Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché bancaire parallèle par type (véhicules de titrisation, fonds du marché monétaire, marchés des accords de mise en pension, banques d’investissement, sociétés de prêts hypothécaires, autres) par application (PME, grandes entreprises) et prévisions régionales jusqu’en 2032

Mis à jour le: 08 November 2024

APERÇU DU RAPPORT DU MARCHÉ DES BANCAIRES SHADOW

La taille du marché du Shadow Banking était de 64,3 milliards USD en 2023 . Selon nos recherches, le marché devrait atteindre 84,89 milliards de dollars d'ici 2032, présentant un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision 2023-2032.

Le marché du shadow banking englobe des intermédiaires monétaires non économiques qui fournissent des services similaires aux banques traditionnelles, mais qui exercent leurs activités en dehors des directives bancaires habituelles. Cet emplacement comprend la fourchette de prix de couverture, le budget de capital-investissement, les véhicules de financement établis et le budget du marché monétaire. Le système bancaire parallèle permet l’avènement du crédit et de la liquidité, souvent par le biais de la titrisation, d’accords de mise en pension et de différents dispositifs économiques complexes. Elle s’est rapidement positionnée avant la catastrophe économique de 2008 en raison des contraintes réglementaires imposées aux banques traditionnelles. Bien qu'il offre innovation et diversification économiques, le secteur présente en outre des risques exceptionnels en raison de son opacité, de sa perte de surveillance et de son potentiel d'instabilité systémique en cas de chocs économiques.

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Impact du COVID-19 : les perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par la pandémie ont entraîné des pénuries temporaires de produits

La pandémie de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

La pandémie de COVID-19 a profondément impacté les marchés mondiaux, provoquant de fortes baisses et une volatilité fantastique. Les banques centrales et les gouvernements ont appliqué des mesures de relance massives pour stabiliser les économies, essentielles à une augmentation de la liquidité du marché et à une reprise des frais d’actifs. Cependant, des secteurs efficaces comme le tourisme, l’hôtellerie et la vente au détail ont subi des ralentissements prolongés, alors même que les secteurs de la technologie et de la santé ont enregistré des bénéfices importants. La pandémie a également accéléré des tendances telles que la transformation numérique et les peintures lointaines, remodelant la dynamique du marché et le comportement des investisseurs à long terme.

DERNIÈRES TENDANCES

"Ascension de l'investissement durable, dernière tendance du marché"

L'investissement durable est devenu un style à grande échelle, motivé par la popularité croissante des problèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les investisseurs accordent de plus en plus la priorité aux éléments ESG, recherchant des entreprises ayant des pratiques responsables qui contribuent aux investissements à long terme. Ce changement est soutenu par l’utilisation de modifications réglementaires, de la demande des investisseurs et de preuves liant la durabilité à la performance monétaire typique. Les fonds consacrés aux investissements ESG ont augmenté, influençant les stratégies commerciales et la dynamique du marché. Ce style reflète une poussée sociétale plus large en faveur de la durabilité, les investisseurs réalisant l'importance de s'attaquer aux changements climatiques, aux inégalités sociales et à la gouvernance des entreprises dans la construction de portefeuilles résilients et tournés vers l'avenir.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES BANQUES OMBRE

• Par type

En fonction du marché de correspondance de sécurité donné, il existe des types : véhicules de titrisation, fonds du marché monétaire, marchés des accords de mise en pension, banques d'investissement, sociétés de prêts hypothécaires, autres.

• Véhicules de titrisation : entités qui regroupent divers actifs financiers, les convertissant en titres sur le marché pour les acheteurs, améliorant ainsi la liquidité.
• Fonds du marché monétaire : variété à taux d'investissement qui dépense de l'argent sur des titres à court terme et à faible risque, fournissant des liquidités et un endroit sûr pour garer des liquidités.
• Marchés des accords de mise en pension : plates-formes d'emprunt à court terme, sur lesquelles les titres sont présentés avec un règlement permettant de les racheter à un prix plus élevé.
• Banques d'investissement : établissements financiers qui proposent des services de conseil, de souscription et de contrôle d'actifs, facilitant les transactions économiques à grande échelle et les sports de marché.
• Sociétés de prêts hypothécaires : entreprises spécialisées dans l'octroi, l'investissement et le service de prêts hypothécaires, qui aident les particuliers et les entreprises à acheter des actifs immobiliers.
• Autre : cette classe comprend plusieurs intermédiaires financiers de sociétés non financières, tels que les hedge funds et les capitaux propres, qui proposent diverses offres monétaires en dehors des services bancaires traditionnels.

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Par application

Le marché est divisé en PME, Grandes Entreprises

• PME : petites et moyennes entreprises, caractérisées par un nombre réduit d'employés et des revenus inférieurs, essentielles à l'innovation, au boom économique et à la création de processus.
• Grandes entreprises : entreprises dotées d'une présence importante sur le marché, de ventes excessives et d'un personnel nombreux, générant un passe-temps financier important et un impact international.

FACTEURS MOTEURS

"Facteur significatif de l'innovation technologique "

L'innovation technologique est un facteur primordial dans l'industrie, transformant les modèles d'entreprise industrielle et développant de nouvelles possibilités. Les progrès de l’intelligence artificielle, de la blockchain et de l’Internet des objets (IoT) permettent l’automatisation, améliorent les performances et favorisent le développement de services et de produits récents. Ces technologies facilitent en outre une meilleure évaluation des dossiers, des rapports avancés sur les consommateurs et des opérations rationalisées. Le rythme rapide de l’innovation oblige les organisations à s’adapter rapidement pour rester compétitives, ce qui conduit à une amélioration des investissements dans la recherche et l’amélioration. En fin de compte, les progrès technologiques exercent une pression sur le boom financier, l’amélioration de la productivité et l’émergence de leaders en parts de marché du système bancaire parallèle.

