Taille du marché des services d'impôt indirect, part, croissance et analyse de l'industrie, par type (TVA, taxe de vente, TPS et autres), par application (industrie de la vente au détail, industrie manufacturière, industrie de l'énergie et autres), et les prévisions régionales jusqu'en 2033

  APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES FISCAUX INDIRECTS

La taille du marché mondial des services de fiscalité indirecte a augmenté rapidement XX en 2023 et devrait croître considérablement XX d’ici 2032, affichant un TCAC XX prodigieux au cours de la période de prévision.

Le marché des services de fiscalité indirecte fait référence à un certain nombre d'offres proposées aux agences et agences pour assurer le respect des taxes indirectes, telles que la TVA (taxe sur la valeur ajoutée), la taxe de vente, la TPS (taxe sur les produits et services), les obligations d'accises, droits de douane et différentes taxes comparables. Ces services sont importants pour permettre aux entreprises de naviguer dans les complexités des systèmes fiscaux locaux, nationaux et mondiaux et de rationaliser la déclaration, le calcul et la conformité fiscales.

Cela implique de s'assurer que les groupes respectent toutes les exigences réglementaires concernant la soumission en temps opportun des déclarations de revenus, le meilleur calcul des impôts dus et l'orientation des déclarations fiscales. De nombreux services visent à optimiser les flux de travail en matière de TVA, de TPS et de taxe de vente dans diverses juridictions afin de garantir que les groupes n'encourent désormais pas de pénalités en raison de non-conformité.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES SERVICES FISCAUX INDIRECTS IMPACT DU COVID-19 

Le secteur des services de fiscalité indirecte a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie a provoqué des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui a eu des répercussions sur le commerce et les transactions transfrontalières. Alors que de nombreux pays appliquaient des mesures de confinement et des réglementations aux frontières, les agences étaient confrontées à des retards dans le mouvement des articles, ce qui avait un impact sur la collecte et le prix des taxes indirectes comme la TVA, les responsabilités douanières et la taxe de vente. Cette perturbation a en outre entraîné des retards dans les tactiques de reporting, de classement et de rapprochement.

DERNIÈRE TENDANCE

" Automatisation et intégration technologique pour stimuler la croissance du marché "

L'IA et les gadgets d'apprentissage sont inclus dans les réponses en matière de fiscalité indirecte afin d'améliorer les performances en matière de conformité fiscale. Ces technologies permettent d'automatiser le calcul des impôts indirects, de signaler les erreurs potentielles et de garantir des modifications en temps réel conformes aux ajustements réglementaires. Cela réduit considérablement les efforts manuels liés aux déclarations de revenus, permettant aux entreprises de gagner du temps et de réduire les erreurs humaines. Les outils basés sur l'IA peuvent examiner d'énormes quantités de statistiques fiscales, découvrir des tendances et anticiper les problèmes de conformité avant qu'ils ne surviennent. Cette technique proactive améliore la prise de choix et minimise les risques liés aux contrôles fiscaux​. Les solutions cloud deviennent de plus en plus courantes dans le paysage de la fiscalité indirecte. Ils permettent aux agences de centraliser leurs statistiques fiscales, de manipuler les rapports en temps réel et de garantir une intégration transparente avec d'autres fonctionnalités commerciales, notamment les structures ERP (Enterprise Resource Planning). Ces structures offrent aux groupes le pouvoir d'étendre leurs opérations fiscales à l'échelle mondiale, garantissant la conformité dans toutes les juridictions sans avoir besoin d'une infrastructure interne à grande échelle.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERVICES FISCAUX INDIRECTS

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en TVA, taxe de vente, TPS et autres.

