Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des disques de frein, par type (fonte, CMC), par application (voiture particulière, véhicule utilitaire, motos et scooters, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2032

Dernière mise à jour: 05 January 2025

APERÇU DU MARCHÉ DES DISQUES DE FREIN

La taille du marché mondial des disques de frein était de 7,51 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 14,53 milliards de dollars d'ici la fin de 2032, avec un TCAC de 8,6 % au cours de la période de prévision.

Une analyse du marché des disques de frein a révélé qu'il s'est développé progressivement en raison du besoin accru de sécurité des véhicules, de l'efficacité accrue du système de freinage et de l'innovation. Les disques de frein, parfois appelés rotors, sont des composants importants du système de freinage d’une voiture dans la mesure où ils utilisent les forces de friction pour décélérer en absorbant la chaleur de l’énergie cinétique du véhicule. La croissance du marché est tirée par l’augmentation de la fabrication et des ventes de véhicules à l’échelle mondiale, en particulier dans les pays en développement. En outre, des développements supplémentaires dans la fabrication des disques de frein grâce à l'utilisation d'une combinaison de céramiques et d'autres métaux légers jouent un rôle majeur dans l'amélioration du mécanisme de freinage général, de la tolérance à la chaleur et de la durabilité des freins à disque. Cela dépend également des modes telles que les voitures électroniques (EC) et de l'utilisation du système de freinage antiblocage (ABS) et du contrôle électronique de stabilité (ESC). Les exigences de sécurité élevées dans différentes zones géographiques ont également contribué de manière significative à l'augmentation des ventes de freins à hautes performances. Étant donné que les industries automobiles se concentrent sur le développement de systèmes de freinage sophistiqués, le marché des disques de frein devrait se développer en offrant la possibilité de nouveaux matériaux et de nouvelles conceptions.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES DISQUES DE FREINIMPACT DU COVID-19

Le marché des disques de frein a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La part de marché des disques de frein a été affectée par le COVID-19, notamment en raison de la perturbation des réseaux de production et de distribution automobiles. La crise sanitaire actuelle du COVID-19 à Mindanao et dans d'autres territoires a entraîné des disparités en matière de confinement et de restrictions, qui ont affecté la fabrication automobile, ont fermé temporairement ou fermé certaines installations de fabrication automobile, limitant la fabrication ou la production de nouveaux véhicules, ce qui a à son tour affecté la demande de freins. disques. En ce qui concerne l’impact du Covid, l’entreprise s’est rendu compte que cette pandémie affectait l’approvisionnement en matières premières de l’entreprise et, à travers cela, la production de disques de frein en raison de l’augmentation des coûts et du retard d’approvisionnement. En outre, la réduction de l'utilisation, la forte volatilité et la baisse des dépenses de consommation ont affaibli les ventes globales de petits véhicules, y compris les véhicules utilitaires. Cela a entraîné un ralentissement de la production tout au long de la chaîne de valeur automobile, et les fabricants de disques de frein en ont également ressenti l’impact. La gestion des risques financiers des entreprises ne pourrait être réalisée qu'à travers la réduction des activités et les licenciements. Bien que la demande ait légèrement augmenté ces derniers temps, notamment avec la demande accrue de véhicules électriques, la chaîne d’approvisionnement reste sensible et lente à réagir aux changements de tendances du marché, en particulier après la pandémie.

