Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du service de prêt, par type (prêts conventionnels, prêts conformes, prêts FHA, prêts d’argent privé et prêts d’argent dur), par application (propriétaire, banque locale et entreprise) et par région Prévisions jusqu’en 2032

Mis à jour le: 02 January 2025

APERÇU DU MARCHÉ DU SERVICE DE PRÊT

La taille du marché mondial du service de prêt était de 774,5 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 1 902,14 millions de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 10,5 % au cours de la période de prévision. 

Le marché des services de prêts joue un rôle important dans le développement de l'écosystème financier ainsi que dans le bon fonctionnement du remboursement de tous les prêts. Les activités de gestion des prêts impliquent la collecte des paiements mensuels, la gestion de tous les comptes de prêt, la gestion d'autres comptes et la garantie du respect des conditions du prêt. Le marché est essentiel aux écosystèmes financiers, aux prêteurs privés et aux entités soutenues par le gouvernement pour gérer les risques et améliorer le travail opérationnel. La croissance du marché du service des prêts est due à l’augmentation de la demande mondiale de prêts dans divers secteurs, en particulier dans le secteur du logement, de nombreux jeunes souhaitent acheter de nouvelles maisons, ce qui conduit à cette croissance du marché. De plus, la demande d’éducation et de création d’entreprise profite également à ce marché. Les plateformes numériques et les progrès des plateformes numériques, notamment l’automatisation et l’intégration de l’IA, remplacent aujourd’hui la manière dont les prêts sont remboursés. Cette implication des technologies a augmenté la productivité sur ce marché grâce à moins d'erreurs et à une expérience client améliorée. En outre, la tendance croissante à l’externalisation des services de prêt augmente la part de marché du service de prêt. Ce marché va connaître diverses demandes qui conduisent à l’expansion de ce marché. Plusieurs propriétaires, nakers locaux et entreprises comptent sur ces services pour développer leur industrie.  L'économie post-pandémique a changé, les entreprises de nombreuses personnes ont besoin de plus de capital pour se développer, à ce moment-là, le marché du service de prêt est venu à la rescousse pour aider les entreprises à se développer.

CRISES MONDIALES IMPACTANT LE MARCHÉ DES SERVICES DE PRÊTS IMPACT DU COVID-19 

Augmenter les défauts de paiement et la transformation numérique

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le Covid 19 a perturbé l'économie mondiale, entraînant des pertes d'emploi et une instabilité financière pour de nombreux employés ainsi que pour de nombreuses entreprises. Les personnes qui ont emprunté des prêts à la banque ont été confrontées à de nombreux problèmes lors du remboursement de la banque, ce qui a entraîné divers problèmes. Pour gérer ce problème causé pendant la pandémie, les services de prêt ont introduit des options de paiement flexibles pour les emprunteurs, notamment des moratoires et des plans de restructuration des prêts. En outre, la pandémie a accru l’adoption des paiements en ligne et l’utilisation d’outils numériques pour l’automatisation du service des prêts et des portails en ligne. Les chatbots pilotés par l’IA deviennent aujourd’hui essentiels pour gérer de manière transparente un grand nombre de clients. Cela suit également les règles du COVID qui impliquent moins d'interactions humaines après la pandémie. Ces changements ont influencé de manière permanente le marché du service de prêt et ont également contribué à stimuler la production ainsi qu'à l'expansion du marché.

