócio.
• Bancos: Os bancos comerciais também desempenham um papel nas fusões e aquisições, oferecendo apoio financeiro e consultoria. Eles ajudam as empresas a garantir os fundos necessários para fusões ou aquisições e fornecem consultoria sobre a estruturação do negócio para otimizar os resultados financeiros

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

FATORES MOTORISTAS

"Aumento de fusões e aquisições internacionais impulsiona demanda de consultoria em todo o mundo"

As empresas estão cada vez mais focadas na expansão no exterior, e a tendência de fusões e aquisições internacionais tem registado um aumento acentuado. As empresas procuram obter vantagens competitivas através da aquisição de empresas internacionais e do alargamento da sua presença internacional. A tendência de alta está resultando em uma demanda elevada por serviços de consultoria, porque as empresas precisam de orientação sobre as complexidades das regulamentações, avaliações financeiras e gestão de risco em muitos mercados.

"Adoção de tecnologia aumenta a eficiência em processos de fusões e aquisições"

O uso de ferramentas como o iDeal da Deloitte fornece insights em tempo real a partir de grandes coletas de dados, ajudando as empresas a fazer melhores julgamentos sobre possíveis alvos, ao mesmo tempo em que avaliam as condições financeiras e antecipam tendências de negócios. Graças a esta transformação tecnológica, são viáveis ​​decisões mais rápidas e corretas, o que é importante tanto para grandes como para pequenas oportunidades de fusões e aquisições. À medida que as organizações usam cada vez mais essas tecnologias.

FATOR DE RESTRIÇÃO

"As complexidades regulatórias atrasam os acordos e aumentam os custos para as empresas"

O principal desafio para o crescimento do mercado de consultoria em Fusões e Aquisições (M&A) é a complexidade imposta pelas regulamentações. A complexidade das regras e processos legais de diferentes países complica o processo de as empresas navegarem nos negócios sem problemas. Esses desafios regulatórios podem desacelerar as coisas, aumentar os custos e, às vezes, impedir completamente os negócios e impedir que os parceiros busquem fusões ou aquisições.

OPORTUNIDADE

"O crescimento econômico nas regiões emergentes aumenta a demanda por serviços de consultoria"

Países da Ásia-Pacífico e da América Latina estão atraindo empresas interessadas em expansão devido ao seu crescimento econômico. Estas áreas fornecem capacidade não realizada para transações comerciais, capacitando as empresas a aproveitar uma necessidade crescente de serviços de consultoria e a investigar novos mercados e possibilidades de fusões e aquisições.

DESAFIO

"A volatilidade do mercado faz com que as empresas hesitem em buscar possíveis negócios"

Preços imprevisíveis, situações económicas flutuantes e incertezas globais levam as empresas a serem cautelosas em fazer fusões ou aquisições. As empresas estão a tornar-se mais cuidadosas, atrasando ou por vezes cancelando possíveis acordos. Esta situação pouco clara exige que as empresas de consultoria ajustem consistentemente as suas estratégias e respondam rapidamente a ajustes inesperados nas condições de mercado, complicando assim os processos de transação.

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO

• AMÉRICA DO NORTE 

A América do Norte domina o mercado de Consultoria em Fusões e Aquisições, particularmente no mercado de Consultoria em Fusões e Aquisições dos Estados Unidos, que é impulsionado principalmente pelos EUA. Sua infraestrutura financeira robusta e alta concentração de bancos de investimento facilitam um volume significativo de atividades de F&A. As empresas procuram cada vez mais serviços de consultoria para navegar em transações complexas, especialmente nos setores de tecnologia e saúde.

• EUROPA

Assessoria em Fusões e Aquisições A consultoria de participação de mercado ainda vê a Europa como um contribuidor importante, com lugares importantes como Alemanha, Reino Unido e França. A área tem um movimento constante de transações transfronteiriças, sustentado por uma economia variada e cenários regulatórios favoráveis. As empresas utilizam serviços de consultoria para aproveitar as oportunidades de consolidação do mercado, especialmente no setor automotivo e financeiro.

• ÁSIA

A região Ásia-Pacífico está se tornando uma das regiões que mais cresce em termos de serviços de consultoria em fusões e aquisições, impulsionada principalmente pela China e pela Índia. O aumento do investimento estrangeiro e o crescimento económico criam uma necessidade de apoio consultivo durante a navegação de transacções complicadas. Há um esforço contínuo das empresas para obter aquisições que aumentem a sua competitividade e visibilidade no mercado. Ainda assim, por outro lado, divisões culturais e condições regulatórias podem complicar o encerramento das transações.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Fortes relações com os clientes e investimentos em tecnologia aumentam a vantagem competitiva"

Na sua tentativa de manter a sua posição, empresas como a Goldman Sachs e a JP Morgan monitorizam de perto as relações com os clientes e os serviços personalizados. Eles investem dinheiro em tecnologia para aprimorar seus processos e decisões. Além disso, estas organizações exploram as suas ligações mundiais para identificar oportunidades originais e fornecer informações financeiras completas. Esse método preventivo permite que eles permaneçam competitivos e significativos em um ambiente em rápida transformação.

LISTA DAS PRINCIPAIS CONSULTORIAS EM FUSÕES E AQUISIÇÕES EMPRESAS

• Goldman Sachs (EUA)
• Morgan Stanley (EUA)
• JP Morgan (EUA)
• Citi (EUA)
• Bank of America Merrill Lynch (EUA)
• Deutsche Bank (Alemanha)
• Barclays (Reino Unido)
• Credit Suisse (Suíça)
• UBS (Suíça)
• Lazard (EUA)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Junho de 2023, a ferramenta analítica iDeal da Deloitte foi lançada para melhorar melhor seus serviços de consultoria em fusões e aquisições. Esta nova tecnologia permite que as empresas tomem decisões melhores e mais rápidas durante todo o processo de fusões e aquisições, com insights imediatos. A Deloitte está trabalhando para melhorar a abordagem que as empresas adotam na avaliação de potenciais negócios por meio de análises avançadas de dados, aumentando assim o sucesso dos clientes no intrincado campo de fusões e aquisições.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório abrange uma análise abrangente do mercado de consultoria de fusões e aquisições, incluindo tamanho e previsões do mercado, insights do cenário competitivo, avanços tecnológicos e desenvolvimentos de produtos. Ele examina os principais participantes do setor, suas estratégias, a dinâmica do mercado regional e as tendências que impulsionam o crescimento, fornecendo informações valiosas para as partes interessadas tomarem decisões de negócios informadas.