La PSD2 et la taille du marché bancaire ouvert, la part, la croissance et l'analyse de l'industrie, par type (compte courant, paiement, crédit et investissements), par application (PME et grandes entreprises) et prévisions régionales jusqu'en 2032

PSD2 et vue d'ensemble du marché bancaire ouvert

Le PSD2 mondial et la taille du marché bancaire ouvert étaient de 444,7 millions USD en 2023 et devraient toucher 767,29 millions USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,4% au cours de la période de prévision. 

La PSD2 et les marchés bancaires ouverts sont devenus des parties importantes de l'intégration économique européenne, car les marchés respectifs ont été un instrument clé encourageant l'innovation, la concurrence et la transparence dans toute l'Europe. C’est la directive de l’Union européenne visant à fournir les règles régissant les paiements par le biais de modes électroniques sécurisés et efficaces. L'Open Banking permet à cela en donnant au TPPS le pouvoir d'accéder aux informations financières sur les comptes du client. Ils ont apporté de nouveaux services financiers: une budgétisation plus sur mesure, un paiement plus rapide et des crédits d'octroi plus innovants, déplorant ainsi l'objectif de la banque au client. Le PSD2 et les marchés bancaires ouverts devraient se développer rapidement au cours des 10 prochaines années, car il existe des solutions de paiement numériques croissantes, notamment l'inclusion financière et le progrès technologique, ce qui rend les services bancaires ouverts pour la perturbation fintech.

Les crises mondiales ont un impact sur la PSD2 et la banque ouverte Marketcovid-19 

Augmentation de l'adoption des paiements numériques

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché subissant une demande inférieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. La croissance soudaine du marché reflétée par l’augmentation du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché au niveau des niveaux pré-pandemiques.

Les finances ont progressivement connu un changement chaque fois que la pandémie s'est présentée. Agissant comme un moyen pour augmenter l'adoption du paiement numérique. Le verrouillage et la restriction des interactions physiques ont fait entrer une banque rare. Ce changement a fait rechercher des alternatives tout en répondant à leurs besoins financiers. L'avancement a également apporté la banque ouverte qui vise à rendre les transactions d'accès à distance sécurisées plus faciles et plus pratiques. L'ajout, la croissance de la banque ouverte pendant la pandémie était nette car la nécessité de solutions de paiement en temps réel sûres pour le commerce électronique a été accrue. La poursuite des transactions sans contact est devenue primordiale pour les consommateurs et les entreprises en bonne santé à la recherche de la sécurité et de la facilité. De cette façon, l'Open Banking est d'abord une alternative à l'engagement dans l'expérience active des besoins en constante évolution au sein de l'économie numérique dans sa forme réelle.

Dernière tendance

"Services personnalisés pour augmenter la sécurité"

La banque ouverte et la croissance du PSD2 sont attribuées à deux tendances principales. Le premier est le désir du consommateur de produits financiers sur mesure et le second est la pénétration croissante des API sécurisées. De nos jours, les gens recherchent des produits financiers qui peuvent s'adapter à leurs modèles, à leur épargne et à leurs exigences d'emprunt. L'Open Banking permet aux banques et aux entreprises fintech d'accéder en toute sécurité aux informations des clients tout en fournissant des services personnalisés tels que l'analyse des dépenses, des plans d'épargne automatisés et d'investissement, ainsi que la fourniture de conseils de facilitation du crédit. En conséquence, cette approche centrée sur le client pour la recherche d'amélioration de l'expérience utilisateur oblige les mains des banques conventionnelles à adopter également des fonctionnalités basées sur l'API pour rester pertinentes dans un environnement financier en constante évolution. Cependant, à mesure que l'utilisation des API bancaires ouvertes augmente, de nouvelles menaces concernant la confidentialité des données et les violations de données surviennent. Ceux-ci sont réagis par des fournisseurs financiers qui investissent massivement dans la sécurité de nouvelle génération dans laquelle les données des consommateurs sont mieux sécurisées. Ceux-ci comprendront la tokenisation, le 2FA et le chiffrement, qui seront désormais le moyen standard de réaliser SCA sous PSD2. Pour un écosystème bancaire ouvert sécurisé et efficace, ceux-ci restent des efforts vitaux pour la confiance des clients et l'atténuation de la cyber-menace.

