Regtech dans la taille, la part, la croissance et l’analyse de l’industrie du marché de l’assurance, par type (gestion des risques et de la conformité, gestion des identités, rapport réglementaire, gestion de la fraude, veille réglementaire), par application (société cotée, entreprise privée) et prévisions régionales jusqu’en 2032

Dernière mise à jour: 08 January 2025

REGTECH DANS APERÇU DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE

La taille du marché mondial des Regtech dans l’assurance a augmenté rapidement XX en 2024 et devrait croître considérablement XX d’ici 2032, affichant un TCAC XX prodigieux au cours de la période de prévision.

Le marché des RegTech (technologies réglementaires) dans le domaine de la couverture évolue rapidement à mesure que les assureurs tentent de trouver des solutions révolutionnaires pour gérer avec succès les exigences de conformité et de réglementation. RegTech exploite des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage des appareils, la blockchain et l'analyse des dossiers volumineux pour rationaliser les approches qui incluent la détection des fraudes, la gestion des risques et les rapports de conformité. Les assureurs bénéficient d’une amélioration des performances, d’une diminution des coûts et d’une précision accrue dans le respect des règles en constante évolution. Les principaux facteurs sont la complexité croissante de la réglementation, l’augmentation des activités frauduleuses et la nécessité d’une transformation numérique au sein du secteur de la politique. Les startups et les entreprises technologiques en création collaborent avec les assureurs pour proposer des solutions sur mesure. Sur le plan géographique, l'Amérique du Nord et l'Europe sont en tête grâce à des cadres réglementaires solides, même si l'Asie-Pacifique montre une capacité d'essor généralisée grâce à l'utilisation de marchés de couverture en expansion. À mesure que leur adoption augmentera, les RegTech sur le marché de l'assurance devraient se développer considérablement, remodelant les techniques de conformité et d'exploitation au sein de l'entreprise.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LES REGTECH SUR LE MARCHÉ DE L'ASSURANCEIMPACT DU COVID-19

La Regtech dans le secteur de l'assurance a eu un effet négatif en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et du retard de l'adoption de nouvelles technologies pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché de l'assurance RegTech en perturbant les chaînes d'approvisionnement mondiales et en retardant l'adoption de nouvelles technologies. Les assureurs ont été confrontés à des défis opérationnels, notamment des transitions de travail à distance et une augmentation des volumes de sinistres, qui ont mis à rude épreuve les systèmes existants. Le ralentissement économique a également entraîné une réduction des budgets consacrés aux investissements technologiques, obligeant certains assureurs à reporter ou à réduire leurs projets de transformation numérique. De plus, les changements réglementaires intervenus pendant la pandémie ont créé des incertitudes, compliquant les efforts de conformité et augmentant le besoin de solutions agiles et en temps réel. Ces défis ont entravé le plein potentiel des solutions RegTech à court terme.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

" Regtech sur le marché de l'assurance a eu un effet négatif en raison de la perturbation des réseaux financiers internationaux pendant la guerre russo-ukrainienne "

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a eu un impact notable sur la part de marché des Regtech dans l'assurance, amplifiant les incertitudes géopolitiques et économiques. Les sanctions et les restrictions de change imposées à la Russie ont perturbé les réseaux financiers internationaux, obligeant les assureurs à mettre en place des mécanismes de conformité pour s'adapter aux directives mondiales complexes. Le conflit a accru les risques de cyberattaques et de crimes économiques, stimulant la demande de solutions RegTech telles qu'une détection supérieure des fraudes et une évaluation des chances en temps réel. En outre, la bataille a entraîné une volatilité des marchés et une augmentation des sinistres dans des secteurs tels que les risques politiques et l’assurance des biens, ce qui a nécessité un reporting réglementaire efficace et une résilience opérationnelle. Ensemble, ces facteurs ont remodelé le paysage RegTech, renforçant son rôle dans l'atténuation des dangers dans un contexte d'instabilité mondiale.

