Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la finance islamique, par type (banque islamique, assurance islamique, obligations islamiques et fonds islamiques), par application (privé et entreprise) et prévisions régionales jusqu’en 2033

Dernière mise à jour: 13 January 2025

APERÇU DU MARCHÉ DE LA FINANCE ISLAMIQUE

La taille du marché mondial de la finance islamique était de 3 178,2 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 8 255,4 millions de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 12,67 % au cours de la période de prévision.

La finance islamique est un marché en développement dérivé du point de vue bancaire éthique et d'un système financier conforme à la charia. Il aborde des questions telles que l’interdiction des intérêts, les profits et les pertes des fabricants, la diminution des pratiques commerciales à risque et la confirmation du partage des affaires. Ce marché concerne les secteurs de la banque, de l'assurance (takaful) et de l'investissement qui offrent une solution conforme aux lois islamiques. Il est développé en raison de la demande croissante dans les zones à population musulmane et de son acceptation croissante dans le monde entier. Son rejet des éléments spéculatifs et sa concentration sur le partage des risques et l’investissement éthique séduisent aussi bien les musulmans que les non-musulmans.

IMPACT DU COVID-19

Le secteur de la finance islamique a eu un effet positif en stimulant la demande de produits financiers éthiques et résilients pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Les impacts de la pandémie de COVID-19 n'ont pas menacé le marché de la finance islamique, qui a prospéré grâce à ses approches éthiques et de partage des risques. En outre, la demande d’investissements conformes à la charia a augmenté lorsque les investisseurs recherchaient des titres plus sûrs et davantage adossés à des actifs. Les sukuk, ou obligations islamiques, étaient utilisés par les gouvernements des pays à majorité musulmane dans le but de financer la relance économique et les infrastructures liées aux soins de santé. La crise a eu un impact positif sur la transformation numérique du secteur bancaire islamique en augmentant le niveau d’accès standardisé aux produits bancaires et en améliorant l’expérience client. Certains des avantages qui ont émergé au cours de la période considérée étaient la stabilité du marché et le désir des nouveaux acteurs de trouver des outils financiers intemporels.

DERNIÈRE TENDANCE

" L'intégration Fintech et les sukuk verts stimulent la croissance du marché "

L'une des principales tendances émergentes sur le marché de la finance islamique est l'intégration rapide des solutions fintech dans la promotion de services conformes à la charia. Les banques s’orientent également vers des modèles de services plus pratiques via les espaces numériques et tentent également d’utiliser la blockchain dans leur travail. Un autre exemple est celui des sukuk verts, des obligations islamiques destinées également à des projets de développement durable. Grâce à une utilisation accrue de la technologie, la fintech contribue à accroître l’accès aux services financiers, à accroître l’attrait des organisations auprès des jeunes et à accélérer les paiements internationaux. Ce changement numérique stimule remarquablement la croissance du marché et restructure le secteur de la finance islamique à l'avenir.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA FINANCE ISLAMIQUE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en banque islamique, assurance islamique, obligations islamiques et fonds islamiques

• Banque islamique : la charia interdit les intérêts et constitue un lien de profit entre la banque et l'emprunteur. Il s’agit notamment de Murabaha (financement à coût majoré) et d’Ijara (financement en crédit-bail). À partir de ce segment, l'entreprise cible à la fois les particuliers et les entreprises en promouvant une gestion financière éthique. La banque islamique est un moteur majeur du marché de la finance islamique, car la demande de services conformes à la charia augmente.
• Assurance Islamique : Takaful, l'assurance islamique, est un système de financement des risques basé sur la coopération mutuelle. Les assurés qui participent à ce système sont censés payer une prime qui est versée à un pool commun pour gérer les risques de manière coopérative par l'assureur. Les produits Takaful, en tant que tels, couvrent toutes les niches, y compris la santé, la vie et l'immobilier. Une sensibilisation et un soutien accrus de la part de l'organisme de réglementation encouragent la croissance de ce modèle d'assurance éthique à travers le monde
• Obligations islamiques : les Sukuk sont une forme de certificats d'investissement islamiques qui dénotent le titre d'un actif sous-jacent ou un intérêt dans un actif ou des raids. Contrairement à d’autres obligations, les Sukuk n’impliquent pas le paiement d’intérêts mais délivrent plutôt un compte de profits et pertes. Les émissions de Sukuk augmentent à mesure que les gouvernements et les entreprises les utilisent pour financer des infrastructures ainsi que des projets verts. La popularité émergente de la finance durable a fait passer le taux de demande d’obligations islamiques à des niveaux plus élevés.
• Fonds islamiques : les fonds islamiques sont fondés sur la religion, financés et investissent uniquement dans des entreprises légales et autorisées et ne se livrent pas à des activités haram comme le jeu et la consommation d'alcool. Un exemple de ces fonds est l’adoption d’options d’investissement en actions, en immobilier et en matières premières. Des entreprises musulmanes et non musulmanes désireuses de s’engager dans un développement financier éthique s’adressent à eux. Fonds islamiques : voici le fait que l'expansion des marchés halal mondiaux a également contribué à la croissance des fonds islamiques.

