Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des logiciels d’intégration de clients numériques, par type (basé sur le cloud et sur le Web), par application (banque, assurance, valeurs mobilières et fonds) et prévisions régionales jusqu’en 2032

Dernière mise à jour: 09 January 2025

APERÇU DU MARCHÉ DES LOGICIELS D'INTÉGRATION CLIENT NUMÉRIQUE

La taille du marché mondial des logiciels d'intégration des clients numériques a augmenté rapidement XX en 2023 et devrait croître considérablement XX d'ici 2032, affichant un TCAC XX prodigieux au cours de la période de prévision.

La plate-forme logicielle numérique d'intégration des clients fait référence à la machinerie technique qui facilite le processus d'intégration d'un nouveau client dans un délai imparti, en particulier dans les secteurs de la banque, de l'assurance, des télécommunications et du commerce électronique. Grâce à l'utilisation et à l'intégration de diverses technologies, l'expérience globale d'intégration fait peau neuve grâce à la numérisation de certaines de ses étapes, notamment : la vérification de l'identité, le téléchargement de documents, la vérification de la conformité et la configuration du compte, ce qui nécessite moins d'efforts manuels.

Divers facteurs stimulent la croissance du marché des logiciels d'intégration des clients numériques, tels que la demande croissante de transformation numérique et l'accent accru mis sur l'expérience client. Le futur marché est formulé par l'IA, la biométrie, la blockchain, entre autres innovations offrant aux entreprises la capacité d'assurer la sécurité et l'efficacité lors du développement des clients dans un contexte de concurrence.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES LOGICIELS D'EMBARQUEMENT DES CLIENTS NUMÉRIQUES IMPACT DU COVID-19 ou IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE ou IMPACT DE LA GUERRE ISRAÉL-HAMASIMPACT DU COVID-19

L'essor des technologies sans contact pendant la pandémie a entraîné une demande accrue

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'épidémie de COVID-19 a entraîné une augmentation de l'utilisation des logiciels d'intégration des clients sans contact en raison de la croissance des technologies sans contact. Depuis que des limitations physiques ont commencé à être imposées, de nombreuses entreprises ont recherché des méthodes numériques disponibles pour intégrer les clients de manière sûre et efficace. Des processus tels que l’identification faciale ou par empreinte digitale sont devenus utiles pour confirmer l’identité des personnes tout en gardant une distance de sécurité. De plus, les processus de vérification et de conformité ont été automatisés à l’aide de solutions d’IA, réduisant ainsi le niveau de travail manuel. Ce changement a permis de garantir la poursuite des opérations, mais a également accéléré l'introduction de solutions d'intégration numérique dans de nombreux domaines, en particulier dans les secteurs des services financiers et des soins de santé.

DERNIÈRE TENDANCE

" Blockchain pour la vérification d'identité afin de stimuler la croissance du marché "

L'avènement de la vérification d'identité basée sur la blockchain est également sur le point d'accélérer encore davantage la croissance du marché des logiciels d'intégration des clients numériques. L'utilisation de la blockchain dans le processus d'intégration des clients favorise la confiance dans le stockage et la vérification de l'identité des clients, car un système centralisé et immuable permet le contrôle de l'identité des clients sans risque de falsification des enregistrements. Cette technologie élimine les tiers centralisés, minimisant ainsi les risques de failles de sécurité et de fraude. Dans des cas tels que les exigences KYC et AML imposées par la loi à certains secteurs, la plupart d'entre eux comme la finance, l'assurance et la santé, s'y conforment en utilisant des enregistrements qui peuvent être ciblés en externe et vérifiés instantanément.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS D'EMBARQUEMENT DE CLIENTS NUMÉRIQUES

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en basé sur le cloud et basé sur le Web

Basé sur
• Cloud : les solutions d'intégration numérique basées sur le cloud sont situées sur des serveurs tiers garantissant, entre autres aspects, la commodité, la flexibilité et le coût. Ces solutions fonctionnent mieux pour les entreprises qui ont besoin d'un accès à distance et qui attendent avec impatience les mises à jour automatiques et la connexion à d'autres services cloud.
• Web-Based : des outils d'intégration basés sur le Web peuvent être installés sur les serveurs internes de l'entreprise et utilisés via des navigateurs Web. Ces solutions tendent à offrir une meilleure flexibilité en termes de sécurité et de modifications des données, ce qui les rend idéales pour les entreprises ayant des politiques réglementaires et de gestion des données très strictes.

