Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance des apprenants conducteurs, par type (propre voiture et voiture de quelqu’un d’autre), par industrie en aval (intermédiaires d’assurance, compagnie d’assurance, banque, courtier d’assurance et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2032

Mis à jour le: 08 November 2024

APERÇU DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE DES APPRENANTS CONDUCTEURS

La taille du marché mondial de l'assurance des apprentis conducteurs était de 1,25 milliard de dollars en 2023 et devrait atteindre 1,83 milliard de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 3,9 % au cours de la période de prévision.

Alors qu'un nombre croissant de nouveaux conducteurs recherchent une couverture flexible à court terme qui répond le mieux à leurs besoins, le marché de l'assurance pour les apprenants conducteurs s'améliore régulièrement. Cette assurance spécialisée couvre le conducteur le plus novice pour exercer dans un véhicule privé avec un chauffeur qualifié qui est également un superviseur sans affecter la police existante du propriétaire du véhicule. Certains des facteurs qui devraient continuer à stimuler le marché dans un avenir proche sont la demande croissante de produits d'assurance temporaires et à faible coût, l'adoption croissante de polices par répartition et basées sur la télématique en raison de primes personnalisées basées sur les performances de conduite. . Avec une sensibilisation croissante à la sécurité routière et l'évolution des cadres réglementaires, l'avenir s'annonce également prometteur pour le marché de l'assurance des apprenants conducteurs.

CRISES MONDIALES IMPACTANT LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE DES APPRENANTS CONDUCTEURS IMPACT DU COVID-19

Le marché de l'assurance pour les apprenants conducteurs a eu un effet négatif en raison du confinement pendant la pandémie de COVID-19

 La COVID-19 a eu un impact considérable sur le marché de l'assurance des apprentis conducteurs. En raison des confinements et d’autres restrictions, les leçons de conduite, les examens et les formations ont considérablement diminué, déprimant ainsi la demande d’assurance pour les apprentis conducteurs. De nombreuses auto-écoles ont temporairement fermé leurs portes et les nouveaux conducteurs ont reporté le début ou la fin de leur formation. En outre, les restrictions sur les déplacements non essentiels ont encore fait baisser la demande de couverture pour les apprentis conducteurs. Mais avec l'assouplissement des restrictions, la demande de leçons de conduite et d'assurance a augmenté, aidant ainsi le marché à se redresser à mesure que les nouveaux conducteurs reprennent leur formation.

DERNIÈRE TENDANCE

"Prévalence croissante des politiques d'assurance par répartition et flexibles ""du marché de l'assurance des apprenants conducteurs pour stimuler la croissance du marché"

Une autre raison importante de la croissance récente du marché de l'assurance des apprentis conducteurs est la prévalence croissante des polices d'assurance flexibles et par répartition. Ces polices innovantes créent la possibilité de ne payer que la partie de la couverture requise, comme le paiement à l'heure ou au cours. Cela rend l’assurance plus viable économiquement pour l’individu et mieux adaptée à ses besoins. Les jeunes conducteurs peuvent trouver cette tendance à leur goût s’ils n’ont pas besoin d’une couverture continue. Il est également complété par un développement intégré accru de la télématique et de l'assurance basée sur l'utilisation, où le comportement de conduite est surveillé pour fournir des primes personnalisées, augmentant ainsi encore l'attrait du marché en favorisant une conduite plus sûre et une meilleure rentabilité.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE DES APPRENANTS CONDUCTEURS

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en voiture propre et voiture de quelqu'un d'autre

• Possède une voiture : cette catégorie inclut les apprentis conducteurs qui s'entraînent dans leur propre voiture. Les polices d'assurance souscrites dans cette catégorie offrent généralement une couverture complète, qui couvre les dommages causés à la propre voiture de l'apprenant, la responsabilité civile et la couverture des accidents. Ceux-ci sont souvent délivrés pour des durées plus longues, car le véhicule est utilisé plus fréquemment par l'apprenant.
• S'entraîner dans la voiture de quelqu'un d'autre : cette catégorie implique que les apprenants s'entraînent dans un véhicule appartenant à quelqu'un d'autre, généralement un membre de la famille ou des amis. L'assurance dans ce segment se concentre sur une couverture temporaire ou à court terme ; il est principalement utilisé pour protéger le propriétaire du véhicule de toute responsabilité pendant que l'apprenant pratique. Ces politiques sont plus flexibles et peuvent donc être activées ou désactivées à tout moment lorsque des cours de conduite doivent avoir lieu.

