Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance personnelle, par type (assurance-vie, assurance maladie, assurance accident personnel), par application (enfant, adulte) et prévisions régionales jusqu’en 2032

Dernière mise à jour: 08 January 2025

APERÇU DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE PERSONNELLE

La taille du marché mondial de l'assurance personnelle s'est développée rapidement XX en 2024 et devrait croître considérablement XX d'ici 2032, affichant un TCAC XX prodigieux au cours de la période de prévision.

Le marché de l'assurance de personnes est un rouage clé de la protection financière des individus et des familles contre les événements indésirables tels que les maladies, les accidents, les catastrophes ou la perte de biens. Les produits proposés par les compagnies d'assurance sur ce marché comprennent l'assurance-vie, l'assurance maladie, l'assurance automobile, l'assurance habitation et l'assurance voyage. Soutenu par l'élément de sécurité financière et surtout par des positions de gestion des risques sur le marché pour une croissance constante à l'échelle mondiale. Les améliorations technologiques ont continué de façonner le secteur puisque les participants peuvent désormais facilement comparer les polices, effectuer leur achat et traiter les réclamations sur les supports numériques. Grâce à l’IA et à l’analyse des données, les assureurs adaptent leurs services, rendant les produits et services plus adaptés aux clients individuels, augmentant ainsi la fidélité des clients. Les structures et politiques juridiques ainsi que les gouvernements qui poussent l'assurance sur un marché en croissance, en particulier dans les régions en développement, alimentent la croissance de ce marché. En outre, en raison de l'élargissement de la clientèle de la classe moyenne et de la tendance à l'augmentation du revenu disponible dans les pays en développement, l'assurance est devenue plus abordable et plus disponible. Cependant, les menaces telles qu’une forte concurrence, la fraude et les fluctuations économiques sont des facteurs de risque inhérents à la croissance du marché. Néanmoins, le marché de l'assurance de personnes présente un grand potentiel de croissance en raison du développement constant de nouveaux produits et de technologies, de l'attention croissante portée au client et du rôle croissant des solutions numériques en réponse aux exigences croissantes des consommateurs en matière d'intégration dans le marché mondial. économie.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE PERSONNELLEIMPACT DU COVID-19

Le marché de l'assurance de personnes a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement et de la demande des consommateurs pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a apporté des changements majeurs dans la part de marché de l’assurance de personnes, dans son travail traditionnel et dans l’attitude des gens. Les gens abandonnent leurs polices d’assurance pour des besoins moins essentiels face aux pertes de revenus résultant des confinements imposés par le gouvernement, du déclin économique et des perturbations environnementales. Les ventes de nouvelles affaires dans le segment de l'assurance automobile ont diminué en raison de la diminution des achats de voitures pendant la crise. Le nombre de sinistres liés à l'assurance, le confinement provoqué et les décès causés par la pandémie ont exercé davantage de pression sur les fonds des compagnies d'assurance qui vendent des assurances maladie et vie, car elles ont dû revoir les primes de leurs produits et réévaluer les profils de risque. . Les opérations à distance ont également aggravé les désavantages des assureurs traditionnels qui s'appuyaient sur une interface physique pour commercialiser leurs produits, mener des enquêtes et proposer des réclamations, ce qui a entraîné des retards et des grèves des clients. Comme dans tous les autres domaines, cette pandémie a connu une augmentation significative du nombre de réclamations frauduleuses, entraînant une augmentation des pertes pour les assureurs. Ces défis ont révélé les faiblesses qui existent au sein de cette industrie, d'où la volonté d'adopter la technologie et de meilleurs modèles commerciaux.

DERNIÈRE TENDANCE

" Popularité croissante des canaux de vente au détail en ligne pour la viande de Fengzang afin de stimuler la croissance du marché "