Par application

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en secteur privé et entreprise

• Private : la section de finance islamique destinée aux utilisateurs privés fournit des services bancaires, d'investissement et d'assurance conformes à la charia. Il englobe des moyens moraux pour protéger les actifs et la richesse en matière d'investissement souhaitable ainsi que les outils d'allocation de fonds sans risque applicables. Des produits tels que le financement immobilier (Murabaha) et le financement personnel (Qard Hasan) attirent les clients qui recherchent un financement sans intérêt. La demande accrue de produits et services éthiques et transparents dans le secteur financier augmente la croissance des innovations dans le segment privé.
• Corporation : les entreprises utilisent la finance islamique pour le financement de projets et la location d'équipements ainsi que pour le financement en devises via Sukuk (obligations islamiques) et Takaful (assurance). Les structures de financement islamique aident les entreprises à développer leurs activités tout en respectant la loi religieuse de l'Islam. Ceci est particulièrement important pour les entreprises clientes qui bénéficient de structures financières innovantes conformes à la charia. Ce segment est en expansion car les organisations se concentrent sur la disponibilité d'une finance durable et responsable.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis qui indiquent les conditions du marché.                   

Facteurs déterminants

" Les instruments financiers éthiques stimulent la croissance du marché à l'échelle mondiale "

Le besoin croissant d'instruments financiers éthiques basés sur les principes de la charia stimule la croissance du marché de la finance islamique. Les consommateurs et les entreprises recherchent des alternatives aux systèmes actuels basés sur les intérêts et préfèrent traiter avec des formes transparentes et de partage des risques. Cette tendance est particulièrement forte dans les régions à majorité musulmane ; cependant, il est en train d’émerger rapidement, même dans les pays du Sud. Il sera probablement davantage catalysé par des investissements écologiquement et socialement responsables.

" La croissance des Sukuk et la banque islamique stimulent la croissance du marché "

Les banques islamiques et la croissance rapide du marché des Sukuk ont ​​grandement contribué à élever le marché. Les gouvernements et les entreprises qui utilisent le Sukuk pour des activités d'infrastructure et de développement ont stimulé le marché de ce produit. Dans le monde actuel, les banques islamiques pénètrent plus profondément dans le marché et proposent des produits nouveaux et éprouvés pour conquérir les marchés. Il contribue à élargir l'accès aux services monétaires et motive l'avancement du secteur des prestataires financiers.

Facteur de restriction

" Les incohérences juridiques entravent la croissance du marché et l'expansion internationale "

L'un des principaux obstacles à la croissance du marché de la finance islamique est l'absence d'uniformité des systèmes juridiques des différents pays. Les différends concernant les interprétations de la charia et les normes nationales et/ou régionales peuvent entraîner des écarts dans les approches produit et marché. De telles conditions peuvent être gênantes lorsqu’il existe des incohérences dans ces segments de marché, et elles peuvent avoir un impact négatif sur le développement du marché, en particulier dans les domaines où le cadre juridique est faible et mal défini. De plus, cela pose des problèmes aux relations internationales, en particulier celles qui impliquent l'échange de devises et la croissance du système bancaire islamique à l'échelle internationale.

Opportunité

" Les technologies financières et les plateformes numériques stimulent la croissance du marché à l'échelle mondiale "

Un facteur de croissance pour le marché de la finance islamique réside dans les opportunités de développement de services numériques et fintech conformes aux principes financiers islamiques. L’utilisation d’applications mobiles et d’autres plateformes en ligne permet de résoudre un problème de clientèle dans les pays en développement. La blockchain et l’IA, combinées à des fins de transparence et d’optimisation, pourraient également stimuler l’innovation qui a vu la nécessité d’un contrôle via des contrats intelligents. Cela contribuera à étendre la fourniture de services de finance islamique, en particulier aux personnes actives sur Internet et aux jeunes générations.

