Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du trading Bitcoin, par type (payer au hachage de clé publique, payer à la clé publique et payer au hachage de script), par application (commerce électronique, détails et investissement) et prévisions régionales jusqu’en 2032

Mis à jour le: 01 January 2025

APERÇU DU MARCHÉ DU COMMERCE DE BITCOIN

La taille du marché mondial du trading de bitcoins a augmenté rapidement XX en 2024 et devrait croître considérablement XX d'ici 2032, affichant un TCAC XX prodigieux au cours de la période de prévision.

Le marché commercial du Bitcoin est devenu dynamique et très liquide grâce à une adoption et une innovation accrues. Bitcoin, la première et la plus ancienne crypto-monnaie au monde, est disponible à la négociation 24 heures sur 24 sur des CEX tels que Binance, Coinbase, Kraken et bien d'autres, aux côtés des DEX qui favorisent la souveraineté totale des utilisateurs. Ainsi, la volatilité du marché n'a pas changé et reste un attribut important pour un plus grand nombre de traders ouvrant des opportunités et des risques. Les hedge funds et autres institutions investissant dans les ETF Bitcoin et les trésoreries d'entreprise ont conféré de la crédibilité au marché, tandis qu'un nombre croissant d'investisseurs individuels investis individuellement se tournent vers Bitcoin via des applications mobiles et des plateformes de trading.

Les facteurs qui affectent le trading de bitcoins incluent : Problèmes juridiques, environnement économique général et nouvelles innovations telles que le Bitcoin Lightning pour faciliter les transactions. Le marché devient de plus en plus informatisé et à haute fréquence, à mesure que de nouveaux outils logiciels et matériels analysent les tendances des prix des titres et effectuent des transactions à une vitesse incroyablement élevée. Néanmoins, le commerce des bitcoins persiste dans certaines régions qui restent des zones grises en matière de mécanismes de régulation révolutionnaires, poussées par l’adoption croissante des crypto-monnaies et de la finance décentralisée (DeFi). Cela signifie que les marchés utilisent des produits dérivés tels que des contrats à terme et des options soit pour se couvrir, soit pour augmenter les rendements du marché, modifiant ainsi davantage la structure du marché.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DU COMMERCE DE BITCOINIMPACT DU COVID-19 

L'industrie du trading de Bitcoin a eu un effet positif en raison de l'adoption accélérée des actifs numériques pendant la pandémie de COVID-19

Plusieurs changements sur le marché du trading Bitcoin en raison du COVID-19 ont été observés, ce qui a affecté ce trading de manière positive et négative. Au début, la crise du COVID-19 a conduit à des ventes paniques sur les marchés en mars 2020 et Bitcoin a également plongé en raison de la capitulation. Pourtant, lorsque les gouvernements ont mis en place des injections budgétaires colossales et que les banques centrales ont réduit les taux, l’histoire du Bitcoin a changé. Petit à petit, il a commencé à être perçu comme une couverture contre l’inflation et, plus important encore, comme un moyen de stockage de valeur, augmentant ainsi sa demande. Les acheteurs individuels et professionnels ont investi à parts égales dans Bitcoin, lui permettant d’atteindre de nouveaux records fin 2020 et au début de cette année. Le nombre de transactions a fortement augmenté au cours de cette période en raison des progrès dans l'utilisation des échanges numérisés qui incluaient des marchés commerciaux décentralisés.

Les pandémies et les crises financières ont conduit la population à développer un plus grand intérêt pour les actifs numériques, les personnes impliquées dans le trading de Bitcoin afin de gagner plus de revenus. Le niveau élevé de volatilité a également rendu le marché attrayant pour les traders spéculatifs pendant la pandémie. Le revers de la médaille est que la réglementation s’est accrue à mesure que les gouvernements se sont rendu compte qu’ils étaient surnommés « crypto-monnaie ». De plus, la perturbation de la chaîne d’approvisionnement a affecté l’exploitation minière, ce qui a affecté l’approvisionnement en Bitcoin. Dans l’ensemble, le COVID-19 peut être mieux considéré comme un événement déclencheur qui a conduit à l’adoption généralisée du Bitcoin et à la transformation correspondante de sa place dans le système financier mondial.