DERNIÈRE TENDANCE

" L'essor des matériaux durables et respectueux de l'environnement stimule la croissance du marché "

En particulier, on constate une évolution vers l'utilisation de matériaux légers et composites comme moteur clé du marché des disques de frein. Alors que de nombreuses avancées dans les technologies de freinage automobile sont de plus en plus proposées sur le marché, les disques de frein en fonte utilisés dans les voitures conventionnelles sont progressivement remplacés par des matériaux tels que les composites carbone-céramique (CMC) et les alliages d'aluminium, spécialement destinés aux voitures de haute performance et de luxe. Ces matériaux permettent d'importantes économies de poids, ce qui à son tour améliore l'économie de carburant et la maniabilité globale du véhicule. Les disques de frein en carbone-céramique ont une faible usure, une excellente stabilité à haute température et conviennent donc aux applications dans les véhicules sportifs et électriques nécessitant des freins puissants. De plus, l'utilisation de matériaux légers réduit le poids non suspendu, améliorant ainsi le confort de conduite ainsi que la stabilité de conduite. Pour accroître l'accessibilité de ces nouveaux matériaux, les fabricants se concentrent désormais sur la recherche et le développement afin de faire baisser le prix de ces produits. Alors que l'attention mondiale se tourne vers l'efficacité énergétique et les émissions, en particulier sur des marchés déjà stricts, les disques de frein légers et composites devraient devenir de plus en plus populaires dans les années à venir.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES DISQUES DE FREIN

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en fonte, CMC

• Cast Iron : les véhicules conventionnels utilisent des disques de frein en fonte en raison de leur endurance et de leurs avantages économiques malgré une conductivité thermique et une résistance à l'usure limitées.
• CMC : Ce sont les disques de frein fabriqués par CMC ; ils sont légers et résistent bien à la chaleur ; ils sont courants dans les voitures de haute performance et de luxe, mais ils sont coûteux.

PAR APPLICATION

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en voitures particulières, véhicules utilitaires, motos et scooters, autres

•   Voiture de tourisme : les disques de frein pour voitures de tourisme privilégient la durabilité, les performances et le coût tolérable, et leur contrôle des matériaux varie de la fonte aux composites à matrice céramique.
• Véhicule commercial : étant utilisés pour les travaux lourds, les disques de frein des véhicules commerciaux nécessitent des propriétés d'usure élevées ; ils sont généralement plus épais pour répondre à une charge supplémentaire.
• Motos et scooters : Ces disques de frein sont comparativement plus petits et des disques de frein plus légers sont incorporés en mettant l'accent sur la capacité de refroidissement et sur l'aspect de flexibilité offrant des caractéristiques de sécurité et une adhérence sur les deux roues.
• Autres : Cette catégorie peut inclure les disques de frein pour véhicules industriels, véhicules électriques et bien sûr les disques de frein fabriqués dans des matériaux autres que la fonte standard ou des matériaux composites pour les véhicules ayant une application particulière et nécessitant des spécifications différentes.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis qui indiquent les conditions du marché. 

FACTEURS MOTEURS

"L'accent accru mis sur la sécurité des véhicules stimule le marché"

La demande sans cesse croissante en matière de sécurité dans les véhicules peut être fortement considérée comme un moteur de la croissance du marché des disques de frein. Les disques de frein sont des composants essentiels des véhicules car ils sont utilisés pour générer le couple de freinage, et diverses autorités de différentes zones géographiques équipent les normes de sécurité des freins automobiles. Les nouvelles technologies telles que les systèmes de freinage antiblocage (ABS) et les programmes électroniques de stabilité (ESP) ont conduit à un besoin croissant de pièces de freinage améliorées, notamment des disques de frein hautes performances. Ces éléments permettent des distances d'arrêt plus courtes et des améliorations de la contrôlabilité lorsque cela est le plus nécessaire dans un scénario d'évitement d'accident. Alors que les consommateurs veulent des véhicules plus sûrs et que les producteurs cherchent à se conformer ou à dépasser ces normes de sécurité, la nécessité de meilleurs disques de frein ne peut être surestimée.

