Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la gestion des NPL, par type (services et solutions), par application (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME)) et prévisions régionales jusqu’en 2032

Mis à jour le: 08 November 2024

APERÇU DU RAPPORT DU MARCHÉ DE LA GESTION DES NPL

La taille du marché mondial de la gestion des NPL s'est développée rapidement XX en 2023 et le marché devrait croître considérablement XX d'ici 2032, affichant un TCAC XX prodigieux au cours de la période de prévision.

Le secteur des prêts non performants est un segment financier spécifique engagé dans l'administration, la restructuration et le recouvrement des prêts non performants. Il s’agit des prêts qu’ils ont classés comme non performants ou des prêts que les emprunteurs n’ont pas payés ou dont la probabilité d’échec est très élevée. Le marché concerne une grande variété de services via des institutions financières, des sociétés de gestion d'actifs ainsi que des sociétés de services tierces concernant l'acquisition de prêts, la restructuration de dettes et les options de recouvrement. Compte tenu de la dynamique des NPL dans différentes parties du monde et en particulier en période de crise ou de pandémie, le COVID-19 contribue à l'émergence d'une demande de services de gestion de NPL qui est devenue importante pour le financement de la stabilité et d'une éventuelle reprise économique.

Certains des facteurs évidents sur le marché de la gestion des NPL sont les suivants : Il y a une recrudescence de réglementations sur la gestion des actifs NPL, des progrès technologiques et des innovations en matière de plates-formes plus efficaces pour la gestion des actifs NPL. Les institutions financières ont désormais recours à l'analyse des mégadonnées, à l'intelligence artificielle et à l'automatisation des processus robotiques pour une meilleure valorisation et un meilleur suivi des portefeuilles NPL. En outre, le marché a connu une poussée des activités de fusions et acquisitions, comme en témoignent les acquisitions réalisées en termes de capacités et de marchés par diverses entreprises. Le marché européen, en particulier, est devenu le plus attractif pour la gestion des NPL en raison de la grande efficacité des actifs en difficulté dans la région. À mesure que les économies continuent de s'améliorer, le marché de la gestion des NPL devrait se développer en termes d'innovation ainsi que de conformité aux normes réglementaires.

IMPACT DU COVID-19 : demande accrue de prêts non performants pour stimuler la croissance du marché de manière significative

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, le marché de la gestion des NPL connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie a affecté l'économie mondiale et de nombreux emprunteurs, en raison de la perte d'emplois et de la fermeture d'entreprises, n'ont pas réussi à rembourser leurs prêts, ce qui a entraîné des prêts non performants élevés, d'où la nécessité d'une gestion appropriée des prêts non performants. En raison de l'augmentation du nombre de NPL, les gouvernements et les régulateurs financiers ont élaboré de nouvelles mesures qui ont nécessité une amélioration du contrôle des NPL dans les institutions financières.

L'adoption et l'utilisation de solutions de gestion des PNP numériques et basées sur l'IA ont augmenté avec la pandémie, pour faciliter de nouvelles méthodes de travail à distance, une prise de décision rapide et faire face à un afflux croissant de PNP. Une attention particulière a été accordée au problème de la gestion des risques et à l'identification des futurs PNP potentiels existants pendant la crise afin de minimiser ses effets négatifs sur les institutions financières. Le marché devrait stimuler la croissance du marché de la gestion des NPL après la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

"Les progrès technologiques pour stimuler la croissance du marché"

L'IA et l'apprentissage automatique commencent désormais à prendre une importance significative dans la prise de décision relative à la gestion des prêts non performants grâce à une meilleure évaluation des risques, à la rationalisation du mécanisme de recouvrement des prêts et au profilage des emprunteurs. C’est ici que ces technologies avancées s’avèrent utiles car elles permettent d’identifier plus facilement ceux qui sont les plus susceptibles de faire défaut et de gérer plus efficacement le processus de recouvrement. L’application de l’analyse du Big Data gagne progressivement du terrain en tant qu’outil efficace de gestion des NPL. Les banques et autres organismes de crédit utilisent le Big Data pour mieux comprendre les emprunteurs, les tendances clés, les fluctuations saisonnières et les conditions macroéconomiques, ce qui permet une gestion plus efficace des prêts non performants. Ces derniers développements devraient augmenter la part de marché de la gestion des NPL.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA GESTION DES NPL

Par type                  

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en services et solutions.

