Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des logiciels de gestion de prêts, par type (basés sur le cloud et sur site), par application (banques, coopératives de crédit, prêteurs et courtiers hypothécaires et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2032

Dernière mise à jour: 04 January 2025

LOGICIEL DE SERVICE DE PRÊT APERÇU DU RAPPORT SUR LE MARCHÉ

La taille du marché mondial des logiciels de gestion de prêts était de 950,27 millions de dollars en 2024 et le secteur devrait atteindre 1 938,1 millions de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 10,7 % au cours de la période de prévision.

Le marché des logiciels de gestion des prêts peut être défini comme un marché qui s'occupe de la création et de la fourniture d'applications logicielles utilisées pour faciliter la gestion des portefeuilles de prêts et l'automatisation du service de ces prêts. Principalement, il soutient les organisations bancaires et non bancaires telles que les banques, les coopératives de crédit, les prêteurs hypothécaires et d'autres institutions connexes dans le traitement des prêts, la conformité financière des paiements, etc. Certains des facteurs qui contribuent à la croissance du marché sont le besoin croissant de bonnes solutions de gestion des prêts qui les aideront efficacement, les réglementations gouvernementales et les exigences des clients qui obligent les institutions financières à fournir des services de haute qualité. Certaines des entités les plus importantes sur le marché mondial comprennent FICS, Mortgage Builder, Fiserv, Nortridge Software et Shaw Systems. Les applications du marché touchent pratiquement tous les aspects du marché financier pour aider les organisations à mieux contrôler les portefeuilles de prêts et à rationaliser les fonctions des institutions.

Impact du COVID-19 : croissance du marché accélérée par la pandémie grâce à l'adoption de solutions numériques

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur la croissance du marché des logiciels de gestion des prêts, accélérant l'adoption de solutions numériques en raison de l'éloignement du travail et de la nécessité de transactions sans contact. Les établissements financiers ont donné la priorité à l’efficacité et à l’automatisation pour gérer l’augmentation des volumes hypothécaires et l’évolution des politiques. La demande a augmenté pour des systèmes offrant des fonctionnalités robustes telles que l'octroi de prêts, le traitement des frais et les outils de communication avec les clients. De plus, la pandémie a mis en évidence l’importance de la sécurité et de la conformité des statistiques, incitant les entreprises à investir dans des solutions offrant des fonctionnalités de sécurité robustes. Dans l'ensemble, la COVID-19 a multiplié la numérisation des stratégies de gestion des prêts hypothécaires, favorisant l'innovation et la croissance du marché.

DERNIÈRES TENDANCES

"Demande croissante de solutions et de fonctionnalités d'automatisation principalement basées sur le cloud pour stimuler le boom du marché"

Dans le panorama en constante évolution des logiciels de gestion des prêts, de nombreuses caractéristiques ressortent. Premièrement, il existe une demande croissante de solutions basées sur le cloud, offrant évolutivité, flexibilité et sécurité plus souhaitable. Les fonctionnalités d'automatisation gagnent en importance, rationalisant les méthodes telles que le traitement des frais, les conversations avec les emprunteurs et la gestion de la conformité. Les capacités d'intégration avec d'autres plateformes financières et API sont devenues essentielles pour un échange d'informations fluide et une optimisation des flux de travail. Ces tendances alimentent collectivement l'innovation et l'efficacité sur le marché des logiciels de gestion des prêts hypothécaires, répondant aux besoins changeants des institutions économiques et des emprunteurs.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE SERVICE DE PRÊT

par type

En fonction du type, le marché peut être classé en cloud et sur site.

