Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des logiciels de gestion immobilière, par type (sur site et basé sur le cloud), par application (sur site et basée sur le cloud) et prévisions régionales jusqu’en 2031

Mis à jour le: 01 January 2025

APERÇU DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE GESTION IMMOBILIÈRE

La taille du marché mondial des logiciels de gestion immobilière était de 3,32 milliards de dollars en 2024 et le marché devrait atteindre 5,98 milliards de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision.

Le système de gestion immobilière englobe des solutions logicielles spécifiquement développées pour gérer les opérations liées à la gestion de propriétés ou d'installations immobilières – propriétés résidentielles, commerciales et à usage mixte. Il s'agit d'outils qui peuvent aider les gestionnaires immobiliers, les propriétaires, les propriétaires d'immeubles de placement, les sociétés de gestion immobilière et autres personnes en charge de la gestion immobilière et ayant l'intention de louer leurs propriétés et de gérer les locataires, les entrepreneurs et diverses entreprises liées à l'entretien des propriétés.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES LOGICIELS DE GESTION IMMOBILIÈRE IMPACT DU COVID-19 ou IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE ou IMPACT DE LA GUERRE ISRAÉL-HAMASIMPACT DU COVID-19

L'industrie des logiciels de gestion immobilière a eu un effet positif en raison de l'adoption accrue de solutions basées sur le cloud pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La crise du COVID-19 a entraîné une demande de travail à distance et de distanciation sociale, ce qui a entraîné une adoption plus rapide des PMS basés sur le cloud par les gestionnaires immobiliers. Les solutions cloud permettent aux gestionnaires immobiliers de travailler à distance, ce qui est crucial en cas de restrictions de verrouillage ou de déplacement. Ce changement a favorisé le besoin de logiciels avec accès, communication et fonctionnement à distance, en particulier pour les organisations disposant de nombreux portefeuilles.

DERNIÈRE TENDANCE

" Intégration avec l'IoT et la technologie des bâtiments intelligents pour stimuler la croissance du marché "

Cela a permis à PMS de s'intégrer davantage aux systèmes de bâtiments intelligents pour offrir un contrôle encore plus poussé des bâtiments. L'état des équipements et des bâtiments en temps réel signifie que les capteurs IoT permettent aux gestionnaires immobiliers de détecter les performances des équipements tels que les systèmes CVC, l'éclairage et la sécurité afin de contrôler la consommation d'énergie afin de réduire les coûts tout en augmentant la satisfaction des locataires. Dans ce cas, les capteurs intelligents via l'IoT peuvent être utilisés pour résoudre les problèmes de maintenance, les problèmes étant corrigés en ligne avant qu'ils ne se transforment en problèmes majeurs, évitant ainsi les temps d'arrêt. Cette intégration améliore la capacité des gestionnaires immobiliers à assurer une maintenance proactive, économisant ainsi du temps et de l'argent.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE GESTION IMMOBILIÈRE

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en sur site et basé sur le cloud.

• On-Premised- D'autre part, il existe un logiciel de gestion immobilière sur site, qui est implémenté et exploité via le matériel et le serveur appartenant à la société de gestion immobilière. Ce type de logiciel est normalement développé pour répondre à certaines exigences et offre un contrôle total du système.
• Cloud-Based - Le logiciel de gestion immobilière basé sur le Web est situé de manière centralisée sur des serveurs sur Internet (souvent avec l'aide d'un fournisseur). Celui-ci a pris le format du modèle le plus récent du marché des PMS car il est flexible, évolutif et facilement accessible.

PAR APPLICATION

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en deux catégories : sur site et basé sur le cloud.

• On-Premise - Les logiciels de gestion immobilière sur site sont des systèmes logiciels hébergés et mis en œuvre via une installation sur l'ordinateur ou les serveurs d'une organisation dans le bureau de gestion immobilière. Il est traditionnellement géré et maintenu par la société propriétaire du logiciel.
• Cloud-Based - Le logiciel de gestion immobilière basé sur le Web est exploité via Internet à partir d'un centre d'hébergement distant. Il est normalement disponible sous forme d'abonnement, grand et polyvalent qui répond aux besoins des sociétés de gestion immobilière.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis qui indiquent les conditions du marché.             

FACTEURS MOTEURS

" Adoption du cloud computing et des modèles SaaS pour dynamiser le marché "

L'adoption du cloud computing et des modèles SaaS est un facteur de croissance du marché des logiciels de gestion immobilière. La croissance du marché des PMS a été principalement déclenchée par l’adoption accrue du cloud computing et du SaaS. Les solutions dans le cloud sont extensibles en permanence et le gestionnaire de la propriété a accès aux données depuis n'importe quel endroit ayant accès à Internet. Les organisations et les entreprises bénéficient également des modèles Saas, car ils éliminent un coût initial très élevé qui rend souvent les logiciels de gestion immobilière inabordables pour les start-ups ou les PME.

" Augmentation de la demande d'automatisation et d'efficacité pour élargir le marché "

La principale raison qui alimente le marché des logiciels de gestion immobilière (PMS) est la demande croissante d'automatisation. Cela peut être dû à : on n'est jamais trop occupé pour rechercher l'efficacité de la gestion, les mesures permettant de gagner du temps et la minimisation générale de l'utilisation de la main-d'œuvre. De nombreuses activités traditionnelles de gestion immobilière telles que le recouvrement, la planification, la tenue des dossiers, le suivi des baux et la communication avec les locataires peuvent être très exigeantes et sujettes à des erreurs. Pour surmonter ces problèmes, la mise en œuvre du système d'automatisation dans les solutions PMS comprend des rappels automatiques du paiement du loyer par les résidents, la préparation automatique des états financiers et l'émission automatique des plannings des tâches de maintenance.

