Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des alternatives à l’alcool, par type (vin sans alcool, seltzers, bière sans alcool, spiritueux sans alcool, apéritifs sans alcool), par application (ventes en ligne, ventes hors ligne) et prévisions régionales jusqu’en 2032

Dernière mise à jour: 04 January 2025

APERÇU DU MARCHÉ DES ALTERNATIVES À L'ALCOOL

La taille du marché mondial des alternatives à l’alcool a augmenté rapidement XX en 2023 et devrait croître considérablement XX d’ici 2032, affichant un TCAC XX prodigieux au cours de la période de prévision.

Les alternatives à l'alcool sont un marché en plein essor, car de plus en plus de clients se tournent vers des boissons peu ou pas alcoolisées qui ne manquent pas de qualité. Ce marché comprend des produits nouveaux et existants tels que des bières, des vins et des spiritueux sans alcool ainsi que des plantes à base de plantes. Porté par l’accent récemment mis sur le bien-être et la santé, le positionnement innovant et les changements de culture et de perception des gens, le nouveau marché sans alcool répond à divers besoins, en proposant des produits faibles ou nuls en calories, sans gluten et végétaliens. Les nouveaux développements technologiques ont rendu « réaliste » pour les marques la possibilité de capturer le goût et la texture des spiritueux conventionnels, améliorant ainsi leur adoption sur le marché. Les groupes cibles sont les millennials et les clients de la génération Z qui se concentrent sur la santé et la préservation de l'environnement. En outre, les codes adoptés par le gouvernement concernant la consommation volontaire et responsable et l'augmentation des ventes de produits haut de gamme ont contribué à la croissance du marché. Le marché des alternatives à l'alcool représente une croissance potentielle élevée, démontrant des changements dans les habitudes et les tendances des consommateurs vers une consommation responsable dans le monde entier.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES ALTERNATIVES À L'ALCOOLIMPACT DU COVID-19

Le marché des alternatives à l'alcool a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement et de la demande des consommateurs pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La principale contrainte à la croissance de la part de marché des alternatives à l’alcool a été l’épidémie de COVID-19, qui a eu un impact considérable sur le marché. C’est très archétypal car en raison du confinement à l’échelle mondiale, les revenus disponibles sont limités, d’où moins d’argent dépensé pour les boissons non alcoolisées qui sont généralement considérées comme des boissons plutôt prestigieuses. Cette situation a été aggravée par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui ont affecté la production et la distribution des substituts d'alcool. Essentiellement, l’arrêt des activités commerciales et sociales telles que les bars, restaurants, théâtres et autres lieux sociaux a considérablement affecté l’essai et l’adoption conséquente des produits et des marques. En outre, les préférences des consommateurs ont évolué vers un retour à l’alcool traditionnel pendant un certain temps en période d’isolement et de stress. Il a été constaté que les marques moyennes et émergentes ont beaucoup souffert sur ce marché particulier, tant en termes de visibilité que de fonctionnement, en raison du manque de fonds et des perturbations. Cependant, certains déficits ont été observés à long terme ; il y a eu principalement des fluctuations dans la croissance, mais l'industrie s'est progressivement redressée grâce à l'impact important du secteur du commerce électronique, et le mouvement global des consommateurs soucieux de leur santé a recommencé.

DERNIÈRE TENDANCE

" Combiner bien-être et plaisir pour stimuler la croissance du marché "

