Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du conseil en fusions et acquisitions, par type (conseil en fusions, conseil en acquisitions), par application (sociétés de banque d’investissement en titre, banques) et prévisions régionales jusqu’en 2032

Mis à jour le: 11 November 2024

MARCHÉ CONSULTATIF EN FUSIONS ET ACQUISITIONS APERÇU DU RAPPORT

La taille du marché mondial du conseil en fusions et acquisitions était de 25,88 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 33,12 milliards de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 2,5 % au cours de la période de prévision.

L'objectif du marché du conseil en fusions et acquisitions (M&A) est de guider les entreprises dans le cadre de fusions ou d'acquisitions avec une autre organisation. Les services combinent planification financière, conseils juridiques, assistance fiscale et accompagnement dans les procédures de collecte de fonds. Les principales banques d'investissement, Goldman Sachs et Morgan Stanley, guident leurs clients tout au long de ces processus difficiles. Les sociétés de conseil en fusions et acquisitions servent à réaliser les ambitions plus larges des entreprises en mettant en lumière les opportunités, en étudiant les dangers possibles et en gérant l'ensemble du processus de transaction. À mesure que l’activité commerciale mondiale augmente, les besoins en services augmentent également. Les entreprises fixent le coût ou appliquent un pourcentage de la valeur de la transaction pour leur expertise.

CRISES MONDIALES IMPACTANT LES FUSIONS ET ACQUISITIONS CONSEIL MARCHÉ

Le secteur du conseil en fusions et acquisitions a eu un effet négatif en raison de l'instabilité financière pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu de graves conséquences sur le marché international du conseil en fusions et acquisitions (M&A), entraînant une baisse spectaculaire de la quantité et de la valeur des transactions au cours du premier semestre. Les collections ont modifié leurs objectifs pour maintenir la viabilité des flux de trésorerie et leur situation financière. Des ralentissements économiques sans précédent entraînent des reprises plus lentes, mais la situation actuelle devrait connaître une reprise plus rapide, principalement en raison d'une approche de financement améliorée et d'un marché stable pour les transactions futures.

DERNIÈRES TENDANCES

"L'adoption de l'analyse des données améliore la prise de décision et augmente les taux de réussite des transactions"

Grâce à l'étude de données commerciales significatives, les sociétés d'analyse ont amélioré leur capacité à identifier des cibles d'acquisition potentielles et à prédire les tendances du marché à venir. Cette technologie accélère la prise de décision, aidant à exécuter des transactions plus intelligentes en moins d'étapes, à accroître l'efficacité et à produire des fusions et acquisitions plus réussies dans le secteur hautement concurrentiel d'aujourd'hui.

CONSEIL EN FUSIONS ET ACQUISITIONS SEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

• Conseil en matière de fusions : les conseillers en fusions aident les entreprises à résoudre les complexités qui surviennent lors de la fusion des opérations, de la gestion et des systèmes financiers, en s'assurant que la fusion crée une plus grande valeur pour toutes les personnes impliquées.
• Conseil en matière d'acquisition : l'objectif est de déterminer la bonne entreprise à acheter, d'effectuer un examen approfondi de sa situation financière et de vérifier que l'acquisition est conforme aux stratégies de croissance et aux objectifs durables de l'acheteur.

Par application

•  Sociétés de banque d'investissement renommées : les banques d'investissement dominent ce segment, fournissant des conseils et des services d'experts aux clients en quête de fusions ou d'acquisitions. Ils tirent parti de leur expertise financière et de leurs réseaux mondiaux pour guider les entreprises tout au long du processus complexe de fusions et acquisitions, garantissant ainsi que les deux parties bénéficient de la transaction.
• Banques : les banques commerciales jouent également un rôle dans les fusions et acquisitions en proposant un soutien financier et des conseils. Ils aident les entreprises à obtenir les fonds nécessaires aux fusions ou acquisitions et fournissent des conseils sur la structuration de l'opération afin d'optimiser les résultats financiers.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

"L'augmentation des fusions et acquisitions transfrontalières stimule la demande de conseils à l'échelle mondiale"

Les entreprises se concentrent de plus en plus sur l'expansion à l'étranger, et la tendance aux fusions et acquisitions transfrontalières a connu une forte augmentation. Les entreprises cherchent à obtenir des avantages concurrentiels en achetant des entreprises internationales et en élargissant leur présence internationale. Cette tendance à la hausse se traduit par une demande accrue de services de conseil, car les entreprises ont besoin de conseils sur les complexités de la réglementation, des évaluations financières et de la gestion des risques sur de nombreux marchés.

"L'adoption de technologies améliore l'efficacité des processus de fusion et d'acquisition"

L'utilisation d'outils tels que iDeal de Deloitte fournit des informations en temps réel à partir de vastes collections de données, aidant ainsi les entreprises à porter un meilleur jugement sur les cibles potentielles tout en évaluant les conditions financières et en anticipant les tendances commerciales. Grâce à cette transformation technologique, des décisions plus rapides et plus correctes sont possibles, ce qui est important pour les opportunités de fusions et acquisitions de grande ou de petite taille. Alors que les organisations utilisent de plus en plus ces technologies.