L'un des agents de changement les plus convaincants ayant un impact sur le marché de l'assurance de personnes est l'utilisation croissante des canaux numériques et des solutions d'assurance. Les compagnies d’assurance appliquent des techniques d’intelligence artificielle, de blockchain et de gestion des données pour améliorer l’efficacité opérationnelle, adapter les produits et services et améliorer les propositions de valeur. Jusqu'à présent, diverses plates-formes Web et applications mobiles permettent aux assurés d'accéder facilement aux plans, de souscrire des polices et de régler les sinistres. D'autres solutions, notamment la télématique, adoptée dans l'assurance automobile et les appareils portables de santé dans l'assurance vie et maladie, sont désormais disponibles et permettent aux compagnies d'assurance de fixer les primes en temps réel. Ainsi, après avoir adopté la technologie numérique dans leurs opérations, les secteurs de l'assurance ont amélioré l'accès, réduit les dépenses et répondu à la demande de service et d'ouverture dans le secteur.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE DE PERSONNES

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en assurance-vie, assurance maladie et assurance accidents personnels

Assurance
• Life : sert également à offrir une sécurité financière permanente aux bénéficiaires en cas de décès du preneur d'assurance ainsi qu'un remplacement de revenu.
• Assurance maladie : cela implique des problèmes liés à : frais médicaux; gestion des fonds pour les traitements, l'hospitalisation et la prévention.
•  Assurance accident personnel : paie les dommages matériels, les blessures corporelles, l'invalidité ou le décès dus à un accident afin d'être financièrement aisé en cas d'accident.

PAR APPLICATION

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en enfants et adultes 

• Child : spécialement conçus pour protéger l'avenir d'un enfant, ces plans offrent des économies et une protection pour l'éducation, la santé et d'autres incertitudes.
• Adult : propose des produits médicaux, d'assurance vie et financiers aux cadres en activité et aux retraités qui ont besoin d'une protection globale.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis qui indiquent les conditions du marché.     

FACTEURS MOTEURS

" Sensibiliser davantage à la sécurité financière pour stimuler le marché "

Le principal facteur à l’origine de la croissance du marché de l’assurance personnelle est la prise de conscience croissante des menaces qui pèsent sur la sécurité monétaire des personnes. Lorsqu’on prend conscience des difficultés que vivent les gens : se retrouver au chômage, avoir un accident, des crises de santé et faire face aux fluctuations économiques, l’assurance est en effet un filet de sécurité. La sensibilisation du public et des consommateurs aux assurances en général et aux assurances maladie en particulier s’est considérablement améliorée grâce aux campagnes d’éducation pour l’emploi menées par les gouvernements et les assureurs, en particulier dans les régions où l’assurance n’était pas populaire ou existait à un niveau très faible, comme les pays en développement. La pandémie, associée à l’augmentation des éventualités, a mis en évidence l’importance de souscrire les bonnes polices d’assurance maladie et vie, de sorte que de nombreuses polices ont été épuisées. Concrètement, grâce aux réseaux sociaux et à Internet, les gens ont reçu des informations détaillées sur les prestations d'assurance personnelle et ont pu prendre une décision consciente, ce qui a contribué au développement du marché.

" Les progrès technologiques dans les services d'assurance pour élargir le marché "

L'une des innovations les plus notables qui ont affecté le marché de l'assurance de personnes est l'application de nouvelles solutions informatiques dans le secteur de l'assurance. Contrairement aux formes d'assurance habituelles, dans lesquelles un consommateur peut trouver difficile de comparer différentes polices, d'acheter un plan ou même de déclarer un sinistre, les nouvelles plateformes en ligne ont facilité ce processus. L'émergence de technologies intelligentes via des assurances telles que la souscription de l'intelligence artificielle et l'intégration de la blockchain dans les transactions financières sécurisées ont augmenté le niveau de possibilité et la confiance des clients. Technologie portable, télématique, mécanismes IoT pour recueillir des informations en temps réel, assurance de base avec primes personnalisées et couverture avantageuse à valeur ajoutée. De tels changements profitent non seulement aux consommateurs, mais créent également un attrait pour les jeunes clients férus de technologie. Chaque jour qui passe, grâce à l'utilisation des avancées technologiques, de nombreux secteurs de l'assurance sont dans une meilleure position pour traiter avec les clients et ainsi développer le marché de l'assurance personnelle.