DERNIÈRE TENDANCE

" Adoption de l'IA et des appareils connaissant l'analyse prédictive pour stimuler la croissance du marché "

Une tendance clé sur le marché de la couverture RegTech est l'adoption croissante de l'IA et des appareils qui acquièrent des connaissances pour l'analyse prédictive et la conformité automatique. Les assureurs exploitent ces technologies pour rationaliser les processus tels que la détection des fraudes, le contrôle des sinistres et les rapports réglementaires. La blockchain gagne également du terrain en raison de son potentiel à garantir la transparence et la protection des statistiques dans les opérations de conformité. De plus, les solutions RegTech entièrement basées sur le cloud se multiplient chaque jour en raison de leur évolutivité, de leur rentabilité et de leur facilité d'intégration avec les structures existantes.  Une autre tendance incroyable est la montée en puissance des RegTech intégrées, où les équipements de conformité sont intégrés de manière transparente dans les systèmes des assureurs, améliorant ainsi la gestion des risques en temps réel. La prise de conscience croissante de la conformité ESG (environnementale, sociale et de gouvernance) pousse les assureurs à adopter des réponses RegTech pour le suivi et le reporting des indicateurs de durabilité. Ces tendances, combinées à la complexité réglementaire croissante et aux efforts de transformation numérique, façonnent l'avenir des RegTech à l'intérieur de la zone de couverture, permettant des performances et une conformité plus élevées.

REGTECH DANS LA SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en gestion des risques et de la conformité, gestion des identités, rapport réglementaire, gestion de la fraude et veille réglementaire.

• Gestion des risques et de la conformité : les solutions de gestion des risques et de la conformité sont essentielles pour garantir que les assureurs respectent les normes réglementaires tout en minimisant les dangers opérationnels. Cet équipement permet de surveiller et d'évaluer en temps réel la conformité aux réglementations en constante évolution, réduisant ainsi les sanctions potentielles et les atteintes à la réputation. Les technologies avancées, ainsi que la maîtrise de l’IA et des gadgets, aident les assureurs à examiner les tendances, à anticiper les risques et à rationaliser les flux de travail de conformité. En automatisant les tactiques d'évaluation des risques et de conformité, ces solutions améliorent la précision et l'efficacité, permettant aux assureurs d'être attentifs aux opérations du centre. Ce segment gagne du terrain à mesure que les assureurs sont confrontés à une surveillance réglementaire accrue et au besoin de cadres solides pour faire face aux complexités de divers marchés. 
• Gestion de l'identité : Le contrôle d'identité est essentiel dans le secteur de l'assurance pour confirmer les clients et vous éviter les fraudes liées à l'identité. Les réponses RegTech dans ce domaine utilisent l'authentification biométrique, la vérification poussée par l'IA et la technologie blockchain pour garantir une identification stable et correcte. Ces équipements aident les assureurs à suivre les politiques de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), améliorant ainsi la confiance et la transparence. En automatisant les approches de vérification d’identité, les assureurs peuvent réduire le temps d’intégration et améliorer l’expérience du consommateur. L’appel à des réponses en matière de contrôle d’identité se développe, poussé par l’augmentation des cybermenaces, des transactions virtuelles et des exigences de conformité internationales plus strictes, ce qui en fait un lieu de reconnaissance clé sur le marché RegTech. 
• Regulatory Report : les outils de reporting réglementaire rationalisent le processus de collecte, d'étude et de soumission des statistiques requises par nos organismes de réglementation. Ces solutions aident les assureurs à garantir l'exactitude et la cohérence des rapports, évitant ainsi les pénalités en cas de non-conformité. L'analyse et l'automatisation avancées permettent de créer des rapports en temps réel, réduisant ainsi les efforts manuels et les dépenses opérationnelles. Face à la complexité croissante des réglementations mondiales en matière d'assurance, les outils de reporting réglementaire sont essentiels pour les assureurs opérant dans plusieurs juridictions. Ils renforcent la transparence, améliorent le processus de sélection et favorisent de meilleures relations avec les régulateurs. La demande croissante de systèmes de reporting efficaces utilise l’innovation dans cette phase, ce qui en fait un élément essentiel du marché de l’assurance RegTech. 
• Regulatory Intelligence : les solutions de veille réglementaire fournissent aux assureurs des informations sur l'évolution des directives et leurs implications. Ces équipements exploitent l’IA et l’analyse de données massives pour filtrer, interpréter et prédire les changements réglementaires dans toutes les juridictions. En présentant des renseignements exploitables, ils aident les assureurs à adapter de manière proactive leurs techniques et à garantir la conformité. La veille réglementaire est particulièrement essentielle pour les assureurs travaillant sur des marchés dynamiques dans lesquels les cadres réglementaires changent souvent. Cette section augmente à mesure que les assureurs cherchent à atténuer les dangers, à améliorer l’agilité opérationnelle et à anticiper les situations exigeantes en matière de conformité. L’adoption de ces solutions soutient la prise de décision, réduit les coûts de conformité et complète la résilience face aux incertitudes réglementaires. 

