Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des logiciels de courtage d’assurance, par type (logiciel en tant que service, plate-forme en tant que service, infrastructure en tant que service, sur site), par application (grandes entreprises (plus de 1 000 utilisateurs), moyennes Taille des entreprises (499 à 1 000 utilisateurs), petites entreprises (1 à 499 utilisateurs) et prévisions régionales jusqu'en 2032

Mis à jour le: 08 November 2024

Logiciel de courtage d'assurance APERÇU DU RAPPORT DU MARCHÉ :

La taille du marché mondial des logiciels de courtage d’assurance était de 1,382 milliard de dollars en 2023 et le marché devrait atteindre 2,87 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 7,6 % au cours de la période de prévision.

Le logiciel de courtage d'assurance est une solution tout compris spécifiquement destinée aux courtiers et aux agences d'assurance. Il aide également les clients à stocker leurs données avec les politiques de l'entreprise et à traiter les réclamations dans le même système. Il se caractérise généralement par des outils de préparation automatique des devis ; gestion des politiques; gestion de la relation client (CRM) ; et les rapports d'information sur la gestion. Lorsqu’on les intègre, cela facilite le travail, réduit les erreurs et est capable d’augmenter la satisfaction du client. 

 

Impact du COVID-19 : la croissance du marché s'est accélérée grâce à l'accélération du processus de transformation numérique

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché des logiciels de courtage d'assurance connaît un essor, la pandémie obligeant les organisations à accélérer le processus de transformation numérique et à se tourner vers le travail à distance. À l’époque où les bureaux physiques ont cessé ou où des mesures de distanciation sociale ont été introduites, les courtiers d’assurance ont commencé à adopter les changements numériques. Cela a conduit à un besoin de logiciels supplémentaires offrant la possibilité de travailler avec les clients par téléphone et/ou chat, de mettre en œuvre des applications capables de générer et d'exécuter des tâches par elles-mêmes et de gérer les politiques en ligne. Ce changement a créé le besoin de solutions améliorées basées sur des systèmes cloud, entraînant ainsi un changement dans l'innovation et les investissements dans la technologie de l'assurance. 

DERNIÈRES TENDANCES

"L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour propulser la croissance du marché"

Actuellement, des tendances émergentes dans lesquelles les logiciels de courtage d'assurance intègrent l'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique comme outils pour améliorer leur capacité analytique, ainsi que pour améliorer le processus de réclamation et davantage à voir avec les relations clients. Des solutions technologiques sont adoptées car elles peuvent se développer et sont accessibles à distance, permettant aux courtiers de travailler à distance tout en améliorant la communication. L’accent est également mis de plus en plus sur la sécurité des données et le respect des réglementations influencées par ces lois sur la protection des données. En outre, l'innovation impliquant des analyses avancées et des mégadonnées s'est avérée croissante afin de fournir des formes améliorées de mesure et d'évaluation des risques associés à la souscription. 

Logiciel de courtage d'assurance SEGMENTATION DU MARCHÉ

 Par type

En fonction du type, le marché peut être classé en logiciels en tant que service, plate-forme en tant que service, infrastructure en tant que service, sur site

• Software as a Service (SaaS) : propose des logiciels de courtage sous forme de location d'applications aux clients par abonnement, chargés sur les serveurs du fournisseur. Il permet d'accéder de n'importe où et à tout moment avec une connexion Web, et ne nécessite aucune installation ou maintenance locale. 
• Plate-forme en tant que service (PaaS) : offre des moyens de créer, d'ajuster et de mettre en œuvre des applications spécifiques aux courtiers d'assurance. Il permet aux décideurs de se concentrer sur la mise en œuvre des solutions tandis que l’infrastructure sous-jacente peut être adaptée à ses besoins. 
• Infrastructure as a Service (IaaS) : permet d'accéder via le Web à des ressources informatiques telles que des serveurs et du stockage en tant que service. Il offre le cadre de base nécessaire pour soutenir l'exécution des programmes de courtage d'assurance, afin que les courtiers aient la capacité de gérer l'environnement. 
• Sur site : consiste en la mise en œuvre d'un logiciel de courtage d'assurance, y compris les serveurs locaux situés dans l'environnement organisationnel avec le matériel. Il est efficace dans le contrôle des données et offre une flexibilité de personnalisation, mais il implique d'importantes dépenses en capital et des coûts récurrents. 