Basé sur
• Cloud : dans une version de déploiement basée sur le cloud, le logiciel de gestion des prêts est hébergé sur des serveurs distants fournis avec l'aide d'un fournisseur de services tiers, généralement appelé société de services cloud. L'émetteur du fournisseur de cloud est responsable de la gestion et de la conservation des serveurs, de l'infrastructure, de la sécurité et des mises à jour du logiciel. Les solutions basées sur le cloud offrent entièrement des solutions telles que l'évolutivité, la flexibilité et un rapport qualité-prix régulier, car elles repoussent le besoin des entreprises d'investir de l'argent dans le matériel et l'infrastructure en ligne sur site Web.
• On-premises : dans une version de déploiement sur site, le logiciel de gestion des prêts est configuré et exploité à partir des propres serveurs et infrastructures physiques de l'entreprise, positionnés sur le site Web en ligne dans leurs locaux. La société est responsable du traitement et de la maintenance de tous les facteurs du logiciel, notamment les serveurs, l'infrastructure, la sécurité, les sauvegardes et les mises à jour. Les solutions sur site offrent aux groupes une manipulation et une personnalisation complètes des logiciels et des statistiques, ce qui peut être préféré dans les secteurs soumis à des exigences réglementaires strictes ou à des informations délicates.

Par application

En fonction des applications, le marché peut être classé en banques, coopératives de crédit, prêteurs et courtiers hypothécaires et autres.

• Banks : les banques utilisent un logiciel de gestion de prêts pour manipuler et automatiser les stratégies liées à leurs portefeuilles hypothécaires. Cela comprend le traitement des factures, les calendriers d’amortissement, les factures séquestres et les communications avec l’emprunteur. Les banques ont souvent besoin d'un logiciel puissant qui s'intègre à leurs systèmes bancaires intermédiaires pour garantir l'efficacité des opérations de gestion des prêts.
• Credit Unions : les coopératives de crédit utilisent également des logiciels de gestion de prêts pour manipuler leurs portefeuilles hypothécaires, à l'instar des banques. Les coopératives de crédit peuvent également avoir des désirs particuliers liés au communiqué des membres et aux offres des membres que le logiciel de gestion des prêts doit aider. L'intégration avec les structures de contrôle des membres et les outils de reporting est cruciale.
• Mortgage Lenders & Brokers : les créanciers hypothécaires et les courtiers utilisent généralement un logiciel de gestion hypothécaire pour contrôler les prêts hypothécaires pendant toute la durée de leur cycle de vie. Cela comprend les activités d'origination, de maintenance et de clôture qui incluent le traitement des prix, la gestion du dépôt fiduciaire et les rapports de conformité. Les créanciers hypothécaires et les courtiers ont besoin d'un logiciel prenant en charge différents types de prêts hypothécaires, ainsi que les prêts hypothécaires résidentiels, les prêts hypothécaires industriels et les prêts clients.
• Autres : d'autres établissements financiers, y compris des groupes financiers distinctifs, des sociétés d'investissement et des créanciers personnels, utilisent un logiciel de gestion des prêts pour contrôler leurs portefeuilles de prêts. Ces institutions ont régulièrement des souhaits particuliers liés au service des prêts spécialisés, à la gestion des relations avec les investisseurs et au respect des exigences réglementaires.

FACTEURS MOTEURS

"La fonctionnalité d'intégration d'un logiciel de gestion hypothécaire de pointe avec différents systèmes économiques est une force motrice essentielle pour l'augmentation du marché"

La fonctionnalité d'intégration d'un logiciel de gestion hypothécaire de pointe avec différents systèmes économiques, tels que la gestion de la relation client (CRM) et les structures bancaires centrales, est un moteur essentiel de la croissance du marché. Cette intégration transparente rationalise les opérations, améliore la précision des statistiques et améliore les performances moyennes des établissements monétaires. En synchronisant le logiciel de gestion des prêts hypothécaires avec les structures CRM, les institutions peuvent accéder aux dossiers complets des clients, permettant ainsi des services personnalisés et des efforts de publicité et de marketing ciblés. L'intégration avec les structures bancaires principales garantit la synchronisation des données en temps réel, en gardant à l'esprit une prise de décision plus rapide et un meilleur contrôle des risques. De plus, cette interopérabilité permet un flux de travail cohérent entre les différents départements, réduisant ainsi les erreurs de guidage et minimisant les coûts opérationnels. Alors que les établissements financiers accordent de plus en plus la priorité aux améliorations technologiques pour rester agressifs, le potentiel des logiciels de gestion des prêts hypothécaires à s'intégrer de manière transparente aux systèmes actuels apparaît comme un problème important propulsant la croissance de la part de marché des logiciels de gestion des prêts.

