Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du recyclage des métaux des terres rares, par type (recyclage des terres rares légères et recyclage des terres rares moyennes et lourdes), par application (aimants permanents, catalyseurs, verre, céramique, phosphore, fabrication d’alliages et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2032

Dernière mise à jour: 08 January 2025

APERÇU DU RAPPORT DU MARCHÉ DU RECYCLAGE DES TERRES RARES

La taille du marché mondial du recyclage des métaux des terres rares était de 280,66 millions de dollars en 2024 et le marché devrait atteindre 894,79 millions de dollars d'ici 2032, affichant un TCAC de 13,75 % au cours de la période de prévision.

Ce recyclage des métaux est essentiel à l'extraction de matériaux de terres rares, notamment le néodyme, le dysprosium et le lanthane, dans des produits qui arrivent en fin de vie, notamment les aimants utilisés dans les appareils électroniques, les éoliennes et les moteurs de véhicules électriques, l'éclairage fluorescent, et des batteries nickel-hydrure métallique. C’est relativement complexe ; il comprend plusieurs étapes, telles que la collecte et le démontage de ces produits, des opérations de prétraitement comprenant le déchiquetage, le concassage et le tri pour isoler plusieurs composants de valeur. De plus, des procédés hydrométallurgiques et pyrométallurgiques sont utilisés pour libérer les RRE. L'hydrométallurgie utilise un processus d'utilisation de solutions et de solutions d'acides et de solvants qui dissolvent les métaux avant de les soumettre à une extraction par solvant et à une précipitation pour obtenir le type de terre rare individuel. 

CRISES MONDIALES IMPACTANT LE MARCHÉ DU RECYCLAGE DES METAUX DES TERRES RARESImpact du COVID-19 : Croissance du marché freinée en raison de l'arrêt des opérations des installations de recyclage

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Plusieurs facteurs ont facilité la perturbation de ce marché par la pandémie de COVID-19. Les restrictions et confinements liés à la pandémie ont contribué à l’arrêt partiel, voire complet, des opérations des installations de recyclage et à une capacité limitée à traiter les produits en fin de vie mis au rebut pour les mettre au rebut par les consommateurs. La pandémie a également perturbé les principaux systèmes de chaînes d’approvisionnement internationales ainsi que les opérations de collecte et de transport des déchets électroniques et autres matières recyclables contenant des éléments de terres rares. Cela a conduit à un déclin de la production de nouveaux appareils électroniques et automobiles en raison des fluctuations économiques et de la faiblesse des dépenses de consommation, donc de la faible offre de déchets à recycler. En outre, un certain nombre de contraintes, telles que la fermeture des frontières et la lenteur des livraisons de ferraille et de marchandises produites, ont également affecté la circulation au sein du marché. 

DERNIÈRES TENDANCES

"De meilleures méthodes d'extraction pour propulser la croissance du marché"

Une grande importance a été récemment accordée à la recherche de meilleures méthodes d'extraction qui augmenteraient la récupération et seraient moins dangereuses pour l'environnement que les techniques actuelles telles que la biolixiviation et d'autres nouveaux procédés hydrométallurgiques. L'exploitation minière urbaine, en tant que moyen de recycler et d'obtenir des matériaux précieux tels que les terres rares, apparaît comme un moyen d'extraire les matériaux des flux de déchets tels que ceux issus de la production d'appareils électroniques et d'autres produits. Les politiques et législations gouvernementales incohérentes, ainsi que les politiques encourageant les modèles d’économie circulaire, façonnent un marché du recyclage mieux structuré. Les catégorisations, les équipes et les affiliations entre entreprises de recyclage, entreprises technologiques et universités et organisations de recherche ont catalysé l'innovation, l'efficacité et un rythme rapide de progrès dans les nouvelles méthodes de recyclage. 