DERNIÈRE TENDANCE

" Augmentation des ordinaux Bitcoin pour stimuler la croissance du marché "

Parmi les nouveautés récemment apparues sur le marché du trading Bitcoin figurent les Bitcoin Ordinals et les jetons BRC-20 qui implémentent la fonctionnalité de jetons non fongibles (NFT) et la création de jetons dans le cadre du réseau Bitcoin. Lancés début 2023, les Bitcoin Ordinals utilisent des satoshis – les sous-unités Bitcoin – pour graver des données distinctives, rendant ainsi possible la génération d'actifs numériques et de jetons sans couches ni protocoles supplémentaires. Il a attiré beaucoup d'attention au sein de la communauté commerciale car il ouvre des cas d'utilisation du Bitcoin au-delà d'une réserve de valeur et d'un système de paiement pour NFT et la tokenisation décentralisée.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DU COMMERCE DE BITCOIN

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en Payer pour le hachage de clé publique, Payer pour la clé publique et Payer pour le hachage de script

• Pay to Public Key Hash (P2PKH) : il s'agit du type de transaction Bitcoin le plus courant dans lequel un financement est effectué sur une valeur hachée de la clé publique (adresse) du destinataire. Pour échanger et utiliser l'argent envoyé, le destinataire doit produire la clé publique correspondante et un signe numérique. Les transactions P2PKH sont représentées par le début « 1 » pour les anciennes adresses Bitcoin.
• Pay to Public Key (P2PK) : l'argent est transféré directement vers la clé publique d'un destinataire plutôt que de l'envoyer vers le hachage de la clé publique d'un destinataire. Dans ce cas, le destinataire doit signer pour l'argent en présentant une signature correspondant à la clé publique. Ceci est considéré comme moins sûr que le P2PKH car l'exposition directe des clés publiques présente un risque élevé que les informations subissent une attaque quantique.
• Pay to Script Hash (P2SH) : au lieu d'atteindre l'adresse publique d'un utilisateur, les fonds sont dirigés vers un hachage d'un script, un ensemble d'instructions. Aux fins de cette dépense, le destinataire doit soumettre le script original, avec lequel des conditions telles qu'un contrôle multi-signature peuvent être imposées. Les adresses P2SH commencent par « 3 » et leur utilisation permet des règles plus complexes sur la façon dont l'argent peut être dépensé.

PAR APPLICATION

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en commerce électronique, détail et investissement

• E-Commerce : Bitcoin permet des paiements rapides et sécurisés pour des produits du commerce en ligne et d'autres services, ce qui signifie que vous pouvez accepter les paiements de clients indépendants des banques. Il révèle également des économies pour toutes les parties, évite les rétrofacturations et en dit long sur son acceptabilité sur les territoires internationaux. Les hommes d'affaires peuvent inclure des caisses de paiement Bitcoin pour permettre des méthodes de paiement simples.
• Detail (Détail) : les investisseurs particuliers l'utilisent pour détenir, acheter et vendre du Bitcoin à travers les tendances du marché financier en tant qu'actif commercial décentralisé. En raison de son imprévisibilité, de nombreux investisseurs particuliers utilisent Bitcoin uniquement à des fins commerciales à court terme. Certaines des plateformes de trading simples et pratiques pour négocier au comptant, sur marges et sur produits dérivés sont mentionnées ci-dessous - .
• Investment : Bitcoin est utilisé pour le stockage de valeur et comme couverture contre l'inflation, présentant ainsi un intérêt pour les investissements institutionnels et de détail. Pour de nombreux investisseurs, il s’agit simplement de « l’or numérique », qu’ils utilisent donc comme couverture en investissant dans le Bitcoin avec d’autres métaux. Les cryptomonnaies telles que les actifs d'investissement Bitcoin, y compris les ETF, ont un accès élargi.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis qui indiquent les conditions du marché.            

