Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance contre les accidents personnels, par type (réclamations pour dommages corporels, accidents de la route, accidents du travail et autres), par application (particuliers et entreprises) et prévisions régionales jusqu’en 2032

Dernière mise à jour: 08 January 2025

ASSURANCE ACCIDENTS PERSONNELS  APERÇU DU MARCHÉ

La taille du marché mondial de l'assurance contre les accidents personnels s'est développée rapidement XX en 2024 et devrait croître considérablement XX d'ici 2032, affichant un TCAC prodigieux XX au cours de la période de prévision.

Le produit de l'assurance accidents personnels a enregistré une croissance constante au cours des dernières années en raison d'une prise de conscience accrue des exigences de protection financière associées aux accidents et aux décès. Les décès causés par des décès et des blessures accidentels touchent différentes parties du monde ; par conséquent, le besoin d’assurer l’avenir des familles incite les gens à envisager une assurance accident personnelle tout en minimisant l’impact financier résultant de tels accidents. En dehors de cela, l'augmentation des accidents sur les routes, sur les lieux de travail et les cas de catastrophes naturelles sont d'autres motivations pour une couverture d'assurance contre les accidents personnels.

La croissance a également été facilitée par l'expansion de la classe moyenne, notamment dans les économies émergentes. Plus la population dispose d'un revenu disponible élevé, plus elle est consciente de la nécessité d'une protection personnelle par le biais de polices d'assurance. Les nouvelles technologies telles que les plateformes numériques et les applications mobiles ont en outre permis aux clients d'accéder facilement aux produits d'assurance et de les gérer facilement, augmentant ainsi l'offre de plans individualisés spécifiquement conçus pour les types d'accidents ou de risques ; par conséquent, le marché observe une croissance. Les plateformes en ligne et les solutions numériques sont également suivies pour élargir encore la portée des marchés de l'assurance accidents personnels et l'offrir à une plus grande clientèle.

CRISE MONDIALE IMPACTANT L'ASSURANCE ACCIDENTS PERSONNELS  IMPACT DU MARCHÉ COVID-19

Le secteur de l'assurance contre les accidents personnels a eu un effet négatif en raison de l'augmentation des réclamations dues aux accidents et aux hospitalisations pendant la pandémie de COVID-19< /p>

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

 

L'impact de la pandémie de COVID-19 s'est fait sentir sur le marché de l'assurance contre les accidents personnels. Cela a entraîné une augmentation des accidents et des hospitalisations, principalement pendant la crise sanitaire mondiale. De plus, en raison des modalités de travail à distance ainsi que des limitations de déplacement, les tendances ont changé en termes de risques pour les primes et les options de couverture. De plus, le déclin provoqué par la pandémie dans les économies populaires a amené la plupart des entreprises à dépenser moins en produits d'assurance. Les particuliers étaient également confrontés à des difficultés financières. Cela les a obligés à repenser le type d’assurance et le type de polices qu’ils achètent ou souscrivent. La manière de percevoir le risque a changé à tel point qu'il est devenu nécessaire de disposer de solutions d'assurance plus flexibles mais plus globales.

DERNIÈRE TENDANCE

" Croissance et innovation pour stimuler la croissance du marché "

La tendance la plus récente en matière d'assurance contre les accidents personnels concerne la croissance rapide des plateformes en ligne et des services basés sur l'IA. À cet égard, les assureurs ont adopté l’IA pour intégrer le traitement des réclamations, les produits personnalisés et une meilleure satisfaction client. En outre, il existe une tendance à la flexibilité et à la personnalisation, dans laquelle les assureurs proposent désormais des plans de micro-assurance et à court terme pour s'adapter aux désirs changeants de leurs clients. Le désir croissant de commodité, de rapidité et de solutions personnalisées a stimulé cette tendance, alors qu'un nombre croissant de personnes souhaitent se prémunir contre les accidents dans un monde de plus en plus imprévisible. Ces avancées numériques entraînent non seulement des améliorations de l'efficacité opérationnelle, mais aident également les assureurs à exploiter des données démographiques auparavant non desservies, favorisant ainsi la croissance du marché.