PAR APPLICATION

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en sociétés cotées et sociétés privées.

Société cotée
•  : les entreprises cotées dans la zone de couverture sont soumises à des exigences de conformité strictes en raison de leur responsabilité publique et de l'examen réglementaire. Des solutions RegTech conçues sur mesure pour les organisations indexées qui se concentrent sur l'automatisation des techniques de conformité, la garantie de la transparence et la gestion des risques réglementaires. Ces outils aident les assureurs cotés à préserver des rapports financiers précis, à révéler leurs pratiques de gouvernance et à respecter les exigences mondiales telles que le RGPD et Solvabilité II. Des analyses avancées et des talents de suivi en temps réel permettent aux assureurs indexés de prendre conscience des dangers et de les atténuer de manière proactive. L'adoption de RegTech dans cette section est motivée par la nécessité de préserver la confiance des investisseurs, de répondre aux exigences de divulgation et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. 
•  Société privée : les organismes d'assurance privés, bien que soucieux de réduire les nécessités de divulgation publique, sont également confrontés à des pressions réglementaires qui exigent des réponses de conformité efficaces. L'équipement RegTech pour les entreprises personnelles met l'accent sur la gestion de la conformité, la prévention de la fraude et l'évaluation des risques. Ces réponses permettent aux assureurs de personnes de rationaliser leurs opérations, de renforcer la confiance des consommateurs et de s'adapter aux politiques régionales. En automatisant les tâches exigeantes telles que la vérification de l'identité et le reporting, les assureurs privés peuvent reconnaître leur entreprise. La complexité croissante des lignes directrices, associée à une opposition croissante, favorise l'adoption de RegTech par les assureurs de personnes, garantissant qu'ils restent agiles et conformes dans un panorama réglementaire dynamique. 

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis qui indiquent les conditions du marché.                

FACTEURS MOTEURS

" Augmenter la complexité réglementaire pour dynamiser le marché "

Un facteur dans la croissance du marché de la RegTech dans l'assurance est la complexité croissante des réglementations mondiales et locales en matière d'assurance, qui constitue une grande force motrice pour le marché de la RegTech. Les assureurs sont tenus de se conformer à divers cadres, notamment le RGPD, la lutte contre le blanchiment d'argent et Solvabilité II, qui varient selon les juridictions et évoluent souvent. Cette complexité exige des solutions informatiques efficaces pour garantir la conformité en temps réel et réduire le risque de pénalités. Les outils RegTech aident les assureurs à faire face à ces situations exigeantes en fournissant des mises à jour réglementaires précises, en rationalisant les flux de travail et en permettant une conformité proactive. Le fardeau réglementaire croissant, associé au besoin de performances opérationnelles, alimente l'adoption des RegTech dans la zone de politique mondiale.

" Augmentation des activités frauduleuses pour élargir le marché "

L'apparition croissante de fraudes dans le secteur de la couverture médiatique accroît la demande de réponses RegTech avancées. Les activités frauduleuses, ainsi que les fausses déclarations et le vol d'identité, coûtent des milliards aux assureurs chaque année, affectant la rentabilité et l'accord des clients. L'équipement RegTech est équipé d'une IA et d'un système qui acquiert des connaissances sur les modèles d'analyse, détecte des anomalies et atténue les dangers de fraude en temps réel. Ces technologies améliorent également les stratégies de vérification des acheteurs, garantissant le respect des exigences KYC et AML. À mesure que les transactions virtuelles se développent et que les cybermenaces deviennent de plus en plus pointues, le besoin de réponses solides en matière de contrôle de la fraude s'accélère, positionnant la RegTech comme un outil essentiel permettant aux assureurs de lutter efficacement contre la fraude.