"La popularité croissante des véhicules électriques (VE) élargit le marché"

Les automobiles électriques sociales connues sous le nom de véhicules électriques (EV) constituent une fonction clé supplémentaire qui contribue à la croissance mondiale du marché des disques de frein. Les voitures électriques ont particulièrement besoin de systèmes de freinage avancés, car elles appliquent la plupart du temps un freinage par récupération, épargnant ainsi les types de freins normaux. Néanmoins, à mesure que les voitures électriques deviennent plus rapides et plus puissantes, des disques de frein hautes performances seront toujours nécessaires si la situation l'exige dans des situations d'urgence. Les disques de frein à faible densité, en particulier ceux en composite carbone-céramique, sont désormais familiers dans les véhicules électriques pour leur fiabilité et leurs performances. Ce changement devrait accélérer le marché des disques de frein, car les fabricants investissent également massivement dans le développement de systèmes de freinage compatibles avec les véhicules électriques pour ce segment en croissance rapide.

FACTEUR DE RETENUE

" Le coût élevé des disques de frein avancés pourrait potentiellement entraver la croissance du marché "

L'un des principaux facteurs limitants sur le marché des disques de frein est le coût de développement de matériaux pour disques de frein à base de composites carbone-céramique. Ce sont en général des matériaux très coûteux et, à ce titre, on les retrouve principalement dans les modèles de voitures haut de gamme et/hautes performances. Par conséquent, le facteur coût-efficacité est compromis, réduisant la cible marketing à une seule clientèle compétente. Un autre problème auquel les fabricants actuels sont confrontés lorsqu'ils tentent de rendre ces disques de frein innovants abordables, les rendant ainsi adaptés à une gamme de voitures plus grandes, de prix moyen et économiques.

OPPORTUNITÉ

" La croissance sur les marchés émergents crée des opportunités pour le produit sur le marché "

Les nouveaux arrivants constituent des acheteurs potentiels de disques de frein en raison de l'augmentation du parc automobile dans ces régions, du développement des infrastructures pertinentes et de l'urbanisation croissante. À mesure que ces marchés se développent, les marchés des voitures de tourisme ainsi que ceux à usage commercial augmentent également, un facteur qui nécessitera des composants de freinage de premier ordre. En outre, les réglementations de sécurité mises en place par divers gouvernements sur les marchés émergents obligent les fabricants à produire de meilleurs systèmes de freinage. Cette opportunité permet aux fabricants de disques de frein du monde entier de s'associer plus facilement et d'établir également des usines de fabrication dans ces régions pour répondre à la demande.

DÉFI

" Équilibrer les performances avec les réglementations environnementales pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs "

L'un des problèmes majeurs auxquels sont confrontés les fabricants sur le marché des disques de frein concerne les performances opérationnelles ainsi que le respect des normes environnementales. Les matériaux et les méthodes pouvant être utilisés dans la production de disques de frein peuvent être associés à une consommation d'énergie et à des émissions de déchets élevées. Et depuis des années, en particulier en Europe, des spécifications environnementales plus strictes obligent les fabricants à rechercher des méthodes de production et des matières premières vertes. Il est souvent difficile de répondre à ces exigences tout en garantissant la performance du produit, d'autant plus que les matériaux légers et composites, tout en présentant un avantage environnemental lorsqu'ils sont utilisés, ont un autre aspect en termes de fabrication.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES DISQUES DE FREIN

• AMÉRIQUE DU NORD

Le marché des disques de frein en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, en raison de l'importante production automobile dans cette région ainsi que de la demande croissante d'automobiles de haute performance. Les États-Unis et le Canada ont toujours recherché une sécurité accrue tandis que l'Europe se concentre sur les technologies respectueuses de l'environnement ; par conséquent, ils fascinent constamment les disques de frein. La conscience de la sécurité de la région ainsi que la popularité croissante des véhicules électriques ont accru la demande de matériaux de disques de frein légers et de haute performance. Ce déchargement a fait de l'Amérique du Nord le plus grand consommateur de disques de frein, en particulier dans le segment haut de gamme, grâce aux principaux constructeurs automobiles et fournisseurs de pièces de rechange.