Recyclage des métaux des terres rares SEGMENTATION DU MARCHÉ

 Par type

En fonction du type, le marché peut être classé en recyclage léger des terres rares et recyclage moyen et lourd des terres rares

• Recyclage des terres rares légères : ce segment concerne la collecte de petits métaux denses, notamment le lanthane (La), le cérium (Ce), le praséodyme (Pr), le néodyme (Nd) et le samarium (Sm). Ces éléments sont largement intégrés dans des applications telles que celles utilisées dans les automobiles pour minimiser les émissions. Utilisé dans les moteurs électriques, les éoliennes et les têtes de lecture/écriture de disques durs. Présent dans les véhicules hybrides et l'électronique portable, les téléphones portables notamment.
• Recyclage des terres rares moyennes et lourdes : ce segment comprend le recyclage des éléments de terres rares moyennes et lourdes tels que l'europium, le gadolinium, le terbium, le dysprosium et l'yttrium. Ces éléments sont normalement utilisés dans des utilisations matérielles plus spécifiques, par exemple dans les affichages et écrans à éclairage fluorescent. Ils sont appliqués dans la production d’applications dans différentes technologies avancées et dans le domaine de la défense. Il est utilisé dans différentes disciplines médicales et scientifiques.

Par secteur d'activité en aval 

En fonction de l'application, le marché peut être classé en aimants permanents, catalyseurs, verre, céramique, phosphore, fabrication d'alliages et autres

• Aimants permanents : ils représentent en fait l'un des domaines d'application les plus importants pour ces éléments, en particulier le néodyme (Nd), le praséodyme (Pr) et le dysprosium (Dy). Les terres rares secondaires sont utilisées pour fabriquer des aimants permanents de haute performance qui sont essentiels au secteur automobile en plein essor des véhicules électriques. Surtout pour la production de ressources énergétiques renouvelables. Utilisé dans les périphériques de stockage de données.
• Catalyseurs : le cérium (Ce) et le lanthane (La) font partie des éléments des terres rares utilisés dans différentes activités catalytiques. Les terres rares recyclées sont utilisées dans la fabrication de catalyseurs pour éliminer les gaz toxiques émis par les automobiles. Afin d'augmenter le rendement des processus de raffinage et de les rendre plus efficaces. Pour catalyser plusieurs réactions chimiques, par exemple la conversion d'hydrocarbures légers en hydrocarbures plus lourds.
• Verre et céramique : il est appliqué lorsqu'il est ajouté au verre ou à la céramique pour lui conférer certaines caractéristiques. Les terres rares recyclées sont utiles. Pour fournir des surfaces lisses ou des normes de qualité élevées. La est utilisé dans les lentilles optiques, les filtres et d’autres applications. Utilisé dans les circuits électroniques.
• Phosphores : des éléments tels que l'europium (Eu), le terbium (Tb) et l'yttrium (Y) font partie des phosphores. Les terres rares recyclées sont utilisées dans des solutions d'éclairage efficaces. Actuellement utilisé dans les téléviseurs, les moniteurs, ou même dans les siphons, les mobiles, etc. Utilisé en imagerie médicale.
• Fabrication d'alliages : appliqués comme additifs aux propriétés des métaux, agissant comme des alliages. Les terres rares recyclées sont utilisées, par exemple, dans les industries aérospatiale, automobile et autres. Appliqué là où les températures de service sont élevées, par exemple dans les moteurs à réaction. Appliqué sur un certain nombre de produits magnétiques.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché inclut les facteurs déterminants et restrictifs, les opportunités et les défis qui définissent les conditions du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

"Demande croissante d'éléments de terres rares dans les technologies vertes et les applications de haute technologie pour élargir le marché"

L’un des principaux facteurs déterminants de la croissance du marché du recyclage des métaux des terres rares est la demande croissante d’éléments de terres rares dans les technologies vertes et les applications de haute technologie. Toute transition mondiale vers des systèmes énergétiques durables et des transports verts dépend en grande partie des technologies intégrant des éléments de terres rares. Ce puissant aimant permanent, le néodyme, est aujourd’hui très demandé dans les moteurs de véhicules électriques et dans les éoliennes, couramment utilisées dans la production d’électricité. En ce qui concerne le marché du recyclage, il est clair que les besoins croissants en véhicules électriques et en énergie éolienne exercent directement une pression sur le marché de l'extraction pour garantir un approvisionnement stable. Les éléments des terres rares sont des matériaux essentiels utilisés dans de nombreuses applications modernes, telles que les smartphones, les ordinateurs, les disques durs et les écrans. 