FACTEUR DE RETENUE

"Une forte concurrence et des pressions sur les prix sur le marché de l'assurance de personnes entravent la croissance du marché"

Le marché de l'assurance de personnes présente également un niveau élevé de rivalité concurrentielle, qui peut être considérée comme l'une des principales menaces pour les assureurs. Étant donné que de nombreux acteurs du secteur proposent des produits similaires, une évolution visant à égaler les prix des concurrents entraîne une diminution de la marge bénéficiaire. Plus précisément, l'inconvénient du lancement d'un produit LCB est que les petites et moyennes entreprises ont du mal à réaliser des bénéfices tout en rivalisant avec les grandes marques. De plus, les clients ont également plus de facilité à comparer les politiques proposées, exerçant ainsi une pression plus élevée sur la sensibilité aux prix. La concurrence intense dans le secteur de l'assurance oblige parfois les assureurs à limiter les choix, à proposer des extras ou à les rendre moins chers, affectant ainsi les niveaux de satisfaction. La concurrence est toujours utile aux consommateurs, mais elle crée également une pression concurrentielle importante sur les assureurs pour générer une croissance durable différentielle.

OPPORTUNITÉ

" Expansion des plateformes d'assurance numérique dans les économies émergentes afin de créer des opportunités pour le produit sur le marché "

L'augmentation du nombre de téléphones intelligents et de connexions Internet dans les économies émergentes est considérée comme un facteur clé pour stimuler le marché de l'assurance de personnes. Il est démontré que les sponsors peuvent utiliser des applications Web et des applications mobiles pour atteindre la population dérangée et fournir des produits abordables aux publics cibles spécifiques ayant des besoins particuliers. L'introduction d'applications mobiles, la gestion des polices d'assurance en ligne et le traitement instantané des réclamations éliminent des facteurs tels que les contraintes de localisation et l'ignorance. Les politiques mises en œuvre par le gouvernement en matière financière et d’assurance s’ajoutent également aux besoins croissants du segment. Ainsi, les assureurs peuvent gagner beaucoup plus de clients et renforcer l'engagement des clients grâce à de toutes nouvelles interfaces faciles à utiliser, ainsi qu'à des produits et services localisés qui seraient adaptés à ces marchés géographiques spécifiques.

DÉFI

" Gérer l'évolution des attentes des consommateurs à l'ère numérique pourrait constituer un défi potentiel "

Les demandes croissantes et fluctuantes des consommateurs constituent également un défi impératif pour le marché de l’assurance de personnes. Cette orientation permet aux consommateurs du monde d’aujourd’hui d’être axés sur la commodité, d’offrir des degrés élevés de transparence et d’exiger des services hautement personnalisés rendus possibles par la technologie et les services numériques. Les assureurs sont obligés de dépenser beaucoup d’argent pour recâbler l’ancienne architecture, introduire l’IA et l’apprentissage automatique et parvenir à une expérience numérique satisfaisante. Répondre à ces attentes augmente le niveau de difficulté, surtout lorsqu'il est associé à la nécessité de le faire avec moins de liquidités et dans le cadre du niveau requis de conformité aux exigences légales réglementaires. De plus, les problèmes de confidentialité des données et les défis de cybersécurité, liés au caractère unique et distinctif des plateformes numériques, constituent les autres défis. Mais gérer tous ces facteurs d'innovation, de clients et d'opérations est une tâche difficile mais primordiale pour les assureurs qui veulent réussir.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE PERSONNELLE

• AMÉRIQUE DU NORD (ÉTATS-UNIS OBLIGATOIRE)

Le marché de l'assurance des personnes en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, est le plus grand marché en raison de son environnement d'assurance solide et de sa connaissance accrue des clients. Par exemple, la gestion des polices d’assurance en ligne et la souscription assistée par l’IA sont répandues dans la région, alors que les taux de réglementation sont considérablement plus élevés. Néanmoins, l’assurance maladie et l’assurance vie restent deux des segments les plus importants en raison du vieillissement de la population et de l’augmentation des coûts liés à la santé dans le monde entier. L’assureur devrait également bénéficier d’une économie difficile ainsi que d’un revenu disponible élevé. Dans le même ordre d'idées, l'Amérique du Nord continue d'élargir son marché en s'orientant vers une différenciation des produits, telle que l'intégration de l'IoT et de la télématique dans les produits d'assurance.