L'une des caractéristiques clés qui ont émergé couramment sur les marchés des alternatives à l'alcool est que les boissons fonctionnelles présentent à la fois les avantages d'une boisson alcoolisée et d'une boisson non alcoolisée avec des contenus bénéfiques pour la santé. Les clients se tournent vers des boissons contenant des adapt gens, sans tropiques, du CBD et des composés botaniques qui incitent le corps à procurer des sentiments de calme, de concentration ou de bonheur. Ces produits répondent aux tendances croissantes et socialement sensibles liées à l'orientation bien-être, et bien plus qu'un remplacement des boissons alcoolisées conventionnelles. Les marques d'alcool de la nouvelle vague comme Kin Euphoric et Recess sont dans la lignée, elles ont créé des boissons élégantes et compliquées pour les buveurs soucieux de leur santé qui recherchent à la fois le goût et l'efficacité. La complémentarité des avantages fonctionnels reflète la demande des clients pour des produits à usage multiple tels que des substituts d'alcool qui peuvent répondre au concept des boissons de bien-être. Cette tendance augmente également le côté marketing mais prête attention au changement sociétal dans la consommation de boissons comme instruments de santé.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ALTERNATIVES À L'ALCOOL

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en vins sans alcool, seltzers, bière sans alcool, spiritueux sans alcool, apéritifs sans alcool

• Vin sans alcool : Il s'agit de produits vinicoles à faible teneur en alcool, voire sans alcool, qui conservent le goût et l'odeur d'origine des vins rouges, blancs ou mousseux, mais dépourvus d'alcool pour convenir aux personnes en mobilité ascendante, aux abstinents et aux alcooliques en convalescence.
• Seltzers : les selters non alcoolisés sont des boissons à base d'eau aromatisées effervescentes qui peuvent être infusées avec des extraits naturels de fruits ; Les selters non alcoolisés sont considérés comme des boissons ludiques, simples et sociales pour des réceptions décontractées.
•  Bière sans alcool : ces bières sont brassées de manière à réduire ou à minimiser l'alcool et, en tant que telles, elles imitent les goûts et la sensation en bouche des bières typiques, pour convenir aux personnes qui souhaitent une boisson sobre qui ressemble à de la « vraie » bière.
•  Spiritueux sans alcool : ce sont des boissons destinées à copier le goût des liqueurs traditionnelles telles que le gin ou le whisky, et permettre aux consommateurs de préparer des cocktails élaborés sans avoir à inclure aucun élément alcoolisé.
•  Apéritifs sans alcool : comme leur nom l'indique, ce sont des cocktails élaborés à base d'essences botaniques pour éveiller les papilles, idéaux avant un dîner ou un cocktail .

  PAR APPLICATION

Selon les applications, le marché mondial peut être classé en ventes en ligne et ventes hors ligne

Ventes
• Online : sur le marché des alternatives à l'alcool, les achats via la vente en ligne s'appuient sur des portails Internet et des canaux B2C pour rendre les boissons facilement disponibles sous différents types. Cette méthode permet aux marques de cibler un public mondial et de proposer des recommandations uniques, avec une livraison à domicile devenue plus célèbre après la pandémie.
• Ventes hors ligne : hors ligne couvre également les magasins physiques, les magasins et les bars normaux où le consommateur peut toucher et sentir les substituts d'alcool. Ceux-ci sont parfaits pour les interactions en face-à-face couplés à l'échantillonnage en laboratoire et aux achats impromptus et sont essentiels lorsqu'il s'agit d'identification de marque et d'appropriation du marché.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis qui indiquent les conditions du marché.     

FACTEURS MOTEURS

" Tendances en matière de santé et de bien-être pour stimuler le marché "

Il est évident que la tendance à adopter un mode de vie sain est l’une des principales forces qui contribuent à la croissance du marché des alternatives à l’alcool. Aujourd’hui, les gens sont plus que jamais soucieux de leur santé en évitant les produits qui entraînent des complications de santé comme l’obésité et les maladies du foie liées aux produits alcoolisés traditionnels. Ainsi, les boissons à faible teneur en alcool, y compris zéro alcool, à teneur réduite en calories, à teneur réduite en sucre et fonctionnelles, ont répondu qu'elles étaient nécessaires en offrant du plaisir sans culpabilité. C’est encore plus vrai chez les millennials et les consommateurs de la génération Z qui se soucient beaucoup de ce qu’ils consomment et de l’impact qu’ils ont. De plus, et peut-être plus important encore, les gens sont devenus plus conscients des dangers d'une consommation excessive d'alcool, ce qui accroît l'intérêt pour de meilleures boissons.