DERNIÈRE TENDANCE

"Reconnaissance croissante de l'IA et de l'apprentissage automatique pour stimuler la croissance du marché"

Le besoin de précision et d'efficacité dans le service des prêts a conduit à l'utilisation courante des technologies d'IA et d'apprentissage automatique. Par exemple, les gestionnaires de prêts sont confrontés à de grandes difficultés, notamment la gestion d’un grand nombre de données sur les emprunteurs, la recherche de comptes susceptibles d’être en retard de paiement et la prévision de la manière dont les emprunteurs rembourseront leurs prêts. De tels défis nécessitent des solutions faciles à mettre en œuvre et améliorant les compétences décisionnelles. L’IA et l’apprentissage automatique ont montré qu’ils pouvaient améliorer les choses face à ces problèmes. En automatisant les tâches répétées, comme la gestion des paiements et la mise à jour des comptes, ces technologies réduisent les risques d'erreurs humaines et permettent aux travailleurs de se concentrer sur des tâches plus importantes. De meilleurs algorithmes améliorent l’évaluation des risques, aidant ainsi les prestataires de services à détecter plus tôt les éventuels défaillants et à agir avant qu’il ne soit trop tard. En outre, les analyses basées sur l'IA offrent des solutions personnalisées adaptées à la situation financière spécifique de chaque emprunteur, rendant les clients plus satisfaits. La capacité de détecter la fraude est considérablement facilitée par l’IA et l’apprentissage automatique, car ils visualisent les modèles et détectent immédiatement les activités inhabituelles. En fait, ces technologies peuvent fournir des informations importantes qui pourraient être plus utiles pour entrer en contact avec les clients, car les rappels et les suggestions sont opportuns et les remboursements sont personnalisés. Le marché du service de prêt évolue énormément à mesure que les banques et autres organismes financiers adoptent de nouvelles technologies. Cela améliore leur efficacité dans la gestion des risques avec une meilleure expérience pour les emprunteurs. Plus important encore, c'est ce changement qui sera impératif pour la croissance future.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERVICES DE PRÊT

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en prêts conventionnels, prêts conformes, prêts FHA, prêts d'argent privé et prêts d'argent dur

• Prêts conventionnels : les prêts conventionnels ne sont pas assurés par des agences gouvernementales et sont gérés par des institutions financières privées. Ils dominent le marché en raison de la flexibilité des termes et conditions. Les gestionnaires de prêts conventionnels se concentrent sur le traitement efficace des paiements et le support client.
• Prêts conformes : il s'agit de prêts qui respectent l'ensemble particulier de critères fixés par les GSE, tels que Fannie Mae et Freddie Mac. Les gestionnaires de prêts conformes se concentrent sur le respect des réglementations GSE lors de la gestion des comptes séquestres et de leur remboursement.
•  Prêts FHA : prêts d'agences gouvernementales : les prêts FHA, un produit de la Federal Housing Administration (FHA), peuvent s'adresser aux personnes ayant une faible solvabilité. Les gestionnaires de prêts pour ces types de prêts se concentrent davantage sur la documentation et la conformité fixées par la réglementation fédérale.
• Prêts d'argent privé : il s'agit de prêts à court terme accordés par des prêteurs privés. Les prestataires de services de ce marché se concentrent sur la gestion rapide et flexible de leurs opérations de service pour répondre aux besoins des emprunteurs non conventionnels.
• Prêts d'argent dur : les prêts d'argent dur sont garantis par des biens immobiliers et comportent des taux d'intérêt plus élevés. Les gestionnaires de prêts d'argent dur surveillent la valeur des propriétés et le calendrier de remboursement.

PAR DEMANDE

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en propriétaires, banques locales et entreprises

• Propriétaires : les propriétaires constituent le marché le plus important pour le secteur des services de prêts, car ils représentent la plupart des prêts hypothécaires émis dans le monde. Un agent de gestion gérera les paiements mensuels des propriétaires, les comptes séquestres et les déclarations de revenus pour faciliter l'ensemble du processus.
• Banque locale : les banques locales font appel à des prestataires de services pour faciliter grandement leurs opérations et contrôler correctement les risques. Ils sous-traitent généralement leurs services à des agences spécialisées et se concentrent sur les activités bancaires de base.
• Entreprise : les prêts commerciaux et autres formes de crédit nécessitent un service de prêt pour les entreprises de tous les secteurs. Les gestionnaires de prêts proposent des solutions personnalisées aux entreprises, notamment des plans de remboursement flexibles et une évaluation des risques.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis qui indiquent les conditions du marché.                   