PAR APPLICATION

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en banque, assurance, valeurs mobilières et fonds

• Bank : les banques utilisent un logiciel d'intégration numérique pour rationaliser les ouvertures de compte, vérifier l'identité des clients et se conformer aux réglementations KYC et AML.
• Insurance : Les marchés de l'assurance ont reconnu que l'intégration numérique est l'une des approches qui peuvent faciliter l'intégration des assurés. Il permet aux compagnies d'assurance d'effectuer automatiquement la vérification de l'identité, la soumission de documents, l'évaluation des risques et d'autres processus.
• Securities : Pour intégrer les investisseurs et répondre à toutes les exigences légales et réglementaires, les maisons de titres mettent en œuvre un logiciel d'intégration numérique. Le logiciel s'interface avec certaines fonctionnalités telles que les signatures électroniques et la vérification en direct pour accélérer les processus d'intégration avec moins d'erreurs et de fraude.
• Fund : les sociétés de gestion de fonds adoptent des solutions d'intégration numérique pour inscrire de nouveaux clients dans des fonds communs de placement ou des programmes d'investissement.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs moteurs et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                

FACTEURS MOTEURS

" Demande croissante de transformation numérique pour dynamiser le marché "

La demande croissante de transformation numérique est un facteur de croissance du marché des logiciels d'intégration des clients numériques. Alors que les entreprises continuent de transformer leurs opérations en mode en ligne, il existe un grand besoin de mécanismes automatisés pour faciliter l'intégration de nouveaux clients qui soient efficaces et sûrs. Le logiciel d'intégration résout le problème du processus d'identification des clients en peu de temps, diminue le nombre d'opérations effectuées par un être humain et améliore le service offert aux clients. Les banques ainsi que les compagnies d'assurance et le marché de détail sont à l'avant-garde de cette révolution, utilisant les technologies numériques pour satisfaire les besoins toujours croissants des clients électroniques en matière de rapidité et de facilité d'utilisation.

" Accent accru sur l'expérience client pour élargir le marché "

L'accent accru mis sur l'expérience client est un autre aspect clé du marché des logiciels numériques d'intégration des clients. Pour améliorer l'expérience et la fidélisation des clients, les entreprises se concentrent sur la création de processus d'intégration fluides et faciles. Ceci est disponible sous la forme de systèmes d'intégration numériques qui sont pratiques, personnalisés et aident le client à suivre les processus d'enregistrement et de vérification rapidement et sans tracas. Des équipements tels qu'une aide instantanée, des systèmes robotiques et des interfaces adaptées aux téléphones rendent la tâche plus simple. Cet aspect consistant à offrir une expérience d'intégration rapide et facile est davantage mis en avant dans des secteurs comme la banque, l'assurance et le commerce, où la concurrence est forte.

FACTEUR DE RETENUE

"Fortes inquiétudes concernant les violations de données et de confidentialité susceptibles d'entraver la croissance du marché"

Un élément limitant la croissance du marché des logiciels numériques d'intégration des clients réside dans les fortes inquiétudes concernant les violations de données et de confidentialité. Avec l'avènement de la technologie, les informations sur les clients sont devenues faciles à accumuler et à stocker numériquement, ce qui pose un défi aux entreprises en termes de risques de cyberattaques et d'accès non autorisé. Ces inquiétudes découragent un certain nombre d’entreprises d’adopter complètement les solutions d’intégration numérique. En outre, des réglementations lourdes telles que le RGPD ajoutent aux défis de la gestion des données, rendant ainsi difficile pour les organisations d'adopter de nouvelles idées sans enfreindre les règles. La croissance du marché est donc parfois entravée.

OPPORTUNITÉ

" Biométrie et authentification multifacteur pour créer des opportunités pour le produit sur le marché "

Le marché des logiciels numériques d'intégration des clients présente de vastes possibilités d'expansion en matière de biométrie et d'authentification multifacteur. L'utilisation de technologies biométriques telles que la reconnaissance faciale et la numérisation d'empreintes digitales permet aux entreprises d'améliorer le niveau de sécurité et fait du processus d'identification une amélioration supplémentaire de l'expérience d'intégration. Ils contribuent à garantir que la fraude et le vol d'identité soient réduits au minimum, car le client doit proposer différents moyens de vérification avant que l'accès au service donné ne soit accordé. L'intégration de la biométrie et de l'authentification multifacteur contribuera également à stimuler la demande, car elle sera reconnue comme un avantage concurrentiel dans les processus d'intégration pour tous les clients en raison de la nécessité d'offrir des solutions d'intégration sécurisées et transparentes aux clients.