• EUROPE

L'Europe est une autre région importante sur le marché des disques de frein, alimentée par des lois strictes pour le secteur automobile et disposant d'une industrie automobile puissante. C’est pourquoi l’Allemagne, la France et l’Italie, ces terres bénies, ont pris la tête des nouvelles technologies dans l’industrie automobile, notamment en protestant contre les systèmes de freinage. La compacité acquise grâce à l'utilisation de composants de disque de frein légers a également constitué une force irrésistible vers des disques de frein plus respectueux de l'environnement, en particulier les composites carbone-céramique reconnus dans la communauté européenne. Deuxièmement, les réglementations de sécurité strictes dans la région, ainsi que la popularité croissante des véhicules électriques, augmentent également l'utilisation de disques de frein de meilleure qualité, ce qui continue de jouer un rôle moteur pour le marché européen.

• ASIE

L'Asie est un marché clé pour les disques de frein en raison du développement rapide de l'industrie automobile en Asie du Sud-Est, en particulier dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'utilisation des disques de frein a augmenté dans ces pays puisque la demande de véhicules particuliers et commerciaux a également augmenté. En outre, l’Asie est une région manufacturière avec ses fabricants fabriquant des disques de frein pour satisfaire à la fois les marchés nationaux et d’exportation. Parallèlement, la production de voitures électriques en Chine et au Japon stimule également la demande de systèmes de freinage haut de gamme, déplaçant ainsi la croissance future vers l'Asie.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

" Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché"

Certains fabricants clés du marché des disques de frein sont Brembo S.p.A., Aisin Seiki Co., Ltd., Bosch. Brembo S.p.A., une société basée en Italie, produit des solutions de système de freinage exceptionnelles, notamment pour les voitures de sport et de luxe. Aisin Seiki Company est une société basée au Japon qui se concentre sur la fourniture de disques de frein pour véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers avec une durabilité et une efficacité élevées grâce à l'utilisation de matériaux avancés. Bosch est une entreprise allemande qui se concentre sur la technologie automobile et propose une gamme de disques de frein tels que : disque de frein premium et économique. Pour maintenir leur compétitivité, ces entreprises recherchent des innovations, une qualité de premier ordre et une fiabilité en matière de durabilité pour répondre aux besoins actuels et futurs des industries de véhicules électriques traditionnelles et nouvelles.

Liste des principales sociétés du marché des disques de frein

• Winhere (Chine)
• Aisin Seiki (Japon)
• Kiriu (Japon)
• Bocsh (Allemagne)

DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE CLÉ

avril 2024 : Récemment, Brembo a dévoilé un nouveau type de disque de frein léger en carbone-céramique pour les voitures à propulsion électrique qui contribuent à un meilleur freinage avec un poids minimal.

COUVERTURE DU RAPPORT

Nous prévoyons de nouvelles ouvertures pour les disques de frein, car les propriétaires de véhicules recherchent de plus en plus de sécurité, de performances et d'avantages environnementaux. Actuellement, l’intérêt croissant porté aux véhicules électriques et aux technologies de freinage sophistiquées telles que les disques légers et compatibles avec le freinage régénératif, etc. stimule la dynamique concurrentielle sur le marché. Ainsi, les principaux problèmes sont le coût de ces matériaux et leur disponibilité puisque leur application est plutôt limitée et coûteuse, en particulier lorsqu'on utilise des technologies avancées. Néanmoins, il existe de fortes perspectives dans les pays en développement ainsi que dans l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement. Les segments d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie sont sur le point de connaître une telle croissance avec des géants de l'industrie tels que Brembo, Bosch et Aisin Seiki qui imposent l'innovation en matière de technologie et de design. Dans l'ensemble, le marché des disques de frein présente un grand potentiel de croissance à mesure que les caractéristiques de sécurité s'améliorent, que la réglementation gouvernementale sur les émissions augmente et que les consommateurs exigent des systèmes de freinage de qualité supérieure.