Tamanho do mercado financeiro islâmico, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (bancos islâmicos, seguros islâmicos, títulos islâmicos e fundos islâmicos), por aplicação (privado e corporativo) e previsão regional para 2033

Última atualização: 13 January 2025

VISÃO GERAL DO MERCADO FINANCEIRO ISLÂMICO

O tamanho global do mercado financeiro islâmico foi de US$ 3.178,2 milhões em 2024 e deve atingir US$ 8.255,4 milhões até 2033, exibindo um CAGR de 12,67% durante o período de previsão.

As finanças islâmicas são um mercado em desenvolvimento derivado do ponto de vista bancário ético e de um sistema financeiro compatível com a sharia. Aborda questões como a proibição de juros, lucros e perdas dos fabricantes, diminuição de práticas comerciais de risco e confirmação da partilha de negócios. Este mercado diz respeito aos setores bancário, de seguros (takaful) e de investimento que oferecem uma solução de acordo com as leis islâmicas. É desenvolvido devido à crescente demanda em áreas de população muçulmana e à crescente aceitação em todo o mundo. A sua rejeição de elementos especulativos e concentrações na partilha de riscos e no investimento ético atraem tanto muçulmanos como não-muçulmanos.

IMPACTO COVID-19

A indústria financeira islâmica teve um efeito positivo devido ao aumento da demanda por produtos financeiros éticos e resilientes durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao retorno da demanda aos níveis pré-pandemia.

Os impactos da pandemia da COVID-19 não têm ameaçado o mercado financeiro islâmico, que floresceu devido às suas abordagens éticas e de partilha de riscos. Além disso, a procura de investimentos compatíveis com a Sharia aumentou quando os investidores procuravam títulos mais seguros e mais garantidos por activos. Os Sukuk, ou títulos islâmicos, foram utilizados pelos governos dos países de maioria muçulmana com o objectivo de financiar a recuperação económica e infra-estruturas relacionadas com a saúde. A crise teve um impacto positivo na transformação digital do setor bancário islâmico, aumentando o nível de acesso padronizado aos produtos bancários e melhorando a experiência do cliente. Algumas das vantagens que surgiram durante o período em análise foram a estabilidade do mercado e o desejo dos novos intervenientes em encontrar ferramentas financeiras duradouras.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

" Integração Fintech e sukuk verde impulsionam o crescimento do mercado "

Um padrão emergente primário no mercado financeiro islâmico é a rápida integração de soluções fintech na promoção de serviços compatíveis com a Shariah. Os bancos também estão migrando para modelos mais convenientes de seus serviços por meio de espaços digitais, além de tentar usar o blockchain em seu trabalho. Outro é o sukuk verde, títulos islâmicos criados também para projetos de desenvolvimento sustentável. Através de uma maior utilização da tecnologia, a fintech está a ajudar a aumentar o acesso aos serviços financeiros, aumentando o apelo das organizações aos jovens e também a acelerar os pagamentos internacionais. Esta mudança digital está impulsionando notavelmente o crescimento do mercado e reestruturando a indústria financeira islâmica no futuro.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO ISLÂMICO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em bancos islâmicos, seguros islâmicos, títulos islâmicos e fundos islâmicos

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Islamic Banking: O banco Sharia proíbe juros e constitui um vínculo de lucro entre o banco e o mutuário. Eles incluem Murabaha (financiamento de custo acrescido) e Ijara (financiamento de leasing). A partir deste segmento, o negócio visa tanto os clientes individuais como os clientes corporativos na promoção de uma gestão financeira ética. O sistema bancário islâmico é uma importante força motriz no mercado financeiro islâmico, uma vez que há uma crescente demanda no mercado por serviços compatíveis com a Shariah.

Islamic Insurance: Takaful, o seguro islâmico, é um sistema de financiamento de riscos que se baseia na cooperação mútua. Espera-se que os segurados que participam deste sistema paguem um prêmio que é direcionado a um grupo comum para lidar com os riscos de forma cooperativa pela seguradora. Os produtos Takaful, como tais, cobrem todos os nichos, incluindo saúde, vida e propriedade. Mais conscientização e apoio do órgão regulador estão incentivando o crescimento deste modelo de seguro ético em todo o mundo

Islamic Bonds: Sukuk são uma forma de certificados de investimento islâmicos que denotam título de um ativo subjacente ou interesse em um ativo ou ataques. Em contraste com outros títulos, o Sukuk não envolve o pagamento de juros, mas sim uma conta de lucros e perdas. A emissão de Sukuk está a aumentar à medida que governos e empresas os utilizam para financiar infra-estruturas, bem como projectos verdes. A popularidade emergente das finanças sustentáveis ​​deslocou a taxa de procura de títulos islâmicos para níveis mais elevados.

