Tamanho do mercado de seguros de motoristas aprendizes, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (carro próprio e carro de outra pessoa), por indústria downstream (intermediários de seguros, companhia de seguros, banco, corretor de seguros e outros) e previsão regional para 2032

Atualizado em: 08 November 2024

VISÃO GERAL DO MERCADO DE SEGUROS DO LEARNER DRIVER

O tamanho global do mercado de seguros para motoristas aprendizes foi de US$ 1,25 bilhão em 2023 e deve atingir US$ 1,83 bilhão até 2032, exibindo um CAGR de 3,9% durante o período de previsão.

À medida que um número crescente de novos condutores procura uma cobertura flexível e de curto prazo que melhor se adapte às suas necessidades, o mercado de seguros para condutores aprendizes está a melhorar constantemente. Este seguro especializado cobre o motorista mais enxuto para exercer a profissão em veículo particular com motorista qualificado que também é supervisor, sem afetar a apólice existente do proprietário do veículo. Alguns dos fatores que parecem continuar impulsionando o mercado no futuro próximo são a crescente demanda por produtos de seguros temporários e de baixo custo, aumentando a adoção de políticas pré-pagas e baseadas em telemática devido a prêmios personalizados com base no desempenho de condução . Com a crescente conscientização sobre segurança no trânsito e as mudanças nas estruturas regulatórias, o futuro também parece promissor para o mercado de seguro para motoristas aprendizes.

CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO DE SEGUROS DE APRENDIZAGEM IMPACTO DA COVID-19

O mercado de seguros para motoristas aprendizes teve um efeito negativo devido ao bloqueio durante a pandemia de COVID-19

 A COVID-19 teve um grande impacto no mercado de seguro para motoristas aprendizes. Devido aos confinamentos e outras restrições, as aulas de condução, os testes e a formação caíram significativamente, diminuindo assim a procura de seguro para condutores aprendizes. Muitas escolas de condução fecharam temporariamente e os novos condutores adiaram o início ou a conclusão da sua formação. Além disso, as restrições às viagens não essenciais diminuíram ainda mais a procura de cobertura para condutores aprendizes. Mas com a flexibilização das restrições, a procura por aulas de condução e seguros aumentou, ajudando assim a recuperação do mercado à medida que novos condutores retomavam a formação.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

"Aumento da prevalência de apólices de seguro pré-pagas e flexíveis ""do mercado de seguros para condutores aprendizes para impulsionar o crescimento do mercado"

Outra razão importante para o recente crescimento no mercado de seguros para motoristas aprendizes é a crescente prevalência de apólices de seguro flexíveis e pré-pagas. Estas políticas inovadoras criam uma oportunidade de pagar apenas a parte necessária da cobertura, como o pagamento por hora ou aula. Isso torna o seguro mais viável economicamente para o indivíduo e mais adaptado às suas necessidades. Os motoristas mais jovens podem achar esta tendência do seu agrado se não precisarem de cobertura contínua. É também complementado por um maior desenvolvimento integrado da telemática e do seguro baseado na utilização, onde o comportamento de condução é monitorizado para fornecer prémios personalizados, aumentando assim ainda mais o apelo do mercado, promovendo uma condução mais segura e eficiência de custos.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SEGUROS DO LEARNER DRIVER

POR TIPO

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em carro próprio e carro de outra pessoa

• Carro Próprio: Esta categoria inclui motoristas aprendizes que praticam em seus próprios carros. As apólices de seguro dessa categoria costumam oferecer cobertura abrangente, que prevê danos ao próprio carro do aluno, responsabilidade civil e cobertura contra acidentes. Muitas vezes, são emitidos para períodos mais longos, pois o veículo é usado pelo aluno com mais frequência.
• Prática no carro de outra pessoa: esta categoria envolve alunos praticando em um veículo pertencente a outra pessoa, geralmente familiares ou amigos. Os seguros deste segmento concentram-se em coberturas temporárias ou de curto prazo; é usado principalmente para proteger o proprietário do veículo de responsabilidades enquanto o aluno pratica. Essas políticas são mais flexíveis e, portanto, podem ser ativadas ou desativadas a qualquer momento em que sejam necessárias aulas de direção.