"La durabilité environnementale, moteur de la croissance"

La durabilité environnementale s'est avérée être un problème moteur essentiel sur le marché actuel, influençant le comportement des clients, les stratégies des employeurs et les cadres réglementaires. L’attention croissante portée au changement climatique et à la dégradation de l’environnement a donné naissance à un appel en faveur de produits et de pratiques durables. Les entreprises adoptent des technologies plus vertes, réduisent leur empreinte carbone et intègrent la durabilité dans leurs opérations intermédiaires. Les gouvernements et les organismes de réglementation appliquent des recommandations environnementales plus strictes et des incitations en faveur de pratiques durables. Cette transition vers la durabilité remodèle les industries, stimule l’innovation et favorise la résilience à long terme. Les entreprises qui accordent la priorité à la durabilité environnementale obtiennent des avantages considérables, attirent des clients soucieux de l'environnement et garantissent la conformité réglementaire.

FACTEURS DE RETENTION

"Les défis réglementaires, un facteur restrictif"

Les défis réglementaires imposent d'énormes contraintes à la croissance du marché et à l'innovation. Les changements fréquents des directives, les exigences de conformité complexes et les exigences variables selon les domaines créent des incertitudes pour les organisations. Cette complexité peut augmenter les coûts opérationnels et restreindre la capacité des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises (PME), à croître ou à pénétrer de nouveaux marchés. Des réglementations plus strictes dans des secteurs tels que la finance, la technologie et la santé visent à défendre les clients et à garantir des pratiques véridiques, mais peuvent également étouffer l'innovation et la compétitivité. Naviguer dans ces paysages réglementaires nécessite d'énormes atouts et une expertise, ce qui ralentit probablement le développement de produits, l'accès au marché et la croissance économique commune.

Aperçu régional du marché bancaire fantôme

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

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"L'Amérique du Nord va dominer le marché en raison de sa vaste population"

L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, domine la croissance du marché mondial du système bancaire parallèle dans divers secteurs en raison de son système économique solide, de son infrastructure technologique supérieure et de son environnement commercial axé sur l'innovation. La région abrite les principaux marchés économiques, Wall Street étant une plaque tournante de la finance mondiale. De solides protections des biens intellectuels, une équipe de travailleurs qualifiés et des investissements importants en capital favorisent un environnement de démarrage dynamique. De plus, le marché de la clientèle nord-américaine est vaste et diversifié, ce qui entraîne une demande pour une grande variété de services et de produits. Des relations commerciales stratégiques et un très bon environnement réglementaire renforcent encore sa domination du marché, ce qui en fait un acteur clé des activités sportives financières mondiales.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

"Les acteurs clés se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel "

Les groupes leaders forment de plus en plus de partenariats stratégiques pour devenir compétitifs sur le marché dynamique d'aujourd'hui. Les collaborations permettent d’accéder à une nouvelle ère, à de nouveaux marchés et à de nouvelles bases de consommateurs, favorisant ainsi l’innovation et le boom. Les partenariats entre agences technologiques et industries traditionnelles mettent l’accent sur la transformation virtuelle, tandis que les alliances avec des startups injectent de l’agilité et des idées brillantes. Ces collaborations facilitent en outre le partage bénéfique des ressources utiles, l’atténuation des risques et une efficacité opérationnelle plus idéale. En tirant parti des atouts de chaque distinctif, les acteurs clés peuvent accélérer le développement de produits, amplifier les services des fournisseurs et améliorer les avis des acheteurs, obtenant ainsi un avantage stratégique sur la concurrence et mieux se positionner pour un succès à long terme.

Liste des acteurs du marché profilés

• Bank of America Merrill Lynch (États-Unis)
• Barclays (Royaume-Uni)
• HSBC (Royaume-Uni)
• Crédit Suisse (Suisse)
• Citibank (États-Unis)
• Deutsche Bank (Allemagne)
• Goldman Sachs (États-Unis)
• Morgan Stanley (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Mars 2023 : le secteur des énergies renouvelables connaît un développement commercial important à mesure que le secteur se rapproche de solutions énergétiques durables. Les progrès dans les technologies solaires, éoliennes et hydroélectriques sont à l’origine d’un boom, avec des investissements vitaux maximaux dans les parcs solaires à grande échelle, les éoliennes offshore et les solutions progressives de stockage d’énergie. Les gouvernements et les agences font des rêves audacieux pour réduire les émissions de carbone, stimulant ainsi le développement de technologies et d’infrastructures vertes. L'expansion de cet endroit est soutenue par la réduction des coûts des technologies d'énergie renouvelable, l'amélioration de l'efficacité électrique et l'augmentation des investissements publics et privés. La prise de conscience de l'énergie renouvelable remodèle le paysage énergétique mondial, favorise l'avènement de l'intérêt et réduit l'impact environnemental.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché bancaire parallèle joue un rôle central au sein du système monétaire international en offrant des possibilités de crédit et de liquidité en dehors des canaux bancaires conventionnels. Bien qu’elle offre des avantages tels que l’innovation financière et différentes possibilités de financement, elle présente également des risques en raison de son manque de réglementation et de transparence. La catastrophe économique de 2008 a mis en lumière ces vulnérabilités, entraînant des efforts de surveillance et de réglementation prolongés. Aller plus tôt, équilibrer les avantages du système bancaire parallèle avec des mesures visant à atténuer les risques systémiques est probablement essentiel pour garantir la stabilité monétaire et favoriser un environnement monétaire solide et résilient pour une croissance future.