Fundos Islâmicos: Os fundos islâmicos são de base religiosa, financiados e investem apenas em negócios legais e permitidos e não se envolvem em atividades haram, como jogos de azar e servir bebidas alcoólicas. Um exemplo desses fundos é a adoção de opções de investimento em ações, imóveis e commodities. Tanto as empresas muçulmanas como as não-muçulmanas que estão dispostas a envolver-se no desenvolvimento financeiro ético vêm até eles. Fundos islâmicos: Aqui está o fato de que a expansão dos mercados halal globais também contribuiu para o crescimento dos fundos islâmicos.

por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Privado e Corporativo

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Private: A seção de finanças islâmicas para usuários privados oferece serviços bancários, de investimento e de seguros em conformidade com a sharia. Abrange meios morais para salvaguardar activos e riqueza em questões de investimento desejável, bem como ferramentas aplicáveis ​​de alocação de fundos sem risco. Produtos como financiamento habitacional (Murabaha) e financiamento pessoal (Qard Hasan) atraem os clientes que procuram financiamento sem juros. Maior demanda por produtos e serviços éticos e transparentes no setor financeiro aumenta o crescimento de inovações no segmento privado.

Corporation: As empresas utilizam o financiamento islâmico para financiamento de projetos e leasing de equipamentos, bem como para financiamento em moeda estrangeira através de Sukuk (títulos islâmicos) e Takaful (seguros). As estruturas de financiamento islâmicas ajudam as empresas a expandir os seus negócios, ao mesmo tempo que observam a lei religiosa do Islão. Isto é particularmente importante para clientes empresariais que dispõem de estruturas financeiras inovadoras em conformidade com a Shariah. Este segmento está em expansão porque as organizações estão focadas na disponibilidade de finanças sustentáveis ​​e responsáveis.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.                   

Fatores determinantes

" Instrumentos financeiros éticos impulsionam o crescimento do mercado globalmente "

A crescente necessidade de instrumentos financeiros éticos baseados nos princípios da Sharia impulsiona o crescimento do mercado financeiro islâmico. Os consumidores e as empresas procuram alternativas aos actuais sistemas baseados em interesses e preferem lidar com formas transparentes e de partilha de riscos. Esta tendência é particularmente forte entre as regiões de maioria muçulmana; no entanto, está a emergir rapidamente mesmo no Sul global. Provavelmente será ainda mais catalisado com investimentos ambiental e socialmente responsáveis.

" O crescimento do Sukuk e o sistema bancário islâmico impulsionam o crescimento do mercado "

O sistema bancário islâmico e o rápido crescimento do mercado Sukuk contribuíram enormemente para elevar o mercado. Governos e empresas que utilizam Sukuk para atividades de infraestrutura e desenvolvimento impulsionaram o mercado para este produto. No mundo actual, os bancos islâmicos estão a penetrar mais profundamente no mercado e a apresentar produtos novos e comprovados para capturar os lados do mercado. Ajuda a ampliar o acesso aos serviços monetários e motiva o avanço setorial dos provedores financeiros.

Fator de restrição

" Inconsistências legais prejudicam o crescimento do mercado e a expansão internacional "

Uma das principais restrições ao crescimento do mercado financeiro islâmico é a ausência de uniformidade nos sistemas jurídicos dos diferentes países. Disputas nas interpretações da Sharia e nos padrões nacionais e/ou regionais podem causar lacunas nas abordagens de produtos e mercados. Tais condições podem ser inconvenientes quando existem inconsistências nestes segmentos de mercado e podem ter um impacto negativo no desenvolvimento do mercado, especialmente em áreas que têm um quadro jurídico fraco e não bem definido. Além disso, coloca problemas às relações internacionais, especialmente aquelas que envolvem a troca de moeda e o crescimento da banca islâmica a nível internacional.

Oportunidade

" Fintech e plataformas digitais impulsionam o crescimento do mercado globalmente "

Um fator de crescimento para o mercado financeiro islâmico são as oportunidades para o desenvolvimento de serviços digitais juntamente com fintech, em conformidade com os princípios financeiros islâmicos. A utilização de aplicações móveis e outras plataformas online significa que existe a capacidade de resolver um problema de base de clientes nos países em desenvolvimento. Blockchain e IA, quando combinadas para transparência e otimização, também poderiam estimular a inovação que viu a necessidade de controle através de contratos inteligentes. Isso ajudará a expandir a prestação de serviços financeiros islâmicos, especialmente para as gerações jovens e ativas na Internet.