• Services de gestion des NPL : les services proposés dans le cadre de la gestion des NPL englobent généralement des services conservateurs tels que le conseil et l'externalisation. Ces services assistent les entreprises dans les domaines de la structure organisationnelle de leur gestion financière et de la gestion stratégique des actifs non performants pour inclure des options de recouvrement. Il est normal que les BNS sous-traitent cette gestion des NPL à des sociétés spécialisées afin qu'elles se concentrent sur d'autres activités cruciales pendant que des professionnels se chargent des actifs non performants.
• Solutions de gestion des NPL : dans le contexte de la gestion des NPL, les solutions sont définies comme les applications informatiques et les divers systèmes qui existent pour faciliter la gestion des prêts non performants. Ces solutions impliquent également l'utilisation de l'IA, de l'apprentissage automatique et de l'analyse des données pour automatiser les processus, évaluer les risques de crédit et améliorer la gestion du recouvrement des prêts. Ces solutions offrent des services tels que des solutions de surveillance en temps réel, de prévision analytique et de conformité aux institutions financières pour les aider à optimiser les méthodes de gestion des portefeuilles NPL.

Par application

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME).

• Grandes entreprises : la gestion des NPL est appliquée par les grandes entreprises, qui gèrent un grand nombre d'actifs en difficulté et divers portefeuilles de prêts. Ils ont tendance à utiliser des approches de haute technologie et leurs ressources propres pour traiter les PNP, spécifiquement dans le but d'une restructuration judicieuse de la dette, d'équilibrer le portefeuille et de répondre aux exigences de l'autorité de régulation. En gérant efficacement les prêts non performants, ils sont en mesure de conserver leur solvabilité et d'éviter d'être exposés à des risques liés à des prêts non performants de grande valeur.
• Petites et moyennes entreprises (PME) : les entreprises se tournent vers la gestion des prêts non productifs pour gérer des quantités comparativement plus petites mais significatives de prêts non performants. Parfois, ils délèguent des services d’externalisation pour rechercher des solutions dans des domaines tels que les services de recouvrement de créances et de restructuration à des prix inférieurs. La gestion des NPL contribue à lisser le fonds de roulement, à alléger le fardeau des PME et à permettre aux organisations de travailler sur leurs compétences de base telles que la compétence opérationnelle.

FACTEURS MOTEURS

"La transformation numérique pour dynamiser le marché"

Le secteur financier connaît déjà une évolution continue vers la transformation numérique, ce qui signifie que les institutions sont obligées de rechercher des approches efficaces et technologiques pour la gestion des NPL. Les tendances actuelles telles que l'automatisation, l'utilisation de l'IA et l'analyse des données sont utilisées pour accroître l'efficacité, réduire les coûts opérationnels et faciliter le processus de prise de décision concernant la gestion des PNP. L’augmentation des ratios de NPL, en particulier dans les zones les plus économiquement difficiles, incite les institutions financières à investir dans les NPL pour garantir leur meilleure santé. Une gestion efficace des NPL est utile pour atténuer un effet néfaste sur le bilan ainsi que pour maintenir le capital.

"Incertitude économique et pressions récessionnistes pour élargir le marché"

Par conséquent, pendant les crises économiques, telles que celles provoquées par la pandémie de COVID-19, le taux de défaut est plus élevé et, par conséquent, le volume des prêts non performants. Cela crée la nécessité de trouver de bonnes solutions pour la gestion des prêts non performants dans le but de réduire les pertes et de tenter de récupérer les prêts non performants. La gestion des risques a fait l'objet d'une attention particulière, en particulier dans le secteur financier, car elle constitue un facteur majeur influençant la gestion des NPL. Afin de réduire l’exposition aux risques et d’améliorer leur durabilité, les institutions accordent une grande attention à l’identification précoce et à la gestion de ces prêts susceptibles d’être en défaut. Ces facteurs devraient stimuler la part de marché de la gestion des NPL.