PAR DEMANDE

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en intermédiaires d'assurance, compagnie d'assurance, banque, courtier d'assurance et autres

• Intermédiaires d'assurance : il s'agit d'agents/sociétés qui font affaire avec une compagnie d'assurance. Ils guideraient l'apprenant à travers les différentes options disponibles, puis formuleraient des recommandations adaptées à ses besoins. Ils jouent un rôle très important, simplifiant en effet le processus d'achat.
• Compagnie d'assurance : les compagnies d'assurance peuvent fournir une couverture directe aux apprenants conducteurs, grâce à laquelle des polices sont déployées pour répondre aux besoins de cette catégorie de conducteurs. Les apprenants peuvent souscrire des polices d'assurance directement auprès d'eux et, la plupart du temps, un large éventail d'options et un support client sont facilement disponibles.
• Banque : certaines banques vendent des assurances, entre autres produits financiers. Ils peuvent vendre une assurance conducteur plus simple combinée à d'autres services bancaires pour convenir aux clients qui apprécient la commodité de traiter avec une seule institution pour tous leurs besoins financiers.
• Courtier d'assurance : les courtiers sont des représentants de conseillers qui analysent les besoins des conducteurs les plus avertis et négocient, recherchant les options les plus appropriées parmi une gamme de prestataires d'assurance. Ils peuvent fournir des services sur mesure qui garantissent au conducteur le plus simple de bénéficier des meilleurs prix compétitifs ainsi que de la couverture appropriée.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis qui indiquent les conditions du marché.                   

FACTEURS DÉTERMINANTS

"Augmenter le nombre de jeunes conducteurs pour dynamiser le marché"""

L'un des principaux facteurs contribuant à la croissance du marché de l'assurance pour les apprenants conducteurs est l'augmentation du nombre de jeunes conducteurs dans la population des conducteurs. Un nombre croissant d'adolescents et de jeunes adultes souhaitent apprendre à conduire, il existe donc une demande croissante de couvertures d'assurance spécialisées destinées aux apprenants conducteurs. Cette croissance démographique, ainsi qu'une plus grande sensibilisation à une assurance appropriée pendant la formation, stimulent la demande de polices d'assurance pour les apprentis conducteurs flexibles et abordables, élargissant ainsi le marché.

"Augmenter la technologie télématique pour élargir le marché"

L'un des principaux facteurs influençant la croissance de la part de marché de l'assurance des apprentis conducteurs est en effet la pénétration croissante des plateformes numériques et de la technologie télématique. Les assureurs proposent actuellement en ligne des devis comparatifs, l'achat et la gestion de la police d'assurance, auxquels les apprenants peuvent facilement accéder sur leurs appareils. Les politiques basées sur la télématique, qui surveillent le comportement de conduite, permettent également aux compagnies d'assurance de proposer des primes sur mesure, basées sur l'utilisation. Cela a le double effet d'attirer les apprenants soucieux des coûts tout en encourageant une conduite responsable, favorisant ainsi le marché d'options d'assurance plus abordables et plus spécifiques.

FACTEUR DE RETENTION

"Le coût élevé des primes pourrait potentiellement entraver la croissance du marché"

Le coût élevé des primes constitue le principal frein au marché de l'assurance des apprentis conducteurs. En raison du manque d'expérience de conduite des apprenants, les assureurs facturent des primes plus élevées en partant du principe qu'ils sont très sujets aux accidents. Cela ferme les opportunités de croissance du marché car il est très inabordable pour les conducteurs jeunes ou inexpérimentés de souscrire une assurance appropriée. Cela pourrait dissuader les apprenants potentiels d'obtenir une assurance ou de s'inscrire à des cours de conduite.

OPPORTUNITÉ

"Demande croissante de primes personnalisées afin de créer des opportunités pour le produit sur le marché"

D'autres opportunités sur le marché de l'assurance des apprentis conducteurs incluent l'assurance basée sur la télématique. Les assureurs seront en mesure de proposer des primes plus personnalisées via des appareils télématiques embarqués ou des applications mobiles, basées sur les performances réelles de l'apprenant, plutôt que sur des facteurs de risque généralisés. En outre, cela encouragera les apprenants à conduire de manière plus sûre et rendra également l'assurance plus abordable pour eux, donnant ainsi la possibilité aux assureurs d'attirer davantage de clients avec des polices basées sur l'utilisation.