DÉFI

" Les coûts élevés d'adoption et d'intégration de logiciels pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs "

Les coûts élevés associés à l'adoption et à l'intégration d'un logiciel numérique d'intégration des clients constituent un défi potentiel pour les consommateurs. De nombreuses entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, peuvent trouver l'investissement initial dans des solutions logicielles prohibitif, ce qui peut limiter leur capacité à être compétitives efficacement. De plus, les dépenses permanentes liées à la maintenance, aux mises à jour et à la formation pèsent encore davantage sur les budgets. Ce fardeau financier peut dissuader les entreprises de passer à l'intégration numérique, entravant ainsi leur capacité à améliorer l'expérience client et à rationaliser leurs opérations, ce qui, à terme, aura un impact sur leur croissance et leur compétitivité sur le marché.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES LOGICIELS D'INTÉGRATION CLIENT NUMÉRIQUE

• AMÉRIQUE DU NORD (ÉTATS-UNIS OBLIGATOIRE)

Le logiciel numérique d'intégration des clients est largement accepté en Amérique du Nord, principalement en raison de l'infrastructure technologique développée et de la large adoption de la transformation numérique à tous les niveaux de la société. Cela inclut les secteurs de la banque et de l’assurance qui se tournent rapidement vers ces solutions pour faciliter l’expérience client et respecter des réglementations strictes. Le développement continu du marché des logiciels d’intégration des clients numériques aux États-Unis est également attribué à la contribution de pays de premier plan et à la concurrence active au sein du marché. De plus, la peur croissante des violations de données a encouragé les entreprises à adopter le logiciel, faisant ainsi de l'Amérique du Nord la région centrale dans l'avancement des solutions d'intégration numérique.

• EUROPE

Le marché des logiciels numériques d'intégration des clients en Europe évolue à un taux de croissance annuel composé élevé en raison, entre autres problèmes, de l'accent accru mis sur la conformité réglementaire, en particulier sur le règlement général sur la protection des données (RGPD). Dans le but d'améliorer l'enregistrement et la sécurité des clients, les banques, les assurances et le commerce électronique se tournent vers les solutions d'intégration numérique. De plus, l’orientation client répond à la manière dont les gens recherchent des technologies avancées pour l’intégration. De plus, la présence d'acteurs matures, ainsi qu'un nombre croissant de nouveaux entrants, rendent le marché de la région actif et dynamique.

• ASIE

En Asie, on constate une augmentation de l'adoption de logiciels numériques d'intégration des clients en raison du nombre croissant d'utilisateurs Internet et de la croissance des services bancaires numériques et du commerce électronique. Les solutions axées sur le mobile sont en hausse en Chine et en Inde, car les consommateurs souhaitent une intégration sécurisée et sans tracas. Les différents secteurs de la région, tels que la fintech et les télécommunications, ont adopté de nouvelles technologies dans le but d'améliorer l'expérience client et d'améliorer l'efficacité.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

"Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché"

Le marché des logiciels numériques d'intégration des clients connaît une croissance grâce aux principaux acteurs du secteur, qui innovent et élargissent continuellement le marché. Les principaux acteurs déploient davantage d'améliorations telles que l'intelligence artificielle, l'identification biométrique et les technologies d'apprentissage automatique dans les processus d'embarquement, de manière plus sûre et plus efficace. Secrètement, ces acteurs sont engagés dans des fusions, acquisitions et partenariats stratégiques afin d’augmenter la portée géographique et la clientèle. Ces acteurs proposent également des solutions spécifiques à des secteurs tels que la banque, l'assurance et le commerce électronique, entre autres, qui non seulement répondent aux attentes croissantes des clients, mais redéfinissent également les niveaux d'efficacité.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE LOGICIELS D'INTÉGRATION CLIENT NUMÉRIQUE

• Akcelerant (Suisse)
• Backbase (Pays-Bas)
• Agreement Express (Canada)
• Bankingly (Uruguay)
• ebankIT (Portugal)
• Fenergo (Irlande)
• Connaissez votre client (Hong Kong)
• Tagit (Singapour)
• Pegasystems (États-Unis)
• W.UP (Hongrie)
• Zenoo (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

septembre 2024 : MidWestOne Bank, dont le siège est dans l'Iowa et qui dessert environ 140 000 clients dans quatre États, a mis en œuvre avec succès l'intégration numérique de Temenos en tant que logiciel en tant que service (SaaS) sur Amazon Web Services (AWS).< /p>

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et fournit un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des logiciels numériques d'intégration des clients est prêt à connaître un essor continu, poussé par la demande croissante de transformation numérique et l'importance accrue accordée à l'expérience client. Malgré les défis, notamment les coûts élevés associés à l'adoption et à l'intégration d'un logiciel numérique d'intégration des clients. Les principaux acteurs de l’industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l’offre et l’attraction de logiciels numériques d’intégration des clients. À mesure que les choix des clients s'orientent vers des options intégrées à l'IA, le marché des logiciels numériques d'intégration des clients devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.