FACTEUR DE RETENTION

"Problèmes de qualité et d'intégration des données susceptibles d'entraver la croissance du marché"

La base de toute gestion efficace des NPL repose sur des données adéquates qui doivent être précises pour refléter la situation réelle. Cependant, il existe des problèmes de qualité, d’intégration et de standardisation des données que les organisations ont rencontré des difficultés dans leur gestion des NPL. L’utilisation efficace de solutions complexes de gestion des NPL dépend de la présence d’employés qualifiés possédant une expérience significative en analyse de données, en gestion des risques et en politiques des institutions financières. La rareté de ces spécialistes peut entraver la capacité des établissements à utiliser efficacement d’autres techniques sophistiquées de gestion des PNP. Ces facteurs devraient entraver la croissance du marché de la gestion des NPL.

 APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA GESTION DES NPL

Le marché est principalement segmenté en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

•  

"L'Europe domine le marché avec un volume élevé de prêts non performants et des réformes du secteur bancaire"

 En Europe, les prêts non performants ont toujours affiché des niveaux élevés, en particulier après la crise du crédit de 2008 et même les crises de la dette souveraine dans certains pays. Les pays du sud de l'Europe comme l'Italie, la Grèce et l'Espagne ont énormément souffert de ratios de NPL élevés, d'où un marché important pour les sociétés de gestion de NPL. Le consommateur final a exercé une forte pression sur les régulateurs financiers européens tels que la BCE ainsi que sur les régulateurs nationaux en ce qui concerne les AML et en ce qui concerne les NPL, il a imposé des exigences très élevées aux banques. De telles réglementations ont contraint les banques européennes à améliorer leur niveau de gestion des NPL et ont, d'une certaine manière, stimulé ce marché. Les banques européennes ont opté pour la restructuration et la consolidation, soit pour réparer leurs bilans suite à de mauvaises performances, soit pour minimiser les prêts non performants. À la suite de cette restructuration, les investissements dans les solutions de gestion des NPL ont augmenté.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

"Les acteurs clés se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel "

Le marché de la gestion des NPL est fortement influencé par les principaux acteurs du secteur qui jouent un rôle central dans la dynamique du marché et dans l'élaboration des préférences des consommateurs. Ces acteurs clés possèdent de vastes réseaux de vente au détail et des plateformes en ligne, offrant aux consommateurs un accès facile à une grande variété d’options. Leur forte présence mondiale et la reconnaissance de leur marque ont contribué à accroître la confiance et la fidélité des consommateurs, favorisant ainsi l'adoption des produits. De plus, ces géants de l’industrie investissent continuellement dans la recherche et le développement, les matériaux et les fonctionnalités intelligentes de gestion des NPL, répondant ainsi aux besoins et préférences changeants des consommateurs. Les efforts collectifs de ces acteurs majeurs ont un impact significatif sur le paysage concurrentiel et la trajectoire future du marché.

Liste des acteurs du marché profilés

• KPMG [Pays-Bas]
• Link Asset Services [Royaume-Uni]
• Deloitte [États-Unis]
• BM&T [Brésil]
• Accenture [Irlande]

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Avril 2023 : A. I. Enhanced Recovery Suite de FICO est un outil moderne et innovant destiné à adopter les mécanismes de gestion des prêts non performants à l'aide de l'intelligence artificielle. Combinant des algorithmes d'apprentissage automatique, ce produit se concentre sur l'amélioration de l'analyse des risques, la définition des chemins de récupération et l'obtention d'informations précieuses sur les portefeuilles NPL. Il vise à améliorer les rendements économiques et à minimiser les dépenses pour les institutions financières gérant les actifs de la dette.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et fournit un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l’offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.