FACTEURS MOTEURS

" Volatilité du marché et opportunités de profit pour stimuler le marché "

La volatilité du marché et les opportunités de profit sont un facteur de croissance du marché du trading Bitcoin. L'inflation et les craintes d'un effondrement financier dû à des solutions telles que des taux d'intérêt bas et un QE poussent les gens à investir dans Bitcoin en raison de sa capacité à agir comme un meilleur théâtre d'inflation que la monnaie fiduciaire ordinaire. L’intérêt des investisseurs est attiré vers Bitcoin par des caractéristiques telles que les risques politiques ou l’instabilité de l’économie mondiale. De plus, cet article révèle que Bitcoin est sujet à la volatilité des prix et est utilisé par les spéculateurs à court terme et les traders cherchant à exploiter les écarts de prix. Les sociétés de trading spéculatif ou à haute fréquence tirent le meilleur parti de ces oscillations et aboutissent ainsi à l'amélioration des systèmes de trading.

" Transition mondiale vers les actifs numériques pour élargir le marché "

Le Bitcoin, en tant que crypto-monnaie la plus populaire, est promu par l'intérêt croissant pour les monnaies numériques et la technologie blockchain. La transition vers une économie sans numéraire et la finance numérique accroît la fonction du Bitcoin en tant que support opérationnel et réserve de valeur. Il y a eu des campagnes de sensibilisation à travers les systèmes éducatifs, les médias ainsi que les médias sociaux qui ont contribué à sensibiliser le public au trading de Bitcoin. La connexion aux systèmes financiers existants et la présence d'une variété de produits/approches de trading (spot, futures, options) améliorent l'accès au marché.

FACTEUR DE RETENUE

" Manque de sensibilisation et d'éducation susceptible d'entraver la croissance du marché "

Les réglementations obsolètes en matière de conduite bancaire, le manque de diffusion sur le trading via Bitcoin et le manque de connaissances sur la technologie blockchain sont les principales contraintes de l'engagement. La mauvaise perception que les gens ont de ce type de monnaie électronique provient de rapports négatifs sur ce Bitcoin et les risques liés à son trading qui éloignent les traders potentiels. La plupart des sites de trading Bitcoin sont considérés comme très difficiles à comprendre pour les novices, en raison d'un langage technique et de graphiques difficiles. Bien que le secteur soit surpeuplé par des entités fournissant des plateformes de trading en ligne, il est donc difficile pour un nouveau trader de choisir un fournisseur en ligne particulier, cela peut être un obstacle en raison de sa complexité.

OPPORTUNITÉ

" Intégration de avec la finance traditionnelle pour créer des opportunités pour le produit sur le marché "

L'augmentation de la confiance envers Bitcoin auprès des principales organisations financières crée la possibilité d'inclure le trading de Bitcoin dans le flux financier conventionnel. Divers produits tels que les ETF Bitcoin, les fonds de retraite et les titres tokenisés pourraient étendre le marché en capturant le marché institutionnel. Dans ce monde, d'autres formes de monnaie numérique, comme les monnaies numériques des banques centrales (CBDC), pourraient présenter des opportunités pour l'utilisation du Bitcoin dans l'économie numérique.

DÉFI

" L'harmonisation de la réglementation pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs "

L'un des principaux problèmes qui reste sans réponse est l'absence de réglementation pour le commerce du Bitcoin au niveau international. Mais des politiques différentes ne sont pas adaptées au commerce mondial et entravent la croissance des marchés. La symbiose dans la gestion de l’aspect de la création d’un environnement propice à l’innovation tout en protégeant les intérêts des investisseurs sera importante. Une réglementation excessive pourrait entraver la croissance, tandis qu'une réglementation inadéquate nuirait grandement à la confiance et à la sécurité.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU COMMERCE DE BITCOIN

• AMÉRIQUE DU NORD 

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché. Le marché américain du trading de bitcoins a connu une croissance exponentielle pour plusieurs raisons. En ce qui concerne le volume des échanges, il connaît une croissance très active en Amérique du Nord et aux États-Unis, c'est la plus grande adoption institutionnelle. Aujourd'hui, PayPal, Fidelity et JPMorgan sont impliqués dans Bitcoin, qui fournissent des services de trading et d'investissement. Une certaine orientation réglementaire se dessine, en particulier avec l’approbation des ETF Bitcoin, ce qui encouragerait une croissance accrue à l’avenir. Néanmoins, les questions concernant la réglementation et les taxes sur les crypto-monnaies restent un problème du marché.