DÉFI

"Les difficultés à trouver un équilibre entre abordabilité et couverture pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

L'un des plus grands défis concernant l'assurance des apprentis conducteurs est l'équilibre entre l'abordabilité et la couverture. De nombreux apprentis conducteurs entrent dans la catégorie des étudiants ou des jeunes disposant de très petits budgets. Ainsi, il peut être difficile de trouver des polices d’assurance complètes selon leurs moyens. Les assureurs ont également du mal à proposer des primes bon marché tout en couvrant les risques plus élevés associés aux conducteurs inexpérimentés, ce qui rend les polices soit rentables, soit protectrices.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE POUR LES APPRENANTS CONDUCTEURS

 

•      AMÉRIQUE DU NORD

En Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, le marché de l'assurance des apprenants conducteurs est influencé par des lois strictes liées à l'assurance obligatoire. Ceci, à son tour, devrait contribuer à une demande régulière sur le marché pour des politiques adoptées par les apprenants conducteurs. Cependant, en raison du risque perçu élevé associé à l'inexpérience des conducteurs, les primes élevées constituent un obstacle à l'accessibilité financière pour la plupart des clients. Par conséquent, il reste un besoin discret d'envisager des modèles d'assurance télématiques et basés sur l'utilisation en vue de réduire les coûts.

•     EUROPE

En Europe, l'évolution de l'assurance des apprenants conducteurs est influencée par l'environnement réglementaire global et les conditions de conduite, qui sont hétérogènes dans la région. La plupart des pays, comme le Royaume-Uni, ont constaté une augmentation du nombre d'options d'assurance flexibles à court terme pour les apprenants afin d'attirer un nombre croissant de jeunes conducteurs. Les politiques télématiques qui récompensent un comportement de conduite sûr sont également de plus en plus appréciées comme moyen de rendre l'assurance plus viable pour les apprenants.

•      ASIE

Avec une urbanisation rapide et un plus grand nombre de jeunes conducteurs, notamment en Chine et en Inde, le marché de l'assurance des apprentis conducteurs automobiles est en croissance sur le continent asiatique. Le faible niveau de sensibilisation et divers facteurs d’abordabilité maintiennent les taux de pénétration de l’assurance relativement bas dans certaines parties de la région. Avec l'augmentation du nombre de conducteurs dans ces économies émergentes, ce marché est appelé à croître à mesure que les assureurs proposent des polices abordables et flexibles pour répondre aux besoins des nouveaux conducteurs.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché"

Les principaux acteurs du marché de l'assurance des apprenants conducteurs participent à l'évolution des perspectives du marché grâce à une expansion innovante et stratégique. Des entreprises telles que Allstate, Geico, AXA et Admiral Group ont adopté la technologie, en particulier la télématique, pour proposer des polices d'assurance personnalisées et par utilisateur tout en ciblant les apprenants conducteurs. Ces assureurs se développent également sur le marché en proposant des options de couverture flexibles et à court terme, répondant ainsi aux besoins précis des conducteurs jeunes et inexpérimentés. Les principaux acteurs du marché stimulent la croissance grâce à des partenariats, des plateformes numériques et une expérience client améliorée, tout en essayant de répondre à la demande émergente d'une assurance plus abordable et plus inclusive.

LISTE DES MEILLEURES COMPAGNIES DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE POUR LES APPRENANTS-CONDUCTEURS

• AXA (France)
• Allstate Insurance (États-Unis)
• Berkshire Hathaway (États-Unis)
• Allianz (Allemagne)
• AIG (États-Unis)
• Generali (Italie)
• State Farm Insurance (États-Unis)
• Réassurance de Munich (Allemagne)
• MetLife (États-Unis)
• Nippon Life Insurance (Japon)
• Ping An (Chine)
• PICC (Chine)
• Assurance-vie en Chine (Chine)
• Collingwood Insurance Services (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Février 2024 : Allstate Insurance a lancé aux États-Unis un nouveau programme d'assurance pour les apprentis conducteurs basé sur la télématique. Ce nouveau programme fait progresser l'analyse du comportement de conduite afin de permettre des primes personnalisées pour les jeunes conducteurs novices et d'offrir des primes inférieures si un apprenti conducteur s'avère en sécurité sur les routes. Il a ciblé les conducteurs jeunes et inexpérimentés, qui bénéficient d'un prix plus abordable et d'une assurance sur mesure tout en promouvant la sécurité routière.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et fournit un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l’offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.