• EUROPE

Les pressions concurrentielles sur le marché européen de l’assurance de personnes restent élevées en raison d’une réglementation stricte du secteur et de l’importance croissante accordée à la durabilité. Cela a fait augmenter le besoin d’assurance maladie et vie dans la région en raison du vieillissement de la population et de la conscience sanitaire post-COVID-19. Les assureurs de la région européenne déplacent leurs préoccupations vers la durabilité ou les investissements et politiques verts en raison de l’évolution des consommateurs vers des produits durables. De plus, la transformation numérique dans les pays du Royaume-Uni, de l’Allemagne et de la France est bénéfique en facilitant les interactions avec les clients. Les autorités bilatérales assurent la pénétration de l'assurance grâce à des connaissances financières et à des encouragements politiques, ce qui fait de l'Europe un facteur important sur le marché mondial de l'assurance personnelle.

• ASIE

Le marché de l'assurance personnelle en Asie connaît une croissance rapide en raison de l'augmentation du nombre de personnes à revenus moyens et élevés, de la pénétration accrue de l'assurance dans les zones urbaines et de la sensibilisation accrue à l'assurance et à la sécurité financière. Certains de ces pays sont la Chine, l’Inde et le Japon, où les besoins en matière d’assurance maladie, vie et accident sont croissants. L’un des principaux facteurs de croissance de la distribution de produits d’assurance dans la région est l’utilisation accrue de la technologie, notamment du smartphone et d’Internet via les plateformes de commerce électronique. Les politiques et programmes gouvernementaux liés au développement du secteur financier et à des soins de santé abordables remplissent également cette fonction. En raison de sa population gigantesque et de sa vaste base de marché inexplorée dans les zones rurales, l'Asie est bien placée pour dominer le marché mondial de l'assurance personnelle.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

"Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché"

Certains des principaux acteurs du secteur de l'assurance de personnes sont Allianz SE d'Allemagne, qui propose des solutions d'assurance pour la vie, la santé et les biens. Le Groupe AXA opère depuis la France et figure parmi les principales sociétés d'assurance et de gestion d'actifs au monde. Les autres candidats incluent ; Prudential Financial Company qui s'occupe de la fourniture d'assurance-vie et de services financiers et dont le pays d'origine est les États-Unis. Ping An Insurance Company est basée en Chine et est un bon exemple d'entreprise mettant particulièrement l'accent sur l'utilisation des technologies dans la fourniture de soins de santé et de vie. assurance. D'autres acteurs du marché, tels que MetLife, AIG, Berkshire Hathaway, entre autres, sont appréciés pour leur innovation identifiée, leur activité internationale et leur orientation client qui favorise la concurrence sur le marché.

LISTE DES PRINCIPAUX MARCHÉS DE L'ASSURANCE PERSONNELLE

• ACE Insurance (Suisse)
•  Achmea (Pays-Bas)
• AEGON (Pays-Bas)
•  AIA Group (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Novembre 2024 : Le Groupe AXA a introduit une intelligence artificielle de bout en bout intégrée pour l'automatisation du traitement des sinistres afin d'augmenter le niveau de satisfaction de ses clients. Ce système applique l'approche d'apprentissage automatique pour un traitement plus rapide et précis des réclamations et pour une démonstration claire aux assurés. Il démontre que la société AXA développe une stratégie appropriée liée à l'expérience de la numérisation et tente d'améliorer sa situation sur le marché en fournissant de meilleurs services et en augmentant ses performances.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le secteur de l'assurance personnelle devrait avoir des perspectives de croissance à long terme en raison de la conscience financière croissante du public, de l'innovation dans l'utilisation des plates-formes informatiques et de l'inclusion d'un plus grand nombre de classes à revenus moyens dans les pays en développement. Du point de vue du client, la numérisation et la transformation du secteur ont consisté à créer des solutions et des expériences spécifiques au client. Des obstacles tels que la compétitivité, les pressions sur les prix et l’environnement réglementaire en constante évolution ont amené les assureurs à commencer à considérer les concepts d’innovation et de durabilité comme étant essentiels et non comme un choix. La pandémie a également sensibilisé les consommateurs à l’importance de protéger leur santé et de mieux vivre en investissant dans des contrats d’assurance maladie et vie. Cela signifie qu'il existe un grand potentiel de croissance future, présenté par des branches sous-développées et la tendance à l'importance croissante des marchés de distribution numérique, qui, ensemble, apportent la stabilité financière dans le monde entier.