合併・買収アドバイザリーの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（合併アドバイザリー、買収アドバイザリー）、用途別（現存する投資銀行会社、銀行）、および2032年までの地域予測

更新日: 11 November 2024

合併・買収諮問市場レポートの概要

世界の合併・買収アドバイザリー市場規模は、2023 年に 258 億 8,000 万米ドルで、2032 年までに 331 億 2,000 万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に 2.5% の CAGR を示します。

合併・買収 (M&A) アドバイザリー市場の目的は、他の組織との合併または買収を通じて企業を導くことです。このサービスには、法的指導、税務支援、資金調達手順のサポートに加えて財務計画が組み込まれています。大手投資銀行であるゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーは、顧客にこれらの困難なプロセスをガイドしています。 M&A アドバイザリー会社は、機会を明らかにし、起こり得る危険を調査し、完全な取引プロセスを実行することにより、企業のより大きな野望を実現する役割を果たします。世界のビジネス活動が増加するにつれて、これらのサービスに対する要件も高まります。企業はコストを一律に設定するか、専門知識に対して取引額の割合を適用します。

合併・買収に関する勧告市場に影響を与える世界的危機

新型コロナウイルス感染症のパンデミック中の財務不安により、合併・買収アドバイザリー業界に悪影響が生じた

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較して、すべての地域で予想を上回る需要が発生しています。 CAGR の上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは国際的な合併・買収（M&A）アドバイザリー市場に深刻な影響を及ぼし、その結果、上半期の取引の量と金額は大幅に減少しました。コレクションは、キャッシュフローの実行可能性と財務状況を維持するためにその目的を変更しました。これまでに経験したことのない景気後退は回復の遅れにつながりますが、現在の状況では、主に資金調達アプローチの強化と将来の取引のための安定した市場により、より早い回復が見込まれると考えられます。

最新トレンド

"データ分析の導入により意思決定が改善され、取引の成功率が向上します"

重要なビジネス データの研究により、分析会社は、将来の買収ターゲットを特定し、今後の市場パターンを予測する能力を向上させてきました。このテクノロジーは意思決定のスピードを速め、今日の競争の激しい業界において、より少ないステップでより賢明な取引を実行し、効率を高め、より成功した合併や買収を生み出すのに役立ちます。

合併および買収の諮問市場の分割

タイプ別

• 合併アドバイザリー: 合併アドバイザーは、企業が業務、管理、財務システムの合併中に生じる複雑さへの取り組みを促進し、合併が関係者全員にとってより大きな価値を確実に生み出すことができるようにする
• 買収に関するアドバイザリー: 目標は、買収する適切な企業を決定し、その財務状況を徹底的に調査し、買収が買い手の成長戦略と永続的な目標に適合しているかどうかを確認することです。

アプリケーション別

• 有力な投資銀行会社: 投資銀行がこの部門を支配しており、合併や買収を求める顧客に専門的なアドバイスやサービスを提供しています。彼らは財務に関する専門知識とグローバル ネットワークを活用して、複雑な M&A プロセスを通じて企業をガイドし、双方が取引から利益を得られるようにします。
• 銀行: 商業銀行も財務サポートやコンサルティングを提供することで、M&A において役割を果たします。企業が合併や買収に必要な資金を確保できるよう支援し、財務結果を最適化するための取引の構築に関するアドバイスを提供します

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を表す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

"国境を越えた M&A の増加により、世界中でアドバイザリー需要が増加"

企業は海外展開にますます注力しており、国境を越えた合併や買収の傾向が急激に高まっています。企業は、国際企業を買収し、国際的な存在感を拡大することで、競争上の優位性を獲得しようとしています。この上昇傾向により、企業は多くの市場における規制、財務評価、リスク管理の複雑さに関するガイダンスを必要としているため、アドバイザリー サービスへの需要が高まっています。

"テクノロジーの導入により M&A プロセスの効率が向上"

Deloitte の iDeal などのツールを使用すると、大規模なデータ収集からリアルタイムの洞察が得られ、企業が財務状況を評価しビジネス トレンドを予測しながら、潜在的なターゲットについてより適切な判断を下せるようになります。この技術変革のおかげで、より迅速かつ正確な意思決定が可能になり、これは大規模なM&A機会と小規模なM&A機会の両方にとって重要です。組織ではこれらのテクノロジーの使用が増加しています。

抑制要因

"規制の複雑さにより取引が遅れ、企業のコストが増加する"

