Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance à court terme, par type (assurance habitation, assurance habitation, assurance véhicule, assurance responsabilité civile, autres), par application (individuel, groupe) et prévisions régionales jusqu’en 2032

Dernière mise à jour: 07 January 2025

APERÇU DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE À COURT TERME

La taille du marché de l’assurance à court terme a augmenté rapidement XX en 2023 et devrait croître considérablement XX d’ici 2032, affichant un TCAC prodigieux XX au cours de la période de prévision.

Le secteur de l'assurance à court terme se concentre sur la fourniture d'une couverture aux particuliers et aux entreprises pour une durée limitée ou pour une durée déterminée, inférieure à un an dans la plupart des cas. Cela comprend une assurance couvrant les véhicules individuels, les habitations, la santé, les soins médicaux, les voyages et d'autres fins spécifiques. Ces polices d'assurance visent à protéger les individus contre les risques posés par des catastrophes imprévues telles que les accidents, les incendies, les catastrophes naturelles ou même le vol. L'assurance à court terme est assez flexible et permet de personnaliser la police en fonction des besoins immédiats du preneur d'assurance. C'est cet aspect en constante évolution de l'assurance à court terme qui continue d'en faire un aspect important de la gestion des risques, en particulier dans un environnement où les risques sont souvent temporaires.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE À COURT TERMEIMPACT DU COVID-19

Le secteur de l'assurance à court terme a eu un impact négatif en raison des fluctuations économiques et des perturbations survenues lors de la pandémie de COVID-19.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif majeur sur le marché de l'assurance à court terme, provoquant un ralentissement de la croissance du marché, les fluctuations économiques combinées aux confinements ayant réduit l'adoption de polices d'assurance à court terme telles que les assurances voyage, automobile. et l'assurance des entreprises. Il y a eu moins de réclamations dans certains domaines, mais il y avait plus de menaces dans d'autres domaines, et le secteur a donc eu des difficultés à prévoir les taux et à rédiger des risques manipulés. À ces défis s’ajoute un ralentissement de l’expansion du secteur en raison des perturbations causées par l’évolution des chaînes d’approvisionnement mondiales et d’une baisse du pouvoir d’achat des consommateurs. Durant cette période, la sensibilité du marché aux ralentissements brusques a été clairement illustrée.

DERNIÈRE TENDANCE

" La croissance du marché de l'assurance à court terme stimule l'IA, le Big Data et l'innovation "

Le paysage changeant de l'assurance à court terme offre des opportunités d'adoption de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle et l'analyse du Big Data par les souscripteurs, visant à améliorer l'efficacité des processus de souscription des sinistres et d'interaction avec les clients. Un autre développement important est la popularité croissante de l'assurance basée sur l'utilisation, en particulier dans le contexte de l'assurance automobile, qui permet d'évaluer les primes en fonction des habitudes de conduite réelles des clients. Cela donne aux clients intéressés par des options équitables, en particulier ceux qui sont jeunes et férus de technologie, l'aspiration à choisir une protection plus rentable. En plus de cela, les assureurs s'aventurent sur le marché avec d'autres nouveaux secteurs d'activité assurant de nouvelles classes de risques comme la sécurité.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE À COURT TERME

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en assurance habitation, assurance habitation, assurance véhicule, assurance responsabilité civile, autres

• Assurance habitation : L'assurance habitation protège financièrement l'individu au cas où les biens assurés subiraient des dommages dus à des risques tels qu'un incendie, un vol ou des catastrophes naturelles. Cela couvre généralement également la structure et les biens personnels. D'autres politiques incluent la responsabilité en cas d'accident sur la propriété.
• Assurance habitation : Maison ou contenu de la maison - Cette forme d'assurance protège le contenu à l'intérieur d'une maison, y compris les meubles, les appareils électroménagers et les effets personnels, contre les risques tels que le vol, l'incendie et les dommages accidentels. En résumé, son objectif premier est de protéger les biens de l'assuré à l'intérieur de la maison. Une couverture supplémentaire qui pourrait être incluse couvre les biens portables à l'extérieur d'une maison.
Assurance
• Car : elle offre une protection financière aux véhicules pour les dommages causés par des accidents, des vols ou des calamités naturelles. La responsabilité couvre également toute blessure ou dommage d’un tiers. D'autres options supplémentaires peuvent être incluses dans les polices telles que l'assistance routière et la couverture sans amortissement.
• Assurance responsabilité civile : l'assurance responsabilité civile couvre les pertes financières contre la responsabilité légale en cas de blessures ou de dommages matériels à une autre personne. Cette assurance couvrira les frais juridiques, les règlements et les frais médicaux de la victime de l'incident. Ces autres types d'assurance sont généralement inclus dans les polices d'assurance destinées aux propriétaires et aux locataires.
• Autres : les exemples incluent des produits d'assurance spécialisés à court terme tels que l'assurance voyage, pour animaux de compagnie ou pour gadgets. Ces polices couvrent des risques spécifiques et offrent des couvertures sur mesure pour des durées limitées. Ils sont destinés à présenter flexibilité et commodité pour satisfaire des besoins uniques.