PSD2 et segmentation du marché bancaire ouvert

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en compte courant, paiement, crédit et investissements

• Compte courant: Open Banking a transformé les services de compte courant car il permet aux consommateurs de connecter leurs comptes à plusieurs applications, fournissant des mises à jour en temps réel sur les soldes, les transactions et les informations financières. Ce segment mène le marché alors que l'utilisation des banques numériques continue d'augmenter.
• Paiement: les réglementations PSD2 sont extrêmement bénéfiques pour le segment des paiements. En effet, les paiements sont maintenant plus rapides et moins chers, directement du compte bancaire. Ces services incluent les transferts entre pairs et les paiements instantanés, qui deviennent plus populaires parmi les entreprises et les consommateurs.
• Crédit: Open Banking permet une notation de crédit et des approbations de prêt plus rapides, car les prêteurs peuvent avoir accès aux données financières d'un client. Cela réduit la dépendance aux méthodes de notation de crédit traditionnelles, ce qui rend les prêts accessibles à un public plus large.
• Investissements: Le segment des investissements a augmenté en raison des outils de gestion de la patrimoine bancaires ouverts et des robo-conseillers. Il fournit des stratégies d'investissement personnalisées et un suivi du portefeuille aux investisseurs nouveaux et chevronnés.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en PME et grandes entreprises

• PME: Les PME utilisent la banque ouverte pour acquérir des paiements à faible coût, gérer les flux de trésorerie et comprendre les performances des fonds. Cela permet aux plus petites entités de rivaliser avec des acteurs plus grands en utilisant des outils financiers plus efficaces.
• Les grandes entreprises: les grandes organisations peuvent bénéficier de l'utilisation de la banque ouverte, car les processus de paiement rationalisés et l'intégration des données en temps réel permettra une analyse plus avancée de toutes les données. Ces fonctionnalités améliorent l'efficacité des entreprises et la satisfaction des clients tout en étant un excellent atout pour les opérations financières à grande échelle.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                   

Facteurs moteurs

"Augmentation de l'adoption des banques numériques"

L'augmentation de la dépendance à l'égard des smartphones ainsi que la transition vers le comportement des consommateurs digitalement dirigée sont un facteur moteur majeur pour la PSD2 et la croissance du marché bancaire ouvert. Les tendances récentes du comportement des consommateurs ont entraîné une augmentation de la demande de services bancaires sécurisés, rationalisés et personnalisés, et les API employées par les acteurs financiers sont désormais plus alignées sur les réglementations PSD2. Ces API aident les banques et autres institutions financières à partager des informations en toute sécurité avec des tiers pour offrir de nouveaux services tels que l'analyse des dépenses, l'économie automatique ou les capacités de prêt. L'augmentation de l'utilisation de ces technologies a contribué à la croissance du marché pour la PSD2 et la banque ouverte à mesure que les attentes des clients s'améliorent au 21e siècle et le nombre d'institutions utilisant ces technologies augmente.

"Pousse réglementaire pour la transparence"

Les exigences réglementaires telles que la PSD2 ont influencé un changement radical dans le paysage des services financiers, se manifestant à partir des nouvelles politiques de partage d'informations entre les prestataires. La tension pour la clarté fait avancer les progrès et fait monter la concurrence entre la fintech de start-up et les banques standard. Avec un tel cadre réglementaire, le développement du marché est assisté par de nouveaux acteurs dans l'espace pour fournir des services financiers compétitifs avec une approche axée sur le client. Par conséquent, le développement du PSD2 et du marché bancaire ouvert bénéficie d'un fort cadre réglementaire qui soutient les intérêts des clients et favorise l'inclusion financière.

Facteur d'interdiction

"Défis liés à la confidentialité et à la sécurité des données"

Les défis liés à la confidentialité et à la sécurité des données sont assez importants pour la PSD2 et la part de marché bancaire ouvert, étant donné le potentiel de telles réformes pour transformer l'ensemble du marché. Les clients se méfient toujours de divulguer leurs informations financières car ils craignent les violations et la mauvaise utilisation des données. Pour les institutions financières et les prestataires de fintech, l'une des principales exigences est qu'ils devraient adhérer aux réglementations strictes sur la protection des données, telles que le règlement général sur la protection des données. La mise en œuvre est encore compliquée par la nécessité d'avoir de solides mesures de sécurité, notamment des protocoles de tokenisation, de chiffrement et d'authentification avancés. Ces facteurs retardent l'acceptation du marché dans de nombreux pays, en particulier lorsque les consommateurs n'ont pas confiance dans l'environnement numérique.

OPPORTUNITÉ

"Banque ouverte dans les économies en développement"

L'économie en développement détient un potentiel massif pour la PSD2 et la part de marché bancaire ouvert en raison d'une augmentation du besoin d'accès accru aux services financiers. Ces économies n'ont pas une grande clientèle avec un accès facile aux systèmes bancaires conventionnels et créent ainsi une exigence pour les innovations numériques. Open Banking propose des systèmes de paiement numérique, des installations de microcrédit et d'autres outils financiers pour les populations mal desservies pour l'activité économique et l'inclusivité. Cela signifie puiser sur des marchés avec des fournisseurs qui peuvent étendre considérablement la part de marché tout en créant une croissance durable et en comblant l'écart dans les services.