• VAT : La TVA est une taxe à la consommation perçue au niveau des frais introduits à chaque niveau de production ou de distribution de biens et services. Il est largement suivi dans toute l’Europe, en Asie-Pacifique et dans de nombreuses autres régions. Les entreprises souhaitent gérer la conformité en matière de TVA dans plusieurs juridictions, s'occuper des déclarations de TVA et s'assurer d'un calcul précis de la taxe à chaque degré de transaction. L'adoption croissante de la TVA dans les marchés émergents stimule la demande d'offres spécialisées en matière de TVA.
Taxe de vente
•  : la taxe de vente est généralement imposée sur la toute dernière vente de produits et d'offres aux clients, avec des coûts et des réglementations différents selon le lieu ou le royaume, en particulier dans des pays comme les États-Unis. La gestion de la taxe de vente devient difficile pour les groupes travaillant dans plusieurs États ou sites internationaux en raison de coûts fiscaux, d'exonérations et d'exigences de conformité distincts. À mesure que les groupes s’agrandissent, les solutions informatisées en matière d’impôt sur le revenu sont de plus en plus recherchées pour optimiser la conformité et réduire les efforts de guidage​
• GST : La TPS est un dispositif fiscal complet mis en œuvre dans de nombreux pays comme l'Inde, l'Australie et le Canada, visant à remplacer quelques taxes indirectes par une taxe unique et rationalisée sur les biens et services. Il est conçu pour être plus efficace et transparent que les structures de TVA ou d’impôt sur le revenu. La conformité à la TPS exige que les groupes maintiennent des statistiques spécifiées sur les transactions, documentent souvent les retours et s'occupent des problèmes tels que les mécanismes de prix opposés, ce qui conduit à un appel à des réponses automatisées en matière de conformité à la TPS​
• Other : la classe "Autre" comprend de nombreuses taxes indirectes telles que les taxes d'accise, les taxes de transport, les droits de douane et les taxes environnementales, qui peuvent être spécifiques à certains biens, services ou industries.

PAR APPLICATION

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en industrie de la vente au détail, industrie manufacturière, industrie énergétique et autres. 

• Retail Industry : L'entreprise de vente au détail est confrontée à des exigences fiscales complexes en raison de divers frais fiscaux et de réglementations de conformité dans des domaines uniques. Les structures de TVA/TPS et les lois sur l’impôt sur le revenu sont régulièrement mises à jour, et les entreprises veulent des réponses vertes pour faire face à ces versions. Les détaillants doivent également contrôler les exonérations, les remises et les obligations douanières pour les ventes transfrontalières, ce qui augmente le besoin de réponses fiscales élégantes pour garantir l'exactitude et atténuer les risques de non-conformité.
•  Industrie manufacturière : les fabricants font face à diverses situations exigeantes en matière de taxes indirectes, en particulier avec les échanges transfrontaliers, les droits de douane et la TVA/TPS sur les matériaux bruts et les articles finis. Un contrôle fiscal efficace est crucial pour gérer les implications fiscales des chaînes d’approvisionnement mondiales, garantissant que les taxes sont calculées efficacement à chaque étape de la méthode de production. L'automatisation de ces processus permet d'améliorer l'efficacité et d'éviter les erreurs qui pourraient avoir des conséquences​
•   Industrie énergétique : la zone énergétique est confrontée à des régimes fiscaux problématiques, composés de taxes sur les carburants, de taxes sur le carbone et de différents prélèvements sectoriels précis. Avec l’attention croissante portée aux règles environnementales, les entreprises énergétiques devraient s’assurer du respect des taxes et incitations vertes. Les services de fiscalité indirecte aident les entreprises de cette région à optimiser leur stratégie fiscale tout en répondant à des exigences de déclaration complexes, principalement pour les transactions électriques transfrontalières.​
•  Autre : cette catégorie comprend de nombreux secteurs, notamment la production, les offres monétaires, les médicaments prescrits et la logistique, chacun avec des exigences spécifiques en matière de fiscalité indirecte. Par exemple, l’entreprise pharmaceutique doit contrôler des droits complexes liés aux importations et exportations de produits.

Dynamique du marché

 La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                   

FACTEURS MOTEURS

"Mondialisation et commerce transfrontalier pour dynamiser le marché"

À mesure que les agences s'étendent à travers le monde, elles sont confrontées à des politiques fiscales obliques de plus en plus complexes, ainsi qu'à de nombreux régimes fiscaux, droits de douane et exigences en matière de TVA/TPS. Cette complexité, alimentée par la mondialisation et les échanges transfrontaliers, crée un énorme besoin de solutions de gestion de la fiscalité verte. La demande en faveur d’offres fiscales indirectes se fait croissante à mesure que les organisations ont besoin de structures puissantes pour naviguer et respecter ces diverses obligations fiscales. Cette croissance des services de fiscalité indirecte est également alimentée par la nécessité pour les groupes d'optimiser leurs stratégies de conformité, d'atténuer les risques et de rationaliser leurs opérations dans plusieurs juridictions.