"Changement de solutions de gestion de prêts basées principalement sur le cloud pour stimuler la croissance du marché"

L'évolution vers des solutions de gestion de prêts basées sur le cloud est un moteur considérable sur le marché en raison de nombreux avantages clés. Les solutions basées sur le cloud offrent une évolutivité, permettant aux institutions financières de réguler facilement leur capacité de gestion des prêts hypothécaires à mesure que les besoins des entreprises évoluent. Cette évolutivité garantit que les institutions peuvent gérer efficacement divers volumes de prêts hypothécaires sans financement d'infrastructure substantiel. La flexibilité des solutions basées sur le cloud permet d'accéder depuis n'importe quel endroit avec une connectivité Internet, facilitant le travail à distance et améliorant l'efficacité opérationnelle. De plus, ces solutions sont peu coûteuses, car elles éliminent le besoin de matériel sur site et réduisent les frais de maintenance. Les structures entièrement basées sur le cloud offrent en outre de solides mesures de sécurité et des sauvegardes d'enregistrements, garantissant le respect des exigences réglementaires et protégeant les informations délicates des emprunteurs. Alors que les établissements financiers recherchent des solutions de gestion de prêts hypothécaires agiles et écologiques, l'adoption de structures basées sur le cloud continue de stimuler considérablement la croissance du marché.

FACTEUR DE RETENUE

"L'évolution persistante du paysage financier constitue un risque géant pour le boom du marché"

L'évolution persistante du paysage financier, marquée par l'avènement de produits économiques les plus récents et complexes, représente un défi géant pour les développeurs de logiciels de gestion des prêts. Ces produits sont souvent accompagnés de systèmes complexes et d'exigences de conformité variées, ce qui ennuye les solutions logicielles sophistiquées qui peuvent gérer différents types de prêts hypothécaires tout en garantissant la convivialité et l'efficacité opérationnelle. Répondre à ces demandes nécessite une innovation continue dans la conception et les capacités des logiciels. Les développeurs doivent trouver un équilibre entre complexité et convivialité, en s'assurant que leurs solutions peuvent s'adapter de manière transparente aux nouveaux produits financiers tout en restant intuitives pour les clients cessants. L’incapacité de s’adapter rapidement et efficacement à ces demandes changeantes peut restreindre la croissance du marché, dans la mesure où les établissements économiques tentent de trouver des solutions logicielles robustes et adaptables, capables de suivre le rythme de leurs souhaits de conversion et de leur environnement réglementaire. Ainsi, la capacité d'innover et de combiner efficacement de nouvelles fonctions est cruciale pour surmonter cette tâche et stimuler l'élargissement du marché.

MARCHÉ RÉGIONAL DES LOGICIELS DE SERVICE DE PRÊT APERÇU

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

• 

"L'Asie-Pacifique dominera le marché en raison de la hausse de l'activité financière"

La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial en raison de plusieurs éléments clés. L’activité financière croissante, tirée par une industrialisation et une urbanisation rapides, suscite une demande accrue de services monétaires. L'accès accru au crédit, facilité par les progrès de la technologie financière et les réformes réglementaires, augmente la clientèle des logiciels de gestion des prêts hypothécaires. La modernisation des services monétaires joue probablement un rôle important, les banques, les coopératives de crédit et les créanciers de la région adoptant une technologie de pointe pour améliorer l'efficacité et le service client. Ces développements créent un environnement de marché solide pour les logiciels de gestion des prêts, alors que les établissements financiers recherchent des solutions évolutives et intégrées pour contrôler efficacement leurs portefeuilles de prêts. En fin de compte, la région Asie-Pacifique devrait détenir une part importante du marché mondial des logiciels de gestion des prêts hypothécaires dans les années à venir.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