 Par secteur d'activité en aval

En fonction des applications, le marché peut être classé en grandes entreprises (plus de 1 000 utilisateurs), moyennes entreprises (499 à 1 000 utilisateurs) et petites entreprises (1 à 499 utilisateurs).

• Grandes entreprises (plus de 1 000 utilisateurs) : en général, elles s'attendent à des solutions qui peuvent être basées sur les données et qui possèdent une polyvalence et une opérabilité permettant de gérer les opérations surchargées et l'énorme quantité de données. Ces entreprises peuvent avoir besoin de solutions adaptées à leurs besoins spécifiques et offrant des niveaux de performance élevés afin de répondre aux exigences complexes du courtage d'assurance. 
• Entreprises de taille moyenne (499 à 1 000 utilisateurs) : recherchez des solutions qui seraient relativement abordables par rapport aux offres commerciales, tout en offrant suffisamment de fonctionnalités pour un fonctionnement fluide et une croissance modérée. Certains d'entre eux peuvent nécessiter des options simples fournies par cette plate-forme, tandis que d'autres peuvent nécessiter des paramètres plus personnalisés. 
• Petites entreprises (1 à 499 utilisateurs) : optez pour des solutions moins chères et plus faciles à utiliser, mais qui possèdent l'ensemble des fonctionnalités de base nécessaires à leur mise en œuvre et à leur application réussies. Ils optent généralement pour des solutions SaaS en raison de leur coût d'acquisition inférieur et de leur facilité de mise en œuvre, qui n'offrent que des fonctionnalités de base telles que les politiques et les clients. 

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché inclut les facteurs déterminants et restrictifs, les opportunités et les défis qui définissent les conditions du marché.

 "Transformation numérique et automatisation pour élargir le marché"

L’un des principaux facteurs déterminants de la croissance du marché des logiciels de courtage d’assurance est la transformation numérique et l’automatisation. En effet, l'utilisation des technologies numériques et de l'automatisation dans le secteur du courtage d'assurance est en augmentation, ce qui entraîne la nécessité d'utiliser des logiciels avancés dans ce secteur. Les courtiers qui souhaitent trouver des moyens de rendre leurs opérations plus efficaces et de réduire les erreurs ont tendance à utiliser de nouveaux logiciels qui peuvent faciliter les devis, les réclamations et les politiques. 

"Demande croissante d'une expérience client améliorée pour faire progresser le marché"

Dans l'ensemble, il existe un besoin croissant d'une meilleure expérience de communication et d'une attention individualisée dans le domaine de l'assurance. Des applications CRM sophistiquées, destinées aux interactions cross-canal avec les clients, ainsi que des outils analytiques pour fournir les services à valeur ajoutée attendus d'un entrepreneur, sont nécessaires pour promouvoir le développement du marché. 

FACTEUR DE RETENTION

"Coûts élevés de mise en œuvre et de maintenance :"

Le coût initial élevé impliqué dans l’achat et la mise en œuvre d’une part de marché des logiciels de courtage d’assurance très avancés et les dépenses récurrentes liées à la maintenance et à la mise à niveau des logiciels sont quelques-unes des principales limitations. En particulier, certains coûts peuvent être élevés et, par conséquent, compte tenu de la taille de certaines entreprises, les solutions peuvent être hors de leur portée.

OPPORTUNITÉ

"Croissance des solutions basées sur le cloud pour créer des opportunités sur ce marché"

L'adaptation croissante des plates-formes de cloud computing peut être considérée comme un puissant moteur de croissance pour le marché des logiciels de courtage d'assurance. Certains des avantages des solutions basées sur le cloud incluent la possibilité d'évoluer rapidement en fonction des besoins du courtier, la flexibilité et le coût de déploiement, puisque les courtiers peuvent facilement accéder et contrôler leurs logiciels depuis n'importe quel endroit. Cette tendance suscite le besoin d’une technologie d’assurance nouvelle et améliorée basée sur le cloud, visant à aider les entreprises existantes et aspirant au changement à renforcer et à améliorer les fonctionnalités à distance. 