Desafio

" A falta de regulamentações unificadas prejudica o crescimento do mercado globalmente "

Uma questão importante do mercado financeiro islâmico é que não existe um conjunto unificado de diretrizes legais dentro dos países. Esta comparação cria alguns obstáculos às transacções transfronteiriças e também dificulta a evolução dos instrumentos financeiros islâmicos internacionais. Além disso, há necessidade de uma maior consciência e compreensão dos princípios financeiros islâmicos em muitos países onde a maioria da população não é muçulmana. Estes limitam o crescimento e o desenvolvimento do mercado e, por sua vez, restringem a penetração no mercado.

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO FINANCEIRO ISLÂMICO

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AMÉRICA DO NORTE

A expansão dos serviços éticos na América do Norte e a população muçulmana impulsionam o crescimento do mercado

A América do Norte tem a maior quota de mercado financeiro islâmico, à medida que mais pessoas procuram serviços financeiros éticos, e a população muçulmana também está a crescer. Tem uma forte visão dos sistemas financeiros e um ambiente jurídico favorável para o desenvolvimento de soluções financeiras islâmicas. Especificamente, o mercado financeiro islâmico dos Estados Unidos está em ascensão através das iniciativas de introdução de instrumentos de investimento e serviços bancários islâmicos. À medida que este artigo era escrito, os serviços financeiros islâmicos estavam a ganhar popularidade nos Estados Unidos, com as instituições a desenvolver meios de servir clientes locais e globais. Essa tendência favorece o crescimento do mercado na região norte-americana.

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EUROPA

A demanda da Europa por finanças éticas impulsiona significativamente o crescimento do mercado

A Europa gera a sua procura no mercado financeiro islâmico através da influência proveniente das comunidades muçulmanas e não muçulmanas que exigem produtos financeiros éticos. Os governos do Reino Unido e da França criaram diretrizes para serviços bancários e de investimento islâmicos. Hoje, as instituições financeiras que operam na região têm vindo a integrar serviços sobre finanças islâmicas, a fim de abordar os seus amplos nichos de mercado. Este crescimento é apoiado por uma regulamentação intensa e altamente receptiva nos principais mercados europeus.

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ÁSIA

A forte demanda e o apoio jurídico da Ásia impulsionam o crescimento do mercado

Malásia, Indonésia e Arábia Saudita são regiões confiáveis, entre outras, no mercado financeiro islâmico. Uma grande população da região é muçulmana e é por isso que está ansiosa por utilizar produtos e serviços financeiros que sejam operados de acordo com a lei Sharia. Os governos asiáticos aumentaram o apoio jurídico e a construção efectiva das finanças islâmicas. Com o interesse global cada vez maior em soluções financeiras éticas, o desenvolvimento de produtos bancários, de seguros e de investimento islâmicos na Ásia também está em ascensão.

PRINCIPAIS JOGADORES DA INDÚSTRIA

"Os participantes do setor impulsionam o crescimento do mercado por meio de inovação e parcerias"

Existem muitos intervenientes primários na indústria, como bancos, companhias de seguros e empresas de investimento, que ativam o crescimento potencial através da inovação e de parcerias associadas. Eles apresentam principalmente produtos ou serviços em conformidade com a Sharia para atender às diversas necessidades financeiras dos clientes. Além disso, estes intervenientes estão entre os principais impulsionadores da definição de regulamentos, da construção de confiança e da sensibilização para as finanças islâmicas a nível mundial. Eles continuarão a desenvolver ainda mais o equilíbrio dos seus mercados, ampliando os seus serviços e adotando o avanço tecnológico.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS FINANCEIRAS ISLÂMICAS

• Bank Mellat Irã (Irã)
• Bank Melli Irã (Irã)
• Kuwait Finance House (Kuwait)
• Bank Maskan Irã (Irã)
• National Commercial Bank Arábia Saudita (Arábia Saudita)
• Banco Islâmico de Dubai (Emirados Árabes Unidos)
• Malayan Bank Berhad (Maybank) Malásia (Malásia)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Outubro de 2024: Dubai Islamic Bank (DIB) anunciou o lançamento de sua nova plataforma bancária digital compatível com a Sharia, "DIB Digital", destinada a aprimorar a experiência do cliente por meio de tecnologia avançada. Alguns dos serviços prestados por esta plataforma são a abertura de conta instantânea, monitoramento de transações em tempo real, e vários outros utilizando princípios financeiros islâmicos e a utilização de ferramentas personalizadas de gestão financeira. O lançamento do “DIB Digital” alinha o DIB com sua agenda estratégica de adoção de tecnologia no mercado financeiro islâmico para atender às complexas necessidades dos clientes.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em consideração as tendências atuais e os pontos de inflexão históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado usando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise completa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, ele oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de maneira profissional e compreensível.