ASSURANCE ACCIDENTS PERSONNELS  SEGMENTATION DU MARCHÉ

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en réclamations pour dommages corporels, accidents de la route, accidents du travail et autres

• Réclamations pour dommages corporels : il s'agit d'une assurance couvrant les types d'accidents entraînant des blessures physiques ou la mort par chute, accident ou tout autre incident inopportun.
• Accidents de la route : il s'agit de l'une des principales causes de blessures corporelles dans le monde et comprend l'indemnisation des accidents impliquant des voitures, des piétons ou des vélos.
• Accidents du travail : Il s'agit de l'indemnisation des blessures ou des décès dus au travail ou aux accidents liés au travail, principalement dans les secteurs à haut risque, sous forme d'indemnisation des accidents du travail.
• Autres : cela englobe également les accidents qui n'entrent dans aucune des catégories ci-dessus, par exemple, les accidents domestiques, les accidents résultant de loisirs et la faute professionnelle médicale.

PAR APPLICATION

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en particulier et entreprise

• Personal : ce segment s'adresse à l'assurance accident personnelle des particuliers qui ont besoin de leur sécurité financière contre un accident.
• Enterprise : cette catégorie comprend des entreprises et des organisations recherchant une couverture collective contre les accidents corporels pour leurs employés en relation avec l'accident du travail et ses blessures.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis qui indiquent les conditions du marché.                  

FACTEURS MOTEURS

" Sensibiliser davantage à la sécurité financière pour stimuler le marché "

Avec la prise de conscience mondiale croissante de la sécurité financière, la demande d'assurance contre les accidents personnels a considérablement augmenté. Les risques financiers associés aux accidents sont de plus en plus visibles pour les gens, et ceux-ci recherchent donc une couverture contre ces coûts. La croissance de l’assurance accidents personnels est due à la reconnaissance croissante par les gens de la nécessité d’être couvert en cas de blessures ou d’accidents corporels. Cela se traduira également par un nombre sans cesse croissant d'individus qui adopteront les produits d'assurance en étant conscients de la protection financière, ainsi que par une augmentation des couvertures des frais médicaux, de la protection des revenus et des coûts engagés pour les processus de rétablissement sur de longues périodes.

  " Incidence croissante des accidents et des blessures pour élargir le marché "

L'augmentation de l'incidence des accidents, y compris les incidents de la route, les accidents du travail et d'autres accidents, est le principal moteur de la croissance du marché de l'assurance contre les accidents personnels. De plus en plus d'accidents se produisent avec une incidence accrue, ainsi qu'une augmentation du trafic, des activités industrielles et des risques quotidiens. Cette situation est également plus courante dans les secteurs de la construction, des transports et de la fabrication, où le risque de blessure au travail est plus élevé. De plus en plus de particuliers et d'entreprises recherchent une protection financière à mesure que les taux d'accidents augmentent, ce qui a contribué à la croissance du marché de l'assurance accidents personnels.

FACTEUR DE RETENUE

" Coût élevé des primes pourrait potentiellement entraver la croissance du marché "

L'un des principaux facteurs limitants de ce marché est le coût élevé des primes. De nombreuses personnes, notamment dans les régions en développement, ne peuvent pas se permettre une assurance accident personnelle car elle est plus coûteuse que les autres types de couverture. Cela a conduit à un manque de participation généralisée, en particulier dans les groupes démographiques les moins riches. Les primes plus élevées des polices offrant une couverture étendue peuvent décourager certains clients de souscrire une assurance accidents personnels. Cela pourrait limiter la croissance potentielle dans certaines régions. De plus, sur certains marchés, le manque de confiance et, en réalité, le manque de compréhension des prestations de l’assurance accident peuvent devenir un autre frein à la croissance. La plupart des gens ignorent largement la protection financière que l'assurance accident peut offrir et génèrent par conséquent moins de demandes.