DÉFI

"La sécurité et la conformité des données constituent un défi potentiel pour le marché"

L'un des problèmes les plus importants auxquels est confronté le marché des logiciels de courtage d'assurance est de maintenir une sécurité optimale des données tout en respectant les réglementations émergentes. En raison de l'importance des informations soumises aux compagnies d'assurance, ainsi que de l'existence de la réglementation sur la protection des données, les fournisseurs de logiciels doivent mettre à niveau chacun des murs qu'ils construisent pour se protéger des violations et des problèmes juridiques. 

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE COURTAGE D'ASSURANCE

 

• Amérique du Nord 

L'Amérique du Nord se taille la part du lion, en raison de son adoption précoce de la technologie, de la concentration de nombreux méga-acteurs de l'assurance et des dépenses importantes consacrées à la technologie et à l'innovation. La croissance du marché est due à l’augmentation des ventes de services informatiques et à la croissance de la demande de logiciels complexes dans la région. Le marché américain des logiciels de courtage d’assurance est essentiellement en tête en termes de part de marché dans toute l’Amérique du Nord, stimulé par une forte densité de courtiers d’assurance, une maturité technologique et, par conséquent, des dépenses d’investissement élevées en technologie. Il s'agit d'un marché concurrentiel qui présente également un taux élevé d'utilisation des logiciels aux États-Unis 

• Europe

Souligne l'importance de la pertinence du marché, soutenue par des exigences réglementaires élevées, en mettant l'accent sur la conformité et la sécurité des données. Le marché de l’assurance dans la région est diversifié et on constate une tendance croissante à utiliser des produits numériques dans les logiciels de courtage d’assurance. 

• Asie

L'Asie connaît une croissance plus rapide en raison de la croissance des marchés de l'assurance, de la numérisation avancée et continue des activités d'assurance et d'un nombre émergent de courtiers d'assurance. Le nombre croissant de sociétés de courtage d'assurance et l'évolution de l'économie qui se concentre davantage sur les économies émergentes incitent le secteur à exiger l'utilisation de logiciels de courtage d'assurance dans la région.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

 "Acteurs clés qui transforment le marché des logiciels de courtage d'assurance à travers divers développements"

Les principales parties prenantes affectant le secteur des logiciels de courtage d'assurance incluent le développement de nouveaux services, les stratégies commerciales et les acquisitions. Les grandes organisations dominent le marché de la technologie grâce au développement et à l’achat d’innovations numériques telles que l’intelligence artificielle et le cloud computing. La dynamique du marché est influencée par leurs stratégies concurrentielles, telles que les fusions et acquisitions des capacités des entreprises et leur accès aux marchés. En outre, ces acteurs dictent les normes du marché et la couverture des options et services disponibles ; par conséquent, ils mènent la tendance du marché et poussent d'autres entreprises à mettre en œuvre ces technologies et services.

Liste des acteurs du marché profilés

• Nest Innovative Solutions (Inde)
• Bitrix (États-Unis)
• PhoneBurner (États-Unis)
• AgencyBloc (États-Unis)
• Applied Systems (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

2024 : l'IA a été adoptée dans ses solutions par Applied Systems plus que toute autre entreprise du secteur de l'assurance. Les avancées récentes dans leurs systèmes logiciels incluent des cadres de souscription dotés de fonctionnalités d'intelligence artificielle, des systèmes de gestion de la relation client et des systèmes de mesure des risques en temps réel. Ces fonctionnalités améliorent la productivité des courtiers, réduisent la marge d'erreur et offrent aux clients le meilleur service.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à avoir une compréhension complète du marché mondial des logiciels de courtage d’assurance sous plusieurs angles, qui fournit également un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. En outre, cette étude comprend une analyse complète de SWOT et fournit des informations sur les développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché en découvrant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d’innovation dont les applications pourraient influencer sa trajectoire dans les années à venir. Cette analyse prend en compte à la fois les tendances récentes et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des concurrents du marché et identifiant les domaines de croissance potentiels.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l’offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.