FACTEURS DÉTERMINANTS

"Demande croissante de prêts immobiliers"

L'augmentation constante du nombre de propriétaires de logements, alimentée par la croissance rapide des villes, l'augmentation de la population et les politiques gouvernementales utiles, a considérablement accru le besoin de remboursement des prêts. La plupart des gouvernements du monde offrent des avantages tels que des taux d’intérêt plus bas et des programmes d’accession à la propriété qui encouragent les gens à acheter une maison. Cela a conduit à une forte augmentation du besoin de solutions efficaces de gestion des prêts pour faciliter le remboursement et offrir un bon support client. La part de marché du service de prêts a considérablement augmenté à mesure que de plus en plus d’institutions financières et de gestionnaires s’efforcent d’améliorer leurs services en réponse à la demande croissante. Cette tendance continue de contribuer à la croissance du marché du service de prêt en encourageant les nouvelles idées et la concurrence dans le secteur.

"Améliorations de la technologie financière"

 Les nouvelles technologies ont modifié le fonctionnement du service des prêts, le rendant plus efficace et plus sûr. Les technologies avancées telles que l’intelligence artificielle (IA), la blockchain et les systèmes cloud ont transformé le fonctionnement des sociétés de gestion de prêts. L’IA et l’apprentissage automatique facilitent des tâches telles que l’évaluation des risques, le suivi des paiements et la détection des fraudes, tandis que la technologie blockchain offre une meilleure transparence et sécurité des données. Les plates-formes basées sur le cloud aident les prestataires de services à gérer efficacement de gros volumes de données et facilitent leur mise à l'échelle et leur adaptation. Ces développements réduisent les coûts, diminuent les erreurs et ont considérablement amélioré l'expérience client. L'adoption de ces technologies reste un moteur de la croissance du marché du service de prêts : de nouveaux entrants arrivent continuellement et les modèles commerciaux évoluent pour offrir une valeur accrue aux clients.

FACTEUR DE RETENTION

"Restriction des problèmes de réglementation gouvernementale"

Le marché du service des prêts constitue l'un des plus grands défis en raison des règles différentes et complexes selon les régions. Le respect de réglementations strictes, notamment les lois sur la confidentialité des données, la lutte contre le blanchiment d’argent et la protection des consommateurs, coûte cher en termes d’investissement technologique, de formation des employés et de conseils juridiques. Il s’agit d’un coût pour les sociétés de gestion de prêts qui affecterait la rentabilité et la croissance future sur de nouveaux marchés. De plus, les changements constants des règles ajoutent également à ces difficultés, car les entreprises doivent constamment modifier leurs processus et leurs technologies conformément à ces règles. Des règles aussi compliquées créent un énorme obstacle, entraînant un retard dans la croissance du marché du service de prêt dans certains domaines.

OPPORTUNITÉ

"Les gens choisissent le service de prêt externalisé"

La dernière tendance dans le secteur est que les institutions financières et les prêteurs externalisent désormais les tâches de gestion des prêts à des sociétés extérieures. Ils préfèrent que des prestataires de services spéciaux s'occupent des activités quotidiennes liées aux prêts, afin de pouvoir se concentrer sur leur cœur de métier. Cette nouvelle tendance présente un énorme potentiel pour que les sociétés spécialisées de gestion de prêts se développent et occupent une plus grande place dans la croissance du marché du service de prêts. L'externalisation permet aux entreprises d'adopter de nouvelles technologies et les connaissances d'experts qui leur permettent de mieux travailler et de satisfaire leurs clients. Avec l'augmentation du nombre d'institutions financières de petite et moyenne taille choisissant d'externaliser, cela ouvre des opportunités de croissance sur le marché du service de prêt en offrant différents services et compétences spécialisées.