FACTEUR DE RETENUE

" Coûts de mise en œuvre élevés susceptibles d'entraver la croissance du marché "

Les prix prématurés élevés associés à l'imposition de solutions RegTech agissent comme une contrainte massive au sein du marché. Les assureurs, en particulier les petites entreprises, sont souvent confrontés à des contraintes financières et peuvent avoir du mal à allouer des actifs en vue d’une adoption par les générations avancées. Les coûts associés aux licences de logiciels, aux améliorations de l'infrastructure et à la formation des employés peuvent dissuader les adoptants potentiels. De plus, l'intégration des structures RegTech avec les plates-formes existantes peut être compliquée et nécessiter beaucoup de ressources. Bien que ces réponses promettent des économies et une efficacité financières à long terme, l'investissement initial peut constituer un obstacle, en particulier pour les entreprises des marchés émergents ou pour les personnes dont la flexibilité économique est limitée.

OPPORTUNITÉ

" Émergence de la technologie Blockchain pour créer des opportunités pour le produit sur le marché "

L'adoption croissante de la blockchain offre une opportunité substantielle sur le marché de la couverture RegTech. La nature décentralisée et immuable de la blockchain complète la transparence, la protection et la traçabilité des techniques de conformité. Les assureurs peuvent tirer parti de la blockchain pour la vérification de l’identité, le partage constant d’informations et la prévention de la fraude. Il simplifie en outre les rapports réglementaires en offrant un document inviolable des transactions. À mesure que la technologie blockchain gagne en attractivité, son intégration avec les solutions RegTech peut libérer de nouvelles efficacités et capacités, permettant aux assureurs de s'adapter à des règles complexes et d'établir des relations avec les parties prenantes. Cette avancée technologique est sur le point de transformer les opérations de conformité au sein des entreprises d’assurance. 

DÉFI

" L'évolution des paysages réglementaires pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs "

L'une des principales situations exigeantes pour les RegTech dans la zone de couverture est de suivre le rythme de la conversion rapide des environnements réglementaires. Alors que les gouvernements et les organismes de réglementation introduisent de nouveaux mandats de conformité, les fournisseurs RegTech doivent constamment remplacer leurs réponses pour rester pertinents. Ce paysage dynamique crée de l'incertitude pour les assureurs, car ils doivent s'adapter rapidement pour éviter les pénalités. De plus, les variations des règles d'une région à l'autre ajoutent de la complexité, ce qui nécessite que les équipements RegTech soient particulièrement personnalisables. Trouver un équilibre entre innovation et conformité et garantir des mises à jour en temps réel pour répondre aux diverses exigences réglementaires est une tâche continue pour les fournisseurs de RegTech et les assureurs.

REGTECH SUR LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE APERÇU RÉGIONAL

•  AMÉRIQUE DU NORD (ÉTATS-UNIS OBLIGATOIRE)

L'Amérique du Nord domine le marché américain de la Regtech en matière d'assurance. en raison de ses cadres réglementaires solides et de son adoption excessive de technologies avancées. Le secteur américain de la politique est confronté à des exigences de conformité strictes, y compris celles de la loi Dodd-Frank et du RGPD pour la confidentialité des statistiques, répondant à la demande de solutions RegTech vertes. Les grands assureurs exploitent l’IA, la blockchain et les systèmes entièrement basés sur le cloud pour automatiser la conformité et embellir le contrôle des risques. La présence d'opérateurs RegTech de premier plan et d'un écosystème économique mature renforcent également le leadership de l'Amérique du Nord. Les investissements croissants dans la transformation virtuelle continuent de propulser le boom du marché local. 

• EUROPE

La RegTech européenne sur le marché de l'assurance est florissante grâce à des mandats réglementaires stricts, ainsi qu'à Solvabilité II et au RGPD. Les assureurs locaux adoptent une technologie de pointe pour garantir la transparence, défendre les statistiques des clients et gérer efficacement les risques. Le marché est motivé par une solide reconnaissance en matière de durabilité, les assureurs intégrant la conformité ESG dans leurs opérations. Des pays clés, parmi lesquels le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France, sont les premiers à adopter des solutions RegTech, soutenues par des initiatives gouvernementales promouvant l’innovation numérique. À mesure que les besoins réglementaires se développent, les assureurs européens s’appuient de plus en plus sur les RegTech pour naviguer dans des cadres complexes et bénéficier d’avantages agressifs. 