PAR APPLICATION

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en individuel et en groupe

• Individual : les régimes d'assurance individuels à court terme visent à répondre aux besoins spécifiques des individus en matière de santé, d'automobile ou de dommages matériels. Les plans sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques du preneur d'assurance, permettant ainsi à la période couverte de varier. Ils protègent un individu ou une maison en cas d'événements soudains.
•  Group : l'assurance collective à court terme couvre un groupe, par exemple les travailleurs d'une organisation ou les membres d'un organisme particulier. Il comporte généralement des prestations standardisées, par exemple des prestations de santé ou d'accident à moindre coût pour chaque personne. Cette politique constitue un moyen pratique de maîtriser les risques collectifs et, par extension, d'améliorer le bien-être collectif.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis qui indiquent les conditions du marché.                   

FACTEURS MOTEURS

" Demande croissante de gestion des risques : "

La prise de conscience croissante des risques financiers, tels que les accidents, les catastrophes naturelles et le vol, a stimulé la demande d'assurance à court terme. Les particuliers et les entreprises recherchent des politiques flexibles et rentables pour protéger leurs actifs et gérer les événements inattendus. Ce besoin croissant d'atténuation des risques alimente l'expansion du marché.

" Avancées technologiques dans les services d'assurance : "

L'adoption de plateformes numériques et de technologies avancées telles que l'IA et l'analyse de données a transformé le marché de l'assurance à court terme. Ces innovations rationalisent l’émission des polices, le traitement des réclamations et le service client, améliorant ainsi l’expérience utilisateur et l’efficacité. La commodité de l'accès en ligne stimule l'adoption par les clients et la croissance du marché.

FACTEUR DE RETENUE

" La forte volatilité des sinistres met à l'épreuve la croissance du marché et la stabilité financière des assureurs "

D'autres contraintes majeures sur le marché de l'assurance à court terme sont la forte volatilité de la fréquence des sinistres, qui augmente le niveau de difficulté dans la prévision précise des risques. Cela peut augmenter les sinistres plus que prévu et affectera donc directement la rentabilité. La situation pourrait être difficile pour les assureurs de fixer des primes compétitives tout en préservant la stabilité financière.

OPPORTUNITÉ

" Croissance du marché de l'assurance à court terme portée par la demande de solutions sur mesure "

Les opportunités de croissance dans le domaine de l'assurance à court terme peuvent inclure la tendance à la hausse de l'assurance basée sur l'utilisation, en particulier sur le marché de l'assurance automobile. Avec l'évolution des comportements des consommateurs, qui recherchent une couverture individualisée ou rentable de quelque manière que ce soit, un modèle basé sur l'utilisation et basé sur des données en temps réel relatives au comportement de conduite est susceptible d'attirer les consommateurs férus de technologie et soucieux des coûts. Growth Avenue : demande de solutions d'assurance sur mesure.