DÉFI

"Gérer les prêts non performants (NPL) "

Le secteur du service des prêts est actuellement confronté à un gros problème : l'accélération des prêts non performants, alimentée par les incertitudes économiques et les changements sur le marché. Pour de nombreux comptes qui ne sont pas payés, le risque financier augmente pour les prestataires qui souhaitent trouver de bons moyens de récupérer de l'argent sans diminuer les bénéfices ou les relations avec le client. NPL gère les coûts élevés liés à la collecte du paiement, aux actions en justice ainsi qu'à la modification des accords. Les prestataires de services doivent également franchir cette fine frontière entre conserver la confiance des clients et être sévères avec les politiques de remboursement. Ce défi permanent appelle à l’innovation sous la forme d’analyses prédictives et d’outils de gestion des risques basés sur l’IA pour minimiser les pertes et maintenir la croissance du marché du service des prêts. La gestion des NPL reste le facteur déterminant de l'avantage concurrentiel sur le marché du service des prêts.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU SERVICE DE PRÊT

• Amérique du Nord

Le marché du service de prêt en Amérique du Nord est très avancé, celui des États-Unis étant le leader parmi les pays. Le marché immobilier américain est solide, les prêts hypothécaires sont élevés et il existe des technologies financières avancées ; ces facteurs contribuent à sa force. L'acceptation des plateformes automatisées de gestion des prêts par les entreprises américaines a contribué à améliorer l'efficacité opérationnelle ainsi que la satisfaction des clients, positionnant ainsi la région comme un leader mondial sur ce marché.

• Europe

Le marché du service de prêts en Europe est stimulé par la demande dans des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. La région connaît également une plus grande externalisation des activités de gestion des prêts en raison du besoin de rentabilité des institutions financières. De plus, les réglementations européennes mettent l'accent sur la transparence et la protection des clients et encouragent les prestataires de services à adopter des solutions axées sur la conformité.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est un marché émergent de services de prêts, caractérisé par de fortes forces qui stimulent la demande, notamment en raison de l'urbanisation rapide et de la pénétration croissante des prêts immobiliers dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'adoption d'outils numériques ainsi que de programmes de logement soutenus par le gouvernement ont stimulé le marché régional, mais les différences mêmes en matière de réglementation et d'habitudes de prêt informelles entravent sa croissance.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

"Que font les entreprises pour rester sur le marché"

Les grandes entreprises du marché du service de prêt s'efforcent d'utiliser les nouvelles technologies et de développer leurs services pour conserver leur place sur le marché. Ils utilisent l'IA et l'apprentissage automatique pour automatiser le travail, mieux évaluer les risques et améliorer l'expérience client. En outre, nombreux sont ceux qui s’associent à des sociétés de technologie financière pour utiliser de nouvelles solutions. Pour rester compétitives, ces entreprises s’efforcent de respecter les règles, d’assurer la cybersécurité et d’offrir un support client personnalisé. Cependant, investir dans la formation des employés et créer des plateformes capables de se développer permet également de maintenir l'efficacité et la solidité des opérations.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DES SERVICES DE PRÊT

• FICS (États-Unis)
• Fiserv (États-Unis)
• Constructeur de prêts hypothécaires (États-Unis)
• Nortridge Software (États-Unis)
• Shaw Systems Associates (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Mai 2024 : Mortgage Builder (États-Unis) a lancé une version logicielle améliorée de son logiciel d'octroi de prêts avec un apprentissage automatique amélioré et d'autres fonctionnalités

COUVERTURE DU RAPPORT 

Ce rapport donne un aperçu approfondi du marché du service des prêts. Le rapport comprend des détails sur la taille du marché, le potentiel de croissance et les tendances importantes. Il discute du type de segmentation et des divisions du marché basées sur les applications, ainsi que des informations régionales et des changements détaillés du marché. Il met également en lumière les principaux acteurs du secteur, leurs stratégies et les récentes mises à jour dans le domaine. Les FAQ répondent à des questions importantes liées à la part de marché, aux moteurs de croissance et aux opportunités futures.