合併・買収 (M&A) アドバイザリー市場の成長における主な課題は、規制によってもたらされる複雑さです。さまざまな国の規則や法的手続きが複雑であるため、企業が取引をスムーズに進めるプロセスが複雑になっています。こうした規制上の課題は、物事の進行を遅らせ、コストを上昇させ、場合によっては取引を完全に妨げ、パートナーが合併や買収を進めることを妨げる可能性があります。

チャンス

"新興地域の経済成長によりアドバイザリー サービスの需要が高まる"

アジア太平洋地域とラテンアメリカの国々では、経済成長に伴い事業拡大に関心を持つ企業が集まります。これらの分野は、商取引のための未実現の能力を提供し、企業がコンサルティング サービスの拡大するニーズを活用し、新しい市場や合併・買収の可能性を調査できるようにします。

チャレンジ

"市場のボラティリティにより、企業は潜在的な取引を追求することを躊躇します"

予測できない価格、変動する経済状況、世界的な不確実性により、企業は合併や買収に慎重になります。企業はより慎重になり、予定されていた取り決めを遅らせたり、場合によってはキャンセルしたりしている。この不透明な状況により、アドバイザリー会社は一貫して戦略を調整し、市況の予期せぬ調整に迅速に対応する必要があるため、取引プロセスが複雑になります。

市場地域に関する洞察

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北アメリカ

北米は、合併・買収アドバイザリー市場、特に主に米国が主導する米国の合併・買収アドバイザリー市場で優位を占めています。北米の強固な金融インフラと投資銀行の集中により、大量の M&A 活動が促進されます。企業は、特にテクノロジーとヘルスケア分野で、複雑な取引をナビゲートするためのアドバイザリー サービスを求めることが増えています。

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ヨーロッパ

Mergers and Acquisitions Advisory のマーケット シェア アドバイザリーでは、ドイツ、イギリス、フランスなどの重要な地域を含むヨーロッパが依然として重要な貢献国であると見なしています。この地域では、多様な経済と有利な規制環境に支えられ、国境を越えた取引が絶えず行われています。企業は、特に自動車分野と金融分野の両方において、市場統合のチャンスを活かすためにアドバイザリー サービスを利用しています。

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アジア

アジア太平洋地域は、主に中国とインドによって M&A アドバイザリー サービスが最も急速に成長している地域の 1 つになりつつあります。海外投資の増加と経済成長により、複雑な取引を進める際に助言によるサポートが必要になっています。競争力と市場での認知度を高めるために、企業による買収の取り組みが継続的に行われています。しかし、その一方で、文化的な分裂や規制状況が取引の完了を複雑にする可能性があります。

主要業界のプレーヤー

"強力な顧客関係とテクノロジーへの投資が競争上の優位性を高める"

ゴールドマン サックスや JP モルガンなどの企業は、自社の地位を維持するために、顧客との関係や個別化されたサービスを注意深く監視しています。彼らはプロセスと意思決定を強化するためにテクノロジーに資金を投入します。さらに、これらの組織は世界的なつながりを活用して、独自の機会を特定し、完全な財務上の洞察を提供します。この先制的な方法により、急速に変化する環境において競争力と重要性の両方を維持することができます。

上位の合併・買収顧問リスト企業

• ゴールドマン サックス (米国)
• モルガン・スタンレー (米国)
• JP モルガン (米国)
• シティ (米国)
• バンク オブ アメリカ メリルリンチ (米国)
• ドイツ銀行 (ドイツ)
• バークレイズ (英国)
• クレディ スイス (スイス)
• UBS (スイス)
• ラザード (米国)

産業開発

2023 年 6 月 デロイトの iDeal 分析ツールは、合併と買収のアドバイザリー サービスを強化するために開始されました。この新しいテクノロジーにより、企業は即座の洞察を得て、M&A プロセス全体を通じてより迅速かつ適切な意思決定を実行できるようになります。デロイトは、高度なデータ分析を通じて潜在的な取引を評価する際に企業がとるアプローチを改善し、合併と買収の複雑な分野におけるクライアントの成功を促進することに取り組んでいます。

レポートの対象範囲

このレポートには、市場規模と予測、競合状況の洞察、技術の進歩、製品開発など、M&A アドバイザリー市場の包括的な分析が含まれています。主要な業界プレーヤー、その戦略、地域の市場力学、成長を促進するトレンドを調査し、情報に基づいたビジネス上の意思決定を行うための貴重な情報を利害関係者に提供します。