" Changements culturels et acceptation sociale pour élargir le marché "

Les nouvelles perceptions culturelles de l'alcool et l'expansion de la culture de la sobriété ont toutes deux stimulé la croissance du marché des alternatives à l'alcool. Dry January et Sober October ont désormais pris des mesures auprès des consommateurs pour les aider à remplacer leur consommation habituelle d'alcool par d'autres options. En outre, les attitudes fortement négatives à l’égard de la non-consommation d’alcool, en particulier lors d’événements récréatifs, ont diminué au fil du temps, augmentant ainsi le marché des substituts à l’alcool. Les consommateurs ont également bénéficié d'une qualité améliorée des produits grâce à des innovations permettant aux boissons alcoolisées d'imiter le goût et l'expérience de service. Avec ces boissons qui trouvent leur place dans les bars, les restaurants et les événements sociaux, elles deviennent plutôt des produits normaux et même à la mode.

FACTEUR DE RETENUE

"Les coûts de production élevés limitant l'abordabilité et l'accessibilité entravent la croissance du marché"

L'une des principales menaces qui affectent le marché des alternatives à l'alcool est le coût de fabrication élevé des boissons non alcoolisées. Des mélanges fins sophistiqués, des technologies de production supérieures et la haute qualité typique du produit garantissent que les clients finissent par payer un supplément par rapport aux autres produits alcoolisés. Si tel est le cas, cette différence peut jouer au détriment de l’entreprise en excluant les clients sensibles aux prix, notamment dans les régions en développement. De plus, de nombreuses marques souffrent d’un manque de fonds et de ressources qui les empêchent de réaliser d’importants volumes de commandes ; cela les empêche de convaincre efficacement les acteurs actuels du secteur et d'élargir leur marché si nécessaire.

OPPORTUNITÉ

" Élargir la base de consommateurs grâce au développement de produits innovants afin de créer des opportunités pour le produit sur le marché "

Alcohol Alternatives signifie qu'il existe des opportunités d'expansion commerciale car ils peuvent développer de nouveaux produits en tenant compte des besoins des clients. À mesure que la technologie s'améliore, les marques sont en mesure de développer des produits qui imitent fidèlement le goût et la sensation en bouche de l'alcool tout en incorporant des ingrédients axés sur les produits sains. Cela va être une grande opportunité de s'adresser aux consommateurs soucieux de leur bien-être grâce à la croissance des segments fonctionnels, en particulier les boissons segmentées avec adaptogène ou avec CBD. De plus, la préoccupation internationale croissante envers une consommation responsable de la bière se traduit par des marchés géographiques non exploités.

DÉFI

" Renforcer la confiance des consommateurs dans les marques et produits émergents pourrait constituer un défi potentiel "

L'une des principales questions qui ont émergé lors de l'étude du marché des alternatives à l'alcool est de savoir comment établir la confiance avec de nouvelles marques et de nouveaux produits. Les consommateurs sont encore très hésitants quant au goût, à l'autorisation et aux bienfaits pour la santé des boissons alcoolisées zéro proof, surtout lorsqu'ils jettent à la poubelle des produits alcoolisés connus. Informer les consommateurs et être précis dans l'étiquetage et les sources d'ingrédients n'a pas de prix, mais peut s'avérer coûteux et prendre du temps pour les petites marques. De plus, la qualité et l'homogénéité des produits deviennent un défi lorsqu'il s'agit de gérer les résultats de cette croissance tout en concurrençant directement les acteurs établis.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ALTERNATIVES À L'ALCOOL

• AMÉRIQUE DU NORD (ÉTATS-UNIS OBLIGATOIRE)