Défi

" L'absence de réglementations unifiées entrave la croissance du marché à l'échelle mondiale "

Un problème important du marché de la finance islamique est qu’il n’existe pas d’ensemble de directives juridiques unifiées au sein des pays. Cette comparaison crée des obstacles aux transactions transfrontalières et entrave également l'évolution des instruments financiers islamiques internationaux. En outre, il est nécessaire de mieux connaître et comprendre les principes de la finance islamique dans de nombreux pays où la majorité de la population est non musulmane. Ceux-ci freinent la croissance et le développement du marché et limitent à leur tour la pénétration du marché.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ FINANCIER ISLAMIQUE

• AMÉRIQUE DU NORD

Les services éthiques en expansion en Amérique du Nord et la population musulmane stimulent la croissance du marché

L'Amérique du Nord détient la plus grande part de marché de la finance islamique, car de plus en plus de personnes recherchent des services financiers éthiques et la population musulmane est également en croissance. Il a une forte influence sur les systèmes financiers et un environnement juridique favorable au développement de solutions financières islamiques. Plus précisément, le marché de la finance islamique aux États-Unis est en plein essor grâce aux initiatives visant à introduire des instruments d’investissement et des services bancaires islamiques. Au moment où cet article était rédigé, les services de la finance islamique gagnaient en popularité aux États-Unis, les institutions développant des moyens de servir à la fois les clients locaux et mondiaux. Cette tendance favorise la croissance du marché dans la région nord-américaine.

• EUROPE

La demande européenne en matière de finance éthique stimule considérablement la croissance du marché

L'Europe génère sa demande sur le marché de la finance islamique grâce à l'influence des communautés musulmanes et non musulmanes qui exigent des produits financiers éthiques. Les gouvernements britannique et français ont créé des lignes directrices pour les services bancaires et d'investissement islamiques. Aujourd'hui, les institutions financières opérant dans la région intègrent des services sur la finance islamique afin de répondre à leurs vastes niches de marché. Cette croissance est soutenue par une réglementation intense et très réceptive sur les principaux marchés européens.

• ASIE

La forte demande et le soutien juridique de l'Asie stimulent la croissance du marché

La Malaisie, l'Indonésie et l'Arabie Saoudite sont des régions de confiance, parmi d'autres, sur le marché de la finance islamique. Une grande partie de la population de la région est musulmane et c’est pourquoi elle est désireuse d’utiliser des produits et services financiers gérés conformément à la charia. Les gouvernements asiatiques ont accru le soutien juridique et la construction effective de la finance islamique. Avec un intérêt mondial toujours croissant pour les solutions financières éthiques, le développement de produits bancaires, d'assurance et d'investissement islamiques en Asie est également en hausse.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

"Les acteurs du secteur stimulent la croissance du marché grâce à l'innovation et aux partenariats"

Il existe de nombreux acteurs majeurs du secteur, tels que les banques, les compagnies d'assurance et les sociétés d'investissement, qui activent la croissance potentielle grâce à l'innovation et aux partenariats couplés. Ils présentent principalement des produits ou services conformes à la charia pour répondre aux divers besoins financiers des clients. De plus, ces acteurs sont parmi les principaux moteurs de l’élaboration des réglementations, du renforcement de la confiance et de la sensibilisation à la finance islamique à l’échelle mondiale. Ils continueront à développer davantage l'équilibre de leurs marchés en étendant leurs services et en adoptant les progrès technologiques.

LISTE DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES ISLAMIQUES

• Bank Mellat Iran (Iran)
• Bank Melli Iran (Iran)
• Kuwait Finance House (Koweït)
• Bank Maskan Iran (Iran)
• National Commercial Bank Saudi Arabia (Arabie Saoudite)
• Banque islamique de Dubaï (EAU)
• Malayan Bank Berhad (Maybank) Malaisie (Malaisie)

DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2024 : La Banque islamique de Dubaï (DIB) a annoncé le lancement de sa nouvelle plateforme bancaire numérique conforme à la charia, « DIB Digital », visant à améliorer l'expérience client grâce à une technologie de pointe. Certains des services fournis par cette plateforme sont l'ouverture instantanée du compte, le suivi des transactions en temps réel et plusieurs autres utilisant les principes financiers islamiques et l'utilisation d'outils de gestion financière personnalisés. Le lancement de « DIB Digital » aligne DIB sur son programme stratégique visant à adopter la technologie sur le marché de la finance islamique pour répondre aux besoins complexes des clients.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et fournit un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l’offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.