"Augmentation des préoccupations environnementales et des vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement pour faire progresser le marché"

En effet, les éléments des terres rares extraits et traités de la terre exercent un impact considérable sur l'environnement, par exemple la destruction des habitats, l'érosion des sols, la pollution de l'eau et la génération de déchets dangereux. Ces problèmes expliquent les efforts accrus visant à s’approvisionner en matériaux par d’autres moyens, car le recyclage est un moyen socialement acceptable de minimiser les impacts de l’exploitation minière. La production d’éléments de terres rares est hautement centralisée, ce qui signifie qu’un pourcentage important provient de quelques pays ; 90 % proviennent de Chine. Cette concentration pose des menaces géopolitiques et des dangers pour la chaîne d'approvisionnement, car une interruption importante de ces régions menace la disponibilité et les prix des terres rares à l'échelle mondiale.

FACTEUR DE RETENTION

"Un marché coûteux et compliqué susceptible de poser des obstacles potentiels"

La part de marché du recyclage des métaux des terres rares est coûteuse et compliquée, et cela à lui seul peut être considéré comme un facteur restrictif du marché du recyclage de ces produits. Le processus de récupération et d’isolement minutieux des terres rares uniques des produits en fin de vie est intrinsèquement difficile et implique parfois plusieurs procédures. Ces processus peuvent inclure des étapes initiales telles que la déconstruction, le déchiquetage et le tri, puis d'autres processus métallurgiques chimiques ou de traitement thermique complexes. Comparées aux méthodes pyrométallurgiques, les méthodes hydrométallurgiques, qui incluent la lixiviation chimique et l’extraction par solvant, sont relativement respectueuses de l’environnement, mais elles produisent de grands volumes d’eaux usées qui doivent être bien traitées et les produits chimiques utilisés sont plutôt dangereux. Les procédés pyrométallurgiques utilisant la fusion à haute température sont coûteux en énergie et peuvent émettre des polluants atmosphériques. 

OPPORTUNITÉ

"Technologies de recyclage améliorées pour créer des opportunités sur ce marché"

L'une des plus grandes opportunités de croissance sur ce marché est associée à la création et au déploiement de technologies de recyclage nouvelles et améliorées. Les processus technologiques actuellement utilisés pour recycler les matériaux offrent des solutions limitées qui, dans une certaine mesure, peuvent surmonter les problèmes liés à la récupération des flux de recyclage des déchets conventionnels. Par conséquent, il existe un grand potentiel d’amélioration et d’introduction de nouvelles technologies qui permettraient de surmonter ces limitations. Par exemple, les recherches menées sur des approches de biominage telles que la biolixiviation basée sur l'action de micro-organismes permettent de développer une variante de lixiviation chimique pratiquement aussi efficace mais écologiquement plus sûre. Les innovations récentes, en particulier dans les procédures d'extraction par solvant et de précipitation, augmentent les rendements et la pureté de certains ETR spécifiques avec moins de génération de déchets.

DÉFI

"La nature diversifiée et hétérogène des produits en fin de vie pourrait constituer un défi potentiel pour ce marché"

L'un des principaux défis de ce marché est la nature plutôt diversifiée et hétérogène des produits en fin de vie contenant ces éléments. Contrairement à l’exploitation minière à ciel ouvert ou souterraine qui implique des gisements contenant des minéraux relativement similaires, les flux de recyclage acceptent des matériaux extrêmement divers. Ces matériaux finaux peuvent inclure, sans s'y limiter, des déchets électroniques ou des déchets tels que des téléphones mobiles, des ordinateurs et des ordinateurs portables ; déchets générés par les processus industriels; catalyseurs usés provenant des raffineries de pétrole ; et les aimants en fin de vie ou les matériaux magnétiques provenant d'autres applications. Tous ces flux de déchets contiennent différentes matrices de matériaux dont la concentration et la composition en ETR et autres métaux, plastiques et autres contenus varient. 