" Acteurs clés de transformant le paysage d'entreprise des logiciels de gestion de prêts grâce à l'innovation "

Sur le marché des logiciels de gestion des prêts, les principaux acteurs du secteur incluent Fiserv, un leader mondial fournissant des solutions révolutionnaires de génération de services financiers. FICS, un fournisseur de logiciels hypothécaires résidentiels et professionnels. Shaw Systems Associates, fournissant un logiciel de gestion de prêts pour les agences financières. Nortridge Software, proposant des solutions de gestion hypothécaire pour de nombreux secteurs. Ces organisations sont connues pour leurs structures solides qui facilitent la création, le service et le contrôle des prêts hypothécaires, s'adressant aux établissements économiques, aux créanciers de prêts, aux coopératives de crédit et aux gestionnaires de prêts internationaux. Leur technologie permet un traitement efficace des prêts hypothécaires, une gestion de la conformité, une communication avec les emprunteurs et des rapports, améliorant ainsi les performances opérationnelles et le plaisir des clients tout au long du cycle de vie du prêt.

Liste des acteurs clés du marché profilés

• FICS (États-Unis)
• Fiserv (États-Unis)
• Mortgage Builder (États-Unis)
• Nortridge Software (États-Unis)
• Shaw Systems (États-Unis)
• Logiciels d'entreprise appliqués (États-Unis)
• Cloud Lending (États-Unis)
• Graveco Software (États-Unis)
• ISGN Corporation (États-Unis)
• Margill (Canada)
• GOLDPoint Systems
Logiciel
• LoanPro

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

avril 2022 : Mortgage Builder, un émetteur de logiciels de montage et de gestion de prêts hypothécaires, a été rebaptisé Constellation Mortgage Solutions Inc. Ce changement reflète la croissance de l'agence, l'augmentation de ses offres et son évolution dans l'ensemble de l'environnement hypothécaire. Selon un communiqué de presse, le changement de marque indique un mouvement stratégique visant à embellir son rôle sur le marché et à mieux servir ses clients avec des solutions de qualité supérieure adaptées aux besoins changeants du secteur hypothécaire.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le dossier sur le marché mondial des logiciels de gestion des prêts propose une analyse complète, combinant des informations qualitatives et quantitatives. Il propose une évaluation détaillée de l’industrie, mettant en évidence les principales tendances, dynamiques et paysages agressifs du marché. L'analyse qualitative couvre les facteurs ainsi que les moteurs du marché, les contraintes, les possibilités et les situations exigeantes, fournissant une connaissance approfondie des facteurs qui influencent la croissance du marché. Les statistiques quantitatives comprennent la longueur du marché, la hausse des prix et les prévisions, segmentées selon diverses normes, notamment le type (basé sur le cloud, sur site) et l'application (banques, coopératives de crédit, prêteurs hypothécaires, agents). Le rapport segmente le marché géographiquement, présentant des informations sur les performances du marché local et les possibilités de croissance. Il consiste en une évaluation approfondie et agressive, profilant les principaux acteurs du marché, leur pourcentage de marché, leurs initiatives stratégiques et leurs caractéristiques actuelles. En outre, le rapport examine les progrès technologiques, les cadres réglementaires et les innovations du marché liées à l'adoption d'un logiciel de gestion des prêts hypothécaires. Les prévisions sont fournies pour une durée ciblée, permettant aux parties prenantes de reconnaître les tendances futures du marché et de prendre des décisions commerciales éclairées. La combinaison de faits qualitatifs et quantitatifs garantit une vision globale du marché, répondant aux désirs d'information des différentes parties prenantes, ainsi que des commerçants, des décideurs politiques et des acteurs de l'industrie.