FACTEUR DE RETENUE

"Des coûts d'investissement initiaux élevés susceptibles d'entraver la croissance du marché"

Les coûts de configuration initiaux sont une source majeure de demande pour les PMS, en particulier pour les petites et moyennes organisations de gestion immobilière ou les propriétaires immobiliers indépendants et les investisseurs immobiliers qui n'ont pas les moyens de se permettre des solutions PMS coûteuses. La plupart des solutions de gestion immobilière sur site impliquent un coût important d'acquisition du matériel nécessaire ainsi que des licences logicielles, ainsi que de l'installation et de la configuration. De plus, certaines entreprises peuvent avoir besoin des services d'un expert en informatique ou d'un personnel informatique pour prendre soin du système.

OPPORTUNITÉ

" Croissance du marché immobilier pour créer des opportunités pour le produit sur le marché "

La mondialisation de l'immobilier et des investissements immobiliers, et l'augmentation ultérieure des installations commerciales, résidentielles et intégrées, sont des facteurs clés qui favorisent la gestion immobilière. Cela est particulièrement vrai pour les entreprises possédant de nombreuses propriétés, car un trop grand nombre de propriétés signifie que certaines tâches, telles que la gestion des baux, le suivi des locataires ou le reporting financier, doivent être effectuées simultanément pour plusieurs propriétés. Ce marché en croissance exerce une pression énorme sur les entreprises qui ont besoin de solutions PMS.

DÉFI

" Les problèmes de sécurité des données et de confidentialité pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs "

L'une des préoccupations les plus importantes auxquelles sont confrontées les sociétés de gestion immobilière est la sécurité des informations sur le locataire et la propriété, notamment : leurs coordonnées, leurs dossiers financiers et leurs contrats de location. L'utilisation de logiciels basés sur le cloud pose des problèmes liés à la sécurité des informations, surtout compte tenu des cas croissants de piratage. Il est également peu probable que certaines entreprises optent pour des solutions externalisées puisqu'elles pensent souvent que dans ce cas elles auront plus de contrôle sur la sécurité de leurs données et leur respect de la législation locale en matière de protection des informations personnelles.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE GESTION IMMOBILIÈRE

• AMÉRIQUE DU NORD

L'Amérique du Nord est devenue la région la plus dominante en termes de part de marché des logiciels de gestion immobilière en raison d'une convergence de facteurs qui propulsent son leadership dans ce secteur dynamique.  Le logiciel de gestion immobilière est le plus largement adopté dans les pays d’Amérique du Nord, notamment aux États-Unis et au Canada, en raison des progrès technologiques des entreprises. Les entreprises opérant dans ce domaine sont intéressées par l'utilisation de produits logiciels conçus pour automatiser les processus du secteur immobilier, augmentant ainsi l'efficacité du travail avec de gros portefeuilles d'objets.

• EUROPE

Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France en particulier possèdent les biens immobiliers les plus anciens et les plus développés, qui contiennent actuellement sous leur gestion de nombreuses propriétés résidentielles, commerciales et à usage mixte. Le PMS est très demandé car il permet de faire correspondre les objectifs opérationnels, de répondre aux exigences légales et d'aider les locataires.

• ASIE

L'APAC est le marché PMS le plus prometteur en raison de l'amélioration de l'environnement urbain existant, de la croissance des investissements dans l'immobilier et du développement des villes intelligentes. Les pays clés de l'Asie et du Pacifique, tels que la Chine, l'Inde, le Japon, l'Australie et les pays d'Asie du Sud-Est, connaissent une forte pénétration des solutions PMS dans les segments du logement et dans d'autres entreprises.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

"Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché des logiciels de gestion immobilière grâce à l'innovation et à l'expansion du marché"

Les principaux acteurs de l'entreprise façonnent le marché des logiciels de gestion immobilière grâce à l'innovation stratégique et à la croissance du marché. Les principaux éditeurs de logiciels PMS comme Yardi Systems, AppFolio et Buildium améliorent encore le logiciel existant avec de nouvelles fonctionnalités comprenant une passerelle de paiement, des outils analytiques basés sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, une maintenance intelligente et des systèmes de reporting robustes et détaillés. Ces entreprises rendent leurs logiciels plus flexibles, de sorte qu'ils répondent aux exigences d'une gestion immobilière moderne et offrent à leurs utilisateurs un ensemble plus large d'outils à utiliser.

LISTE DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE LOGICIELS DE GESTION IMMOBILIÈRE

•  Oracles (États-Unis)
Logiciel
• MRI (États-Unis)
• Entrata (États-Unis)
• RealPage (États-Unis)
• Yardi Systems (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Avril 2024 : Information sur l'acquisition de la société Matterport par CoStar. Matterport est une société spécialisée dans la création d'outils de capture 3D permettant de créer des reconstitutions dimensionnellement précises et photoréalistes de tout type de bâtiment ou d'espace.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et fournit un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l’offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.