FACTEUR DE RETENTION

"Les complexités réglementaires retardent les transactions et augmentent les coûts pour les entreprises"

L'un des principaux défis pour la croissance du marché du conseil en fusions et acquisitions (M&A) est la complexité posée par la réglementation. La complexité des règles et des processus juridiques des différents pays complique le processus permettant aux entreprises de gérer les transactions en douceur. Ces défis réglementaires peuvent ralentir les choses, augmenter les coûts et parfois complètement empêcher les partenaires de poursuivre des fusions ou des acquisitions.

OPPORTUNITÉ

"La croissance économique dans les régions émergentes stimule la demande de services de conseil"

Les pays d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine attirent les entreprises intéressées par l'expansion en raison de leur croissance économique. Ces domaines offrent une capacité non exploitée pour les transactions commerciales, permettant aux entreprises d'exploiter un besoin croissant de services de conseil et d'étudier de nouveaux marchés et des possibilités de fusion et d'acquisition.

DÉFI

"La volatilité des marchés fait hésiter les entreprises à conclure des transactions potentielles"

Les prix imprévisibles, les situations économiques fluctuantes et les incertitudes mondiales incitent les entreprises à se méfier des fusions ou des acquisitions. Les entreprises deviennent plus prudentes, retardant ou parfois annulant d’éventuels arrangements. Cette situation floue oblige les sociétés de conseil à ajuster systématiquement leurs stratégies et à réagir rapidement aux ajustements inattendus des conditions du marché, compliquant ainsi les processus de transaction.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ

• AMÉRIQUE DU NORD 

L'Amérique du Nord domine le marché du conseil en fusions et acquisitions, en particulier aux États-Unis, qui est principalement tiré par le marché américain. Sa solide infrastructure financière et sa forte concentration de banques d'investissement facilitent un volume important d'activités de fusions et acquisitions. Les entreprises recherchent de plus en plus de services de conseil pour gérer des transactions complexes, en particulier dans les secteurs de la technologie et de la santé.

• EUROPE

Les conseils en matière de parts de marché en matière de fusions et d'acquisitions considèrent toujours l'Europe comme un contributeur important, avec des pays importants comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. La région connaît un mouvement constant de transactions transfrontalières, soutenu par une économie variée et des paysages réglementaires favorables. Les entreprises utilisent des services de conseil pour profiter des opportunités de consolidation du marché, en particulier dans les secteurs automobile et financier.

• ASIE

La région Asie-Pacifique est en train de devenir l'une des régions à la croissance la plus rapide en matière de services de conseil en fusions et acquisitions, principalement tirée par la Chine et l'Inde. L’augmentation des investissements étrangers et la croissance économique créent la nécessité d’un soutien consultatif lors de transactions complexes. Les entreprises s'efforcent constamment d'obtenir des acquisitions afin d'accroître leur compétitivité et leur visibilité sur le marché. D'un autre côté, les divisions culturelles et les conditions réglementaires pourraient compliquer la conclusion des transactions.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

"De solides relations clients et des investissements technologiques renforcent l'avantage concurrentiel"

Dans leur tentative de maintenir leur position, des sociétés comme Goldman Sachs et JP Morgan surveillent de près les relations clients et les services personnalisés. Ils investissent dans la technologie pour améliorer leurs processus et leurs décisions. De plus, ces organisations exploitent leurs liens mondiaux pour repérer des opportunités originales et fournir des informations financières complètes. Cette méthode préventive leur permet de rester à la fois compétitifs et significatifs dans un environnement en évolution rapide.

LISTE DES PRINCIPALES CONSEILS EN FUSIONS ET ACQUISITIONS ENTREPRISES

• Goldman Sachs (États-Unis)
• Morgan Stanley (États-Unis)
• JP Morgan (États-Unis)
• Citi (États-Unis)
• Bank of America Merrill Lynch (États-Unis)
• Deutsche Bank (Allemagne)
• Barclays (Royaume-Uni)
• Crédit Suisse (Suisse)
• UBS (Suisse)
• Lazard (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Juin 2023 L'outil d'analyse iDeal de Deloitte a été lancé pour mieux améliorer ses services de conseil en fusions et acquisitions. Cette nouvelle technologie permet aux entreprises de prendre des décisions plus rapides et plus efficaces tout au long du processus de fusion et acquisition, avec des informations immédiates. Deloitte s'efforce d'améliorer l'approche adoptée par les entreprises pour évaluer les transactions potentielles grâce à une analyse avancée des données, améliorant ainsi la réussite des clients dans le domaine complexe des fusions et acquisitions.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport comprend une analyse complète du marché du conseil en fusions et acquisitions, y compris la taille et les prévisions du marché, les informations sur le paysage concurrentiel, les avancées technologiques et les développements de produits. Il examine les principaux acteurs du secteur, leurs stratégies, la dynamique du marché régional et les tendances qui stimulent la croissance, fournissant ainsi des informations précieuses aux parties prenantes pour qu'elles puissent prendre des décisions commerciales éclairées.