Aperçu régional du marché du recyclage des métaux des terres rares

• Amérique du Nord 

L'Amérique du Nord connaît une préoccupation croissante concernant le recyclage des éléments de terres rares en raison de préoccupations accrues concernant les risques d'approvisionnement et la dépendance à l'égard de sources étrangères. La région compte un certain nombre d’entreprises technologiques et d’industries de défense qui ont besoin de ces minéraux stratégiques. Le gouvernement du marché américain du recyclage des métaux des terres rares a tenu à approuver des mesures visant à garantir la disponibilité de chaînes d'approvisionnement en minéraux stratégiques sur son territoire pour le traitement, encourageant ainsi la création de technologies et de structures de recyclage. Le marché du recyclage en Amérique du Nord connaît également une croissance due aux réglementations environnementales et à une sensibilisation croissante aux matériaux durables.

• Europe

L'Europe est l'une des régions les plus remarquables en matière de normes environnementales et de politiques d'économie circulaire, affectant ce marché. L'Union européenne a mis en place des mesures qui ont encouragé le recyclage des déchets et ont ainsi fourni des conditions idéales pour favoriser le secteur du recyclage. Par exemple, l’Europe est également l’un des principaux consommateurs de terres rares, en particulier dans les secteurs de la construction automobile et des énergies renouvelables. La collecte et le traitement ultérieur des recyclats sont actuellement réalisés par de nombreuses entreprises européennes au niveau technologique de pointe.

• Asie

L'Asie est le plus grand marché et la plus grande source de demande et d'offre d'éléments de terres rares, et la Chine est de loin la plus influente dans l'approvisionnement de ces ingrédients. La région est également le principal producteur de produits en fin de vie, notamment de déchets électroniques qui contiennent des quantités importantes de terres rares et donc un potentiel de recyclage. Le Japon et, plus récemment, la Corée du Sud ont adopté des technologies modernes de recyclage de ces objets et s'efforcent activement d'extraire les terres rares de nombreux flux de déchets. L’impact de la Chine sur les marchés est assez profond, principalement en raison des capacités qu’elle possède pour produire et fournir aux marchés des terres rares.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

 "Acteurs clés qui transforment le marché du recyclage des métaux des terres rares grâce à des investissements et des développements"

Les forces fortes des acteurs industriels ont un impact significatif sur ce marché de diverses manières. Ainsi, l’échelle, l’investissement, le développement et la réduction relative des coûts des initiatives de recyclage à grande échelle par des organisations de recyclage à grande échelle activées sur les marchés peuvent avoir une grande influence sur la dynamique du marché. Leur inclusion peut donc générer des émissions à grande échelle, faisant du recyclage un concurrent crédible aux processus d’exploitation minière primaire. Les fournisseurs de technologies axés sur les méthodes d’extraction et de séparation sont tout aussi importants car ils innovent dans des processus meilleurs, souvent plus durables, qui peuvent conduire à une récupération plus élevée et à une réduction des déchets. Ces technologies peuvent transformer considérablement le marché en élargissant les opportunités de recyclage et en le rendant aussi rentable que d'autres activités économiques. 

Liste des acteurs du marché profilés

• REEcycle (États-Unis)
• Carburants énergétiques (États-Unis)
• Osram Licht (Allemagne)
• Hitachi Metals (Japon)
• Umicore (Belgique)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Octobre 2023 : En octobre 2023, Li-Cycle a révélé que Glencore plc, une société suisse de négoce de matières premières et d'exploitation minière, investirait 75 millions de dollars dans la société Lithium Cycle. L'investissement suivant devrait permettre à Li-Cycle de poursuivre son objectif de devenir l'un des principaux producteurs de matériaux de batterie nécessaires à partir de produits recyclés. 

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à avoir une compréhension complète du marché mondial du recyclage des métaux des terres rares sous plusieurs angles, ce qui fournit également un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. En outre, cette étude comprend une analyse complète de SWOT et fournit des informations sur les développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché en découvrant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d’innovation dont les applications pourraient influencer sa trajectoire dans les années à venir. Cette analyse prend en compte à la fois les tendances récentes et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des concurrents du marché et identifiant les domaines de croissance potentiels.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l’offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.