DÉFI

" Une tarification inappropriée des risques et des problèmes de réglementation entravent la croissance du marché de l'assurance "

L'un des principaux défis auxquels le marché de l'assurance à court terme est confronté concerne la tarification inappropriée du risque. Un petit nombre d’événements comme les catastrophes naturelles ou les pandémies entraîneraient très probablement un plus grand nombre de sinistres et une pression sur le bilan des assureurs. De plus, les problèmes de conformité et de réglementation créent un coût opérationnel. L'abordabilité tout en contrôlant les risques devient un problème majeur dans le panier d'assurance.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE À COURT TERME

• AMÉRIQUE DU NORD 

Le secteur de l'assurance à court terme en Amérique du Nord est le plus important, en raison de sa base d'assurance mature, de ses niveaux élevés de consommation et de sa robustesse économique soutenue. Le marché de l'assurance à court terme Les États-Unis sont le principal moteur de croissance, en raison de la pénétration croissante des plateformes numériques et des services d'assurance technologiques. Le marché américain de l’assurance reste en tête en proposant des services disruptifs tels que l’assurance basée sur l’utilisation et les polices personnalisées à court terme. Cette créativité, associée à un grand marché, contribue grandement à aider l'économie de la région, et plus encore, son secteur des assurances.

• EUROPE

L'Europe ajoute à la part de marché de l'assurance à court terme, grâce à son milieu de l'assurance coordonné, varié et assez contraignant, qui propose des produits tels que l'assurance voyage, la santé et l'assurance automobile. De plus, grâce à la technologie avancée de la région, elle a pu aborder les problèmes des consommateurs de manière plus créative. La croissance démographique augmente le nombre de personnes ayant besoin d'une couverture temporaire, en particulier pour les voyages et les loyers qui ne sont pas à long terme, stimulant ainsi le marché. En outre, il existe également un mécanisme juridique présent en Europe qui protège les consommateurs, conduisant à une meilleure confiance dans les produits d'assurance à court terme.

• ASIE

L'Asie s'ajoute également au marché de l'assurance à court terme avec ses économies émergentes et l'accent mis sur la gestion des risques. La région, en particulier la Chine, l’Inde et le Japon, a également connu un développement rapide du besoin de produits d’assurance peu coûteux et faciles à modifier. La numérisation assurée par les plateformes d’assurance mobiles a également allégé le fardeau de la recherche de polices d’assurance à court terme dans la plupart des économies en croissance. La population de classe moyenne, associée à l'émergence du commerce électronique en Asie, crée un fort potentiel de concurrence pour l'offre d'assurance à court terme à la population.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

"Les assureurs innovants stimulent la croissance du marché de l'assurance à court terme grâce à des investissements technologiques"

Les innovateurs de ce secteur dictent principalement le marché de l'assurance à court terme, le poussant vers l'innovation, un meilleur accès et une meilleure expérience client. Le comportement innovant des principaux assureurs est favorisé par un investissement dans la technologie, y compris les plateformes numériques et les options de police d'assurance personnelle : assurance basée sur l'utilisation et à la demande ; utilisez l'IA et l'analyse des données pour rendre les processus plus rationalisés et plus réactifs aux changements de primes, en temps réel. L'association des partenaires avec des start-ups technologiques émergentes et leur expansion sur les marchés émergents les aident à rattraper leur retard sur de nouveaux segments de clientèle, car elles catalysent la croissance et la révolution du marché de l'assurance à court terme.

LISTE DES PRINCIPALES COMPAGNIES D'ASSURANCE À COURT TERME

• Trimble
• Molex
• Taoglas
• Furuno Electric Co., Ltd
• Novatel Inc (Hexagone)
• Maxtena
• Tallysman Wireless Inc
• PCTEL
• Japon Radio Co
• San Jose Technology, Inc

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

2024 :  Un développement important récent sur le marché de l'assurance à court terme est le lancement par Aon de sa mise à jour de son aperçu du marché de l'assurance pour le premier trimestre 2024. Ce rapport met en évidence des tendances telles qu'une capacité abondante en matière de cyberassurance et des tarifs avantageux pour l'assurance des biens et l'assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants. De plus, de nouveaux assureurs ont pénétré des marchés de niche, en particulier dans des régions comme l'Asie, en proposant des produits spécialisés par l'intermédiaire d'agents généraux directeurs (MGA). Ce développement montre la réponse du secteur de l'assurance à l'évolution des demandes du marché et des environnements de risque, en mettant l'accent sur l'innovation et une couverture élargie dans les secteurs concurrentiels.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et fournit un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché de l'assurance à court terme est sur le point de connaître un essor continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de matières premières crues et des prix plus élevés, la demande d'alternatives sans gluten et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs du secteur progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l’offre et l’attrait de l’assurance à court terme. Alors que les choix des clients s'orientent vers des options de repas plus saines et plus nombreuses, le marché de l'assurance à court terme devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.