OPPORTUNITÉ

" Sensibilisation et adoption croissantes des plateformes d'assurance numérique Créer des opportunités pour le produit sur le marché "

Le marché des accidents personnels s'ouvre à des possibilités encore plus nombreuses grâce à la prise de conscience et à l'adoption croissantes des plateformes numériques pour l'assurance. L'augmentation continue des taux de pénétration des smartphones et d'Internet parmi les particuliers se traduit par un recours plus large des particuliers à l'achat de leur police d'assurance en ligne, à l'obtention de plus d'informations sur les différentes polices et aux services de renouvellement. Cela a montré sa force, en particulier parmi les nouvelles personnes férus de technologie qui optent pour des offres plus accessibles et personnalisables. Les autres résultats des canaux numériques incluent la rationalisation des processus opérationnels des assureurs, l'offre de produits personnalisés et l'amélioration de l'interaction avec les clients, ce qui peut entraîner une pénétration plus élevée.

DÉFI

" La sous-assurance de certains groupes démographiques pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs "

Un problème clé sur le marché de l'assurance contre les accidents personnels est la sous-assurance de certains groupes démographiques. Avec une prise de conscience croissante des risques, de nombreuses personnes ne sont toujours pas suffisamment couvertes en raison de facteurs tels que le développement d’une région ou d’un statut de faible revenu. Le manque de connaissances sur la pertinence ou le caractère abordable d’une assurance accidents personnels est souvent le cas de la plupart des individus. Un autre sujet de préoccupation est la complexité des polices d’assurance. De nombreuses personnes craignent d'être confuses par les petits caractères ou les termes peu clairs et finissent par hésiter à souscrire ou à renouveler une police d'assurance.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE PERSONNELLE ACCIDENTS

• AMÉRIQUE DU NORD 

Le marché nord-américain de l'assurance contre les accidents personnels est en croissance parce que de plus en plus de personnes prennent conscience de la nécessité d'une protection personnelle, en particulier dans le contexte de la hausse des coûts des soins de santé et des accidents. Aux États-Unis, le marché de l'assurance contre les accidents personnels connaît également une reprise auprès des consommateurs qui recherchent une sécurité financière en cas d'accidents imprévus, tels que les accidents du travail, les accidents liés au sport ou ceux survenant dans les activités quotidiennes. La disponibilité de plateformes d’assurance numériques et en particulier de polices d’assurance personnalisées contribue encore à la croissance du marché. L'une des contributions les plus significatives à la croissance régionale est observée sur le marché américain de l'assurance contre les accidents personnels, à travers la demande de couvertures complémentaires, notamment en cas d'accidents. La demande des consommateurs, majoritairement urbains, opte pour des polices d'assurance accidents comme complémentarités avec les couvertures santé. D'autres facteurs déterminants dans l'augmentation de la part de marché aux États-Unis incluent la sensibilisation croissante à la couverture d'invalidité et la possibilité d'adapter les politiques.

•   EUROPE

La part de marché européenne de l'assurance contre les accidents personnels a également augmenté régulièrement et est principalement influencée par l'intérêt croissant pour la gestion des risques ainsi que pour les questions de sécurité personnelle. Les produits d’assurance contre les accidents personnels, par exemple, sont largement adoptés dans des pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France, car les gens deviennent plus prudents quant au coût de leurs accidents. La part de marché augmente également en raison des cadres réglementaires qui favorisent la disponibilité d'une couverture complète contre les accidents personnels, en particulier pour les travailleurs et les voyageurs.