DÉFI

"Mise en œuvre fragmentée entre les régions"

Un grand défi auquel est confrontée le PSD2 et la croissance du marché bancaire ouvert est sa fragmentation entre les régions. Le niveau de mise en œuvre est cependant modifié en raison des différences de réglementation, de l'existence d'infrastructures technologiques ainsi que de l'échéance sur le marché. Bien que l'Europe ait pris les devants en ce qui concerne le PSD2, l'Amérique du Nord et l'Asie - le pacifique est un peu en retard mais est au moins sur la bonne voie en termes de réglementations et de technologies requises. Ces différences augmentent les obstacles aux fournisseurs internationaux, où l'uniformité des services est un aspect et l'évolutivité en est une autre. L'harmonisation de ces différences reste essentielle pour assurer la croissance et le succès à long terme de la PSD2 mondiale et du marché bancaire ouvert.

PSD2 et Informations régionales du marché bancaire ouvert

• Amérique du Nord 

Le marché nord-américain est dominé par le PSD2 des États-Unis et le marché bancaire ouvert avec une adoption croissante de la banque ouverte en raison de la demande croissante de paiements numériques et d'innovation fintech. Aux États-Unis, les grandes institutions financières adoptent les écosystèmes API et les startups fintech stimulent la concurrence grâce à des services financiers personnalisés.

• Europe

Le marché européen a attiré l'attention de la supervision par le biais du PSD2 et des initiatives bancaires ouvertes qui ont été adoptées dès le début. Les pays du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la France ont connu des développements importants de services basés sur des API qui ont augmenté la concurrence dans l'industrie des fintech. En Europe, l'Open Banking influence déjà le changement des habitudes de consommation des gens en les rendant plus axés sur la sécurité, la transparence et les alternatives abordables pour les services financiers.

• Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique se développe dynamiquement, et les progrès des marchés sont facilités par l'augmentation de la pénétration des smartphones, les activités du gouvernement et l'émergence de systèmes de paiement numérique. Des pays comme l'Inde, la Chine et l'Australie s'orientent vers la mise en œuvre de la banque ouverte pour améliorer l'accessibilité financière et l'innovation, car les cabinets de démarrage et les banques s'associent pour proposer des solutions appropriées pour la population avertie de la technologie.

Jouants clés de l'industrie

"Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché par l'innovation et l'expansion du marché"

Les idées compétitives et le travail d'équipe de PSD2 et les joueurs importants de la banque ouverte pourront conduire ce marché. Un nombre important de banques traditionnelles ont déjà adopté des systèmes d'API, offrant des services financiers intégrés répondant aux besoins des clients pour des expériences fluide. Les entreprises fintech travaillent sur la personnalisation; La société propose des informations et des solutions personnalisées via des plateformes bancaires ouvertes. En outre, les dépenses en cybersécurité et l'adhésion aux règles de protection des données garantiraient la conservation de la confiance des clients et la recherche d'approbation de l'autorité de réglementation.

Liste des principales sociétés de marché bancaire PSD2 et ouverte

• Credit Agricole (France)
• Demystdata (États-Unis)
• Figo GmbH (Allemagne)
• Finastra (Royaume-Uni)
• Formefree (États-Unis)
• BBVA Open Plateforme (Espagne)
• Jack Henry & Associates (États-Unis)
• Mambu GmbH (Allemagne)
• Mineraltree (États-Unis)
• NCR Corporation (États-Unis)
• Accern (États-Unis)
• Technologie D3 (États-Unis)
• Software Malauzai (États-Unis)

Développement clé de l'industrie

Mars 2024: Credit Agricole (France) a annoncé son expansion dans de grandes initiatives financières et s'est engagée à accroître les prêts verts stratégiques. La banque avait fait la déclaration pour faire des stratégies d'investissement majeures pour cibler les produits financiers responsables de l'environnement. Montrant son soutien au développement économique axé sur le climat.

Reporter la couverture 

L'étude consiste en une analyse SWOT détaillée du marché et le changement futur sur le marché. Il aborde les facteurs de la structure du marché qui sont susceptibles de changer l'orientation globale du marché dans les années à venir, en prenant la portée d'un éventail complet de segments de marché et de zones appliquées futures. Les informations fournies comprennent les progrès récents sur le marché et les points de change, permettant de connaître la structure du marché et de repérer la demande potentielle. L'étude a fourni la segmentation des marchés: le PSD2 et le marché bancaire ouvert en utilisant l'analyse régionale, la dynamique du marché et les tendances les plus récentes de l'industrie, qui sont liées à l'avancement technologique, aux changements réglementaires et à la croissance du marché.