• EUROPE

Le marché commercial européen du Bitcoin se développe en raison du niveau remarquable d’innovation financière et d’intégration de la blockchain des États européens. En revanche, des pays comme la Suisse et l’Allemagne disposent de systèmes réglementaires attractifs qui permettent l’utilisation du Bitcoin dans les investissements et le trading. L’Union européenne fait un pas de plus vers l’élaboration de règles plus harmonisées, alors que les impacts environnementaux du minage de Bitcoin apparaissent. Un soutien européen supplémentaire pour DeFi valide également la nécessité d'incorporer Bitcoin dans des systèmes financiers complexes.

• ASIE

Actuellement, l'Asie est une zone d'approches contrastées en matière d'échange de bitcoins : alors que le Japon et la Corée du Sud approuvent les actifs cryptographiques, la Chine les a interdits. Pour une raison quelconque, les régulateurs japonais ont adopté une attitude relativement permissive à l’égard du Bitcoin, les grandes bourses fonctionnant ouvertement. D’un autre côté, l’Inde reste dans une zone grise réglementaire et la Chine a vu une interdiction du minage de crypto-monnaies qui a perturbé les marchés. Néanmoins, le marché des plateformes décentralisées et des transactions peer-to-peer reste très actif dans la région.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

"Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché"

Les principaux acteurs du secteur façonnent le marché du trading de bitcoins grâce à l'innovation stratégique et à l'expansion du marché. Ces entreprises introduisent des techniques et des processus avancés pour améliorer la qualité et les performances de leurs offres. Ils élargissent également leurs gammes de produits pour inclure des variantes spécialisées, répondant aux diverses préférences des clients. De plus, ils exploitent les plateformes numériques pour accroître leur portée sur le marché et améliorer l’efficacité de la distribution. En investissant dans la recherche et le développement, en optimisant les opérations de la chaîne d'approvisionnement et en explorant de nouveaux marchés régionaux, ces acteurs stimulent la croissance et définissent les tendances sur le marché du trading Bitcoin.

LISTE DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE COMMERCE DE BITCOIN

• Binance [Îles Caïmans]
• Upbit [Corée du Sud]
• OKEx [Malte]
• Bithumb [Corée du Sud]
• Huobi [Seychelles]

DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2021 : Les investisseurs voulaient s'exposer au Bitcoin, mais sans détenir l'actif cryptographique directement ou indirectement via un contrat à terme, ProShares a fourni une opportunité à cela avec le premier ETF Bitcoin Futures. Disponible sous le symbole BITO à la bourse de New York, ce produit avait facilité l'investissement des investisseurs traditionnels. Cela a joué un rôle important dans l'introduction du Bitcoin sur les marchés conventionnels, garantissant ainsi son succès futur sur les marchés conventionnels.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude propose une analyse SWOT détaillée et fournit des informations précieuses sur les développements futurs du marché. Il explore divers facteurs qui stimulent la croissance du marché, en examinant un large éventail de segments de marché et d’applications potentielles qui pourraient façonner sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les jalons historiques pour fournir une compréhension complète de la dynamique du marché, mettant en évidence les domaines de croissance potentiels.

Le marché du trading de bitcoins est prêt à connaître une croissance significative, tirée par l'évolution des préférences des consommateurs, la demande croissante pour diverses applications et l'innovation continue dans les offres de produits. Même si des défis tels qu'une disponibilité limitée des matières premières et des coûts plus élevés peuvent survenir, l'expansion du marché est soutenue par un intérêt croissant pour les solutions spécialisées et l'amélioration de la qualité. Les principaux acteurs de l’industrie progressent grâce aux progrès technologiques et aux expansions stratégiques, améliorant à la fois l’offre et la portée du marché. À mesure que la dynamique du marché évolue et que la demande pour diverses options augmente, le marché du trading Bitcoin devrait prospérer, avec une innovation continue et une adoption plus large alimentant sa trajectoire future.