•   ASIE

Cela a conduit à un marché asiatique de l'assurance contre les accidents personnels en croissance rapide. La Chine, l’Inde et le Japon étant les leaders de la croissance, la demande croissante dans le domaine de l’assurance contre les accidents personnels est tirée par la croissance du développement économique, ainsi que par la hausse des revenus disponibles et la croissance de la population de la classe moyenne. De plus, la sensibilisation à la protection financière personnelle dans la région et le besoin d’assurance comme outil d’atténuation des risques alimentent également la croissance de la part de marché dans la région. Les assureurs ont également développé des produits personnalisés répondant aux besoins spécifiques des consommateurs des pays asiatiques.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

"Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché"

Les principaux acteurs du marché de l'assurance contre les accidents personnels élargissent également leur gamme de produits et tirent parti de la technologie pour améliorer l'expérience client. La plupart des assureurs utilisent les plateformes numériques et les applications mobiles qui ont rationalisé le processus d'achat et de réclamation pour le consommateur. Les entreprises proposent de plus en plus de polices personnalisées et flexibles aux clients afin d'adapter leur couverture en fonction des besoins individuels. Les principaux acteurs ont également redoublé d’efforts pour sensibiliser les clients des marchés émergents à la nécessité d’une assurance accidents personnels, notamment par le biais d’un marketing stratégique. Parmi les autres facteurs de force, citons le partenariat stratégique avec les prestataires de soins de santé et les employeurs pour une offre d'assurance collective contre les accidents qui renforce encore leur présence sur le marché.

LISTE DES MEILLEURES ASSURANCES PERSONNELLES ACCIDENTS  ENTREPRISES

• Allianz (Allemagne)
• Assicurazioni Generali (Italie)
• China Life Insurance (Chine)
• MetLife (États-Unis)
• PingAn (Chine)
• AXA (France)
• Sumitomo Life Insurance (Japon)
• Aegon (Pays-Bas)
• Dai-ichi Mutual Life Insurance (Japon)
• CPIC (Chine)
• Aviva (Royaume-Uni)
• Groupe Munich Re (Allemagne)
• Zurich Financial Services (Suisse)
• Nippon Life Insurance (Japon)
• Gerber Life Insurance (États-Unis)
• AIG (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Août 2023 : MetLife (États-Unis) a lancé une nouvelle plateforme numérique d'assurance accident personnelle, promettant aux clients plus d'accessibilité et de commodité. Grâce à la plateforme, les clients peuvent souscrire et gérer leur assurance accidents personnels en ligne et bénéficier du traitement des réclamations et de la personnalisation des polices en temps réel. Cela fait partie d'une stratégie plus large visant à améliorer l'engagement client et à rationaliser l'expérience d'assurance grâce à l'innovation numérique, en particulier en réponse à la demande croissante de produits d'assurance flexibles et facilement accessibles.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport fournit une analyse détaillée du marché mondial de l'assurance contre les accidents personnels, basée sur des facteurs tels qu'une prise de conscience accrue de l'importance de la protection personnelle, l'augmentation des coûts des soins de santé et le risque croissant d'accidents dans différents secteurs. Le rapport analyse en outre comment les consommateurs optent de plus en plus pour une assurance accidents personnels en complément des polices d'assurance maladie traditionnelles. Il explore également l'effet de la transformation numérique sur le secteur de l'assurance, comme la croissance des plateformes mobiles et des produits d'assurance en ligne, grâce auxquels davantage de personnes peuvent accéder à sa couverture.

Les tendances des marchés régionaux sont également incluses dans le rapport, mais il s'intéresse spécifiquement à l'Amérique du Nord, à l'Europe et à l'Asie. Il analyse la demande variable dans ces régions, où la demande aux États-Unis s'est avérée majeure et significative en raison du grand nombre de consommateurs et du haut degré de sensibilisation à la protection contre les accidents. L'Europe et l'Asie sont en croissance en raison du développement économique ainsi que de l'augmentation du revenu disponible et d'une plus grande sensibilisation à la gestion des risques. Le rapport note également le paysage concurrentiel en mettant l'accent sur les principaux acteurs du secteur qui innovent dans leurs produits et étendent le réseau de distribution pour rattraper la croissance de la demande d'assurance contre les accidents personnels.