" Transformation numérique en matière de conformité fiscale pour élargir le marché "

Les solutions de fiscalité indirecte entièrement basées sur le cloud et basées sur l'IA sont de plus en plus utilisées pour automatiser les calculs fiscaux, les rapports et la conformité. La numérisation des systèmes fiscaux, y compris la facturation en temps réel, encourage les organisations à investir dans des systèmes d'automatisation fiscale de pointe​

FACTEUR DE RETENUE

" Coûts de mise en œuvre et de maintenance élevés susceptibles d'entraver la croissance du marché "

Les solutions avancées de gestion des impôts indirects, en particulier celles intégrant des offres d'automatisation et entièrement basées sur le cloud, nécessitent d'énormes investissements prématurés et des dépenses de rénovation continues. Les petites et moyennes entreprises (PME) ont souvent du mal à se permettre ces réponses, ce qui conduit à une part de marché des services de fiscalité indirecte.

OPPORTUNITÉ

" Transformation numérique en matière de conformité fiscale pour créer des opportunités pour le produit sur le marché "

L'adoption croissante des systèmes cloud pour la conformité fiscale indirecte offre des possibilités de développement de réponses évolutives, stables et flexibles adaptées aux souhaits des entreprises.

DÉFI

" La complexité réglementaire pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs "

Les modifications fréquentes des lois fiscales indirectes, ainsi que les obligations en matière de TVA, de TPS et de douanes, créent un véritable défi pour les entreprises. Se tenir au courant des règles nombreuses et évolutives dans toutes les juridictions nécessite une surveillance et un modèle constants.

MARCHÉ DES SERVICES FISCAUX INDIRECTS APERÇU RÉGIONAL

• AMÉRIQUE DU NORD 

Adoption élevée de plates-formes fiscales virtuelles et point focal sur le respect des directives fiscales nationales et fédérales complexes. Le marché des services de fiscalité indirecte aux États-Unis domine cette région en raison de ses structures fiscales élaborées et de ses exigences fiscales alternatives aux frontières. Le Canada contribue également avec ses structures de TVA (TPS/TVH).

• EUROPE

Le système de TVA unifié de l'Union européenne, associé aux politiques spécifiques aux États-Unis, crée un besoin de réponses avancées en matière de conformité fiscale. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont des marchés importants. Au Royaume-Uni, le Brexit a apporté de la complexité et une demande croissante de services fiscaux transfrontaliers.

• ASIE

Une croissance économique rapide, des politiques fiscales évolutives et des projets de numérisation tels que la TPS en Inde et le système Golden Tax en Chine. L'Inde, la Chine, le Japon et l'Australie sont les leaders dans l'adoption de solutions de contrôle de la fiscalité indirecte grâce à des mises à jour réglementaires communes.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

"Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché"

Les principaux acteurs du marché des services de fiscalité indirecte sont des sociétés de conseil essentielles, des sociétés d'époque et des organisations spécialisées en matière de réponse fiscale qui répondent aux souhaits de divers secteurs en matière de gestion et de respect de règles complexes en matière de fiscalité indirecte telles que la TVA, la TPS et les responsabilités douanières.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DES SERVICES FISCAUX INDIRECTS

• Deloitte (États-Unis)
• KPMG (Pays-Bas)
• RSM International (Royaume-Uni)
• BDO (Belgique)
• Grant Thornton (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Novembre 2024 : À mesure que les entreprises se développent à l'échelle mondiale, la demande de services fiscaux indirects sophistiqués ne cesse d'augmenter, ce qui entraîne un élargissement considérable du marché. L’IA et la technologie d’automatisation ont un impact profond sur le marché des services de fiscalité indirecte en améliorant la précision et l’efficacité du traitement des impôts. Ces technologies facilitent l'évaluation des informations fiscales en temps réel, réduisent les erreurs de guidage et rationalisent les méthodes de conformité.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et fournit un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des services de fiscalité indirecte comprend le contrôle stratégique, la surveillance et l'optimisation des approches associées à la conformité, au reporting et au conseil dans le traitement des taxes indirectes, y compris la TVA, la TPS et les obligations douanières dans divers secteurs. Ces services sont essentiels pour que les entreprises puissent gérer des politiques fiscales complexes, atténuer les risques et garantir des opérations transparentes dans le commerce mondial et les transactions à proximité. En se spécialisant dans des méthodologies robustes, une planification stratégique et une technologie, le marché oblique des services fiscaux garantit le succès des entreprises tout en respectant les attentes réglementaires, en réduisant les risques économiques et en atteignant une plus grande transparence.