POR APLICATIVO

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Intermediários de Seguros, Companhia de Seguros, Banco, Corretor de Seguros e Outros

• Intermediários de seguros: são agentes/empresas que fazem negócios com uma seguradora. Eles orientariam o aluno através das diferentes opções disponíveis e, em seguida, fariam recomendações adaptadas às suas necessidades. Eles desempenham um papel muito importante, simplificando, na verdade, o processo de compra.
• Seguradora: As seguradoras podem fornecer cobertura direta aos motoristas aprendizes, por meio da qual as apólices são implementadas para atender às necessidades dessa categoria de motoristas. Os alunos podem adquirir apólices diretamente deles e, na maioria das vezes, uma ampla gama de opções e suporte ao cliente estão prontamente disponíveis.
• Banco: Alguns bancos vendem seguros, entre outros produtos financeiros. Eles podem vender seguros de motorista mais enxutos combinados com outros serviços bancários para atender clientes que desfrutam da conveniência de lidar com uma instituição para todas as suas necessidades financeiras.
• Corretor de Seguros: Os corretores são representantes de consultores que analisam as necessidades do motorista mais enxuto e negociam, buscando as opções mais adequadas entre as diversas seguradoras. Eles podem fornecer serviços personalizados que garantem que o motorista mais enxuto receba os melhores preços competitivos junto com a cobertura adequada.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.                   

FATORES MOTORISTAS

"Aumentar o número de motoristas jovens para impulsionar o mercado"""

Um dos principais fatores que contribuem para o crescimento do mercado de seguros para motoristas aprendizes é o aumento de mais motoristas jovens na população de motoristas. Um número crescente de adolescentes e jovens deseja aprender a dirigir, portanto, há mais demanda por cobertura de seguro especializada voltada para motoristas iniciantes. Este crescimento demográfico, juntamente com uma maior consciência do seguro adequado durante a formação, está a impulsionar a procura de apólices de seguro de condutor aprendiz flexíveis e acessíveis, expandindo assim o mercado.

"Aumentar a tecnologia telemática para expandir o mercado"

Um dos principais fatores que influenciam o crescimento da participação no mercado de seguros para motoristas aprendizes é, de fato, a crescente difusão por meio de plataformas digitais e tecnologia telemática. Atualmente, as seguradoras oferecem cotações comparativas on-line, compra e gerenciamento de apólices de seguro, que os alunos podem acessar facilmente em seus dispositivos. As apólices baseadas na telemática, que monitorizam o comportamento de condução, também permitem que as companhias de seguros ofereçam prémios personalizados e baseados na utilização. Isto tem o duplo efeito de atrair o aluno consciente dos custos, ao mesmo tempo que encoraja a condução responsável, promovendo o mercado de opções de seguros mais acessíveis e específicas.

FATOR DE RESTRIÇÃO

"O alto custo dos prêmios pode potencialmente impedir o crescimento do mercado"

A principal restrição no mercado de seguros para motoristas aprendizes seria o alto custo dos prêmios. Devido à falta de experiência de condução dos alunos, as seguradoras cobram prémios mais elevados, presumindo que são altamente propensos a acidentes. Isto fecha a oportunidade de crescimento do mercado, pois é altamente inacessível para condutores jovens ou inexperientes adquirirem um seguro adequado. Isso pode impedir que futuros alunos obtenham seguro ou inscrevam-se em aulas de direção.

OPORTUNIDADE

"A crescente demanda por prêmios personalizados para criar oportunidades para o produto no mercado"

Outras oportunidades no mercado de seguros para motoristas aprendizes incluem seguros baseados em telemática. As seguradoras poderão oferecer prêmios mais personalizados por meio de dispositivos telemáticos no carro ou aplicativos móveis com base no desempenho real do aluno, em vez de fatores de risco generalizados. Além disso, incentivará os alunos a conduzir com mais segurança e também tornará o seguro mais acessível para eles, dando assim às seguradoras a oportunidade de atrair mais clientes com apólices baseadas na utilização.