• ASIE

Le marché asiatique de la Regtech dans le domaine de l'assurance se développe rapidement, stimulé par l'augmentation du trimestre de l'assurance dans la région et par l'augmentation des exigences réglementaires. Des pays comme la Chine, l’Inde et Singapour assistent à une adoption massive des solutions RegTech alors que les assureurs adoptent la transformation numérique pour améliorer l’efficacité et la conformité. Les nombreux paysages réglementaires de la région nécessitent des équipements capables de s’adapter aux nécessités locales. De plus, l’augmentation des cybermenaces et l’adoption du numérique dans tous les secteurs ont accru le besoin de solutions de détection des fraudes et de vérification d’identité. Avec le soutien des autorités à l’innovation fintech et à une économie numérique en plein essor, l’Asie est sur le point de devenir une plaque tournante clé du développement de la RegTech en termes de politique. 

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

"Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché"

Les principaux acteurs du marché de l'assurance RegTech stimulent l'innovation et la croissance du marché en tirant parti d'une technologie supérieure et en augmentant leur présence mondiale. Des entreprises comme Deloitte, IBM, Accenture et PwC dominent le marché avec des solutions contemporaines en matière de gestion des risques, de reporting réglementaire et de détection des fraudes. Les sociétés RegTech spécialisées, composées de MetricStream, Fenergo et ComplyAdvantage, gagnent en importance grâce aux outils de conformité basés sur l'IA, à l'intégration de la blockchain et aux analyses en temps réel.  Ces acteurs connaissent les partenariats, les acquisitions et les collaborations pour améliorer leurs services et pénétrer de nouveaux marchés. Par exemple, les partenariats avec les assureurs et les institutions économiques permettent de proposer des solutions sur mesure répondant à des souhaits réglementaires uniques. Les investissements continus en R&D favorisent le développement de structures évolutives basées sur le cloud et adaptées aux environnements de conformité dynamiques. Alors que les complexités réglementaires et la transformation numérique augmentent à l'échelle mondiale, ces acteurs clés continuent de jouer un rôle central dans l'élaboration de la trajectoire du marché, garantissant les performances de conformité et la résilience opérationnelle des assureurs.

LISTE DES TOPS REGTECH DANS LES COMPAGNIES D'ASSURANCE

•    Deloitte : États-Unis
• ACTICO : Allemagne
• IBM Corporation : États-Unis

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

AOÛT 2023 : Le marché de la couverture RegTech a connu d'importants développements, entraînés par les progrès technologiques, l'évolution des politiques et les collaborations industrielles. Un développement essentiel est l’intégration de l’intelligence artificielle et des gadgets permettant d’acquérir des connaissances dans les solutions de conformité et de gestion des menaces. Cette technologie permet aux assureurs de rechercher d'énormes ensembles de données, de prendre conscience des styles et d'anticiper les risques en temps réel, améliorant ainsi la détection des fraudes et le respect des réglementations.  L'adoption de la blockchain est un autre développement important, offrant des informations sécurisées, évidentes et immuables pour les processus de conformité. Les assureurs exploitent la blockchain pour améliorer la vérification de l'identité, rationaliser le traitement des réclamations et assurer des rapports précis, répondant ainsi aux préoccupations concernant l'intégrité des dossiers et la fraude.  Les principaux acteurs du secteur se spécialisent également dans les partenariats et les acquisitions pour étendre leur présence sur le marché et enrichir leurs offres. Par exemple, les collaborations entre les sociétés RegTech et les assureurs aboutissent à des solutions personnalisées, conçues sur mesure pour répondre aux désirs réglementaires uniques. Les startups utilisent l'innovation en introduisant des structures basées sur le cloud qui offrent des réponses de conformité évolutives et à forte valeur ajoutée, en particulier pour les petits assureurs.  Une autre tendance de premier ordre est l’accent mis sur la conformité ESG (Environnement, Social et Gouvernance). Les assureurs adoptent les outils RegTech pour suivre et documenter les mesures de durabilité, en s'alignant sur les directives internationales et les attentes des parties prenantes. De plus, les gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier aident activement à l’adoption des RegTech à travers des réformes politiques et des projets d’investissement.  Ensemble, ces développements remodèlent la RegTech sur le marché de l'assurance, permettant aux assureurs de naviguer dans les complexités réglementaires, d'embellir l'efficacité opérationnelle et de rester compétitifs dans un nombre croissant d'environnements virtuels et factuels. La conscience de l'innovation et de la flexibilité continue de propulser le marché vers l'avant.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et fournit un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.