DESAFIO

"Dificuldades para equilibrar entre acessibilidade e cobertura podem ser um desafio potencial para os consumidores"

Um dos maiores desafios em relação ao seguro de motorista aprendiz é o equilíbrio entre acessibilidade e cobertura. Muitos condutores de aprendizagem enquadram-se na categoria de estudantes ou jovens com orçamentos muito baixos. Portanto, pode ser um desafio encontrar apólices de seguro abrangentes dentro de suas possibilidades. As seguradoras também consideram um desafio oferecer prêmios baratos e ao mesmo tempo cobrir os riscos mais elevados associados a motoristas inexperientes, tornando as apólices econômicas ou protetoras.

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SEGUROS DO LEARNER DRIVER

 

•      AMÉRICA DO NORTE

Na América do Norte, especialmente nos Estados Unidos, o mercado de seguros para condutores aprendizes é influenciado por leis rigorosas relacionadas ao seguro obrigatório. Espera-se que isto, por sua vez, contribua para a procura regular no mercado de políticas adoptadas pelos condutores aprendizes. No entanto, devido ao elevado risco percebido associado à inexperiência dos motoristas, os prémios elevados representam uma barreira de acessibilidade para a maioria dos clientes. Portanto, continua a haver uma necessidade discreta de considerar a telemática e modelos de seguros baseados na utilização, com vista à redução de custos.

•     EUROPA

Na Europa, a evolução do seguro para condutores aprendizes é influenciada pelo ambiente regulatório abrangente e pelas condições de condução, que são heterogéneas em toda a região. A maioria dos países, como o Reino Unido, assistiu a um aumento no número de opções de seguros flexíveis e de curto prazo para os alunos, atraindo um número crescente de jovens condutores. As políticas baseadas na telemática que recompensam o comportamento seguro ao dirigir também são cada vez mais favorecidas como forma de tornar o seguro mais viável para os alunos.

•      ÁSIA

Com a rápida urbanização e um maior número de jovens condutores, especialmente na China e na Índia, o mercado de seguros para condutores aprendizes de automóveis está a crescer no continente asiático. Os baixos níveis de sensibilização e vários factores de acessibilidade mantêm as taxas de penetração dos seguros relativamente baixas em algumas partes da região. Com o aumento do número de pessoas que conduzem nestas economias emergentes, este mercado irá certamente crescer à medida que as seguradoras oferecem apólices acessíveis e flexíveis para satisfazer as necessidades dos condutores de primeira viagem.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Principais participantes do setor moldando o mercado por meio da inovação e da expansão do mercado"

Os principais players do mercado de seguros para motoristas aprendizes participam da mudança da perspectiva do mercado por meio de expansão inovadora e estratégica. Empresas como Allstate, Geico, AXA e Admiral Group adotaram a tecnologia, especialmente a telemática, para oferecer apólices de seguro personalizadas e por usuário, ao mesmo tempo que visam motoristas aprendizes. Estas seguradoras também se expandem no mercado, oferecendo opções de cobertura flexível e de curto prazo, atendendo assim às necessidades específicas do condutor jovem e inexperiente. Os principais intervenientes no mercado estão a impulsionar o crescimento através de parcerias, plataformas digitais e uma melhor experiência do cliente, ao mesmo tempo que tentam responder à procura emergente por mais acessibilidade e inclusão nos seguros.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DO MERCADO DE SEGUROS

• AXA (França)
• Allstate Insurance (Estados Unidos)
• Berkshire Hathaway (Estados Unidos)
• Allianz (Alemanha)
• AIG (Estados Unidos)
• Generali (Itália)
• Seguro Agrícola Estadual (Estados Unidos)
• Resseguro de Munique (Alemanha)
• MetLife (Estados Unidos)
• Nippon Life Insurance (Japão)
• Ping An (China)
• PICC (China)
• Seguro de Vida na China (China)
• Collingwood Insurance Services (Reino Unido)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Fevereiro de 2024: A Allstate Insurance introduziu um novo esquema de seguro para motoristas aprendizes baseado em telemática nos EUA. Este novo esquema avança a análise do comportamento de condução para permitir prémios personalizados para condutores jovens e novatos e oferece prémios mais baixos se um condutor aprendiz for considerado seguro nas estradas. Tem como alvo os condutores jovens e inexperientes, que têm maior acessibilidade e seguros personalizados, ao mesmo tempo que promovem a segurança rodoviária.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em consideração as tendências atuais e os pontos de inflexão históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.