L'Amérique du Nord domine le secteur des alternatives à l'alcool en raison de sa population d'approvisionneurs adaptés et du besoin croissant de boissons fonctionnelles. Les périodes de sobriété temporaire comme le « Janvier sec » sont désormais répandues parmi les millennials et les membres de la génération Z. Le marché américain des alternatives à l'alcool est en tête de ce marché avec une vente en ligne de boissons alcoolisées en croissance rapide et un grand fabricant de boissons alcoolisées bien établi ou innovant. entreprises de bières, de vins et de spiritueux sans alcool. Le Canada joue également un rôle clé en mettant l'accent, dans une moindre mesure, mais avec une croissance plus rapide, sur les produits naturels et/ou biologiques pour les boissons. Pionnier des nouvelles tendances en matière de bien-être et d’ouverture aux boissons fonctionnelles contenant des adapt gens ou du CBD sont des facteurs qui incitent davantage la région à se concentrer davantage sur la croissance du marché.

• EUROPE

L'Europe est l'un des principaux marchés d'alternatives à l'alcool, comblant le fossé entre la consommation européenne classique de boissons et le nouveau mode de vie sain. En raison des campagnes de contrôle de l'alcool, de plus en plus de personnes en Grande-Bretagne, en Allemagne et en France se tournent vers les vins, bières et spiritueux sans alcool. Cette croissance est due à des facteurs tels que le mois d’octobre sans alcool et la popularité croissante des produits alcoolisés biologiques ou d’origine végétale. La culture des pubs et des restaurants de la région exerce également une pression sur les marques, qui proposent de meilleures bières sans alcool sur les marchés des restaurants et des bars. De plus, les réglementations fondamentales strictes en matière de santé au sein de l'UE favorisent une croissance continue du marché dans toute l'Europe.

• ASIE

L'Asie est un marché encore inexploité pour les alternatives à l'alcool, stimulé par l'expansion de la classe moyenne et la sensibilisation à la santé. Il existe une demande dans la région Asie-Pacifique, notamment en Chine, au Japon et en Inde, car il est évident que la jeune génération de buveurs adopte des modes de vie sains. Le marché est également complété par des facteurs culturels tels qu'une consommation relativement faible de produits alcoolisés dans certaines régions. Des exemples spécifiques de nouveaux produits répondant aux besoins des consommateurs régionaux comprennent le saké sans alcool au Japon et les désaltérants à base de plantes et fonctionnels en Asie du Sud-Est. La densité croissante des points de vente en Asie et le développement rapide de la couverture des services Internet créent des opportunités supplémentaires pour l'Asie sur le marché mondial des alternatives à l'alcool.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

"Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché"

Le marché des alternatives à l'alcool compte des acteurs clés qui cherchent à se positionner pour stimuler le développement et dominer le marché. Certains acteurs majeurs du secteur sont Heineken N.V. avec la bière sans alcool Heineken 0.0 et Anheuser-Busch InBev, avec Budweiser Zero. Le marché des mélanges est dominé par Seedlip, des spiritueux sans alcool appartenant au segment premium, et Kin Euphoric, des spiritueux fonctionnels. Actuellement, les sociétés Coca-Cola et Pepsi prévoient d'intensifier leurs activités avec des gammes de boissons non alcoolisées. Certaines de ces marques incluent Lyre’s Spirit Co. et Ritual Zero Proof ciblent les consommateurs qui prennent des cocktails. La concurrence croissante de ces acteurs les incite à développer davantage de saveurs, à améliorer la durabilité et les stratégies de marché pour une base de consommateurs croissante.

LISTE DES PRINCIPAUX MARCHÉS DES ALTERNATIVES À L'ALCOOL

• Lyre's (Australie)
• Ghia (États-Unis)
• Kin (États-Unis)
• Crodino (Italie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Février 2024 : Asahi Breweries, principales entreprises de fabrication de bière au Japon, a développé une nouvelle politique visant à passer à des boissons à faible teneur en alcool. Asahi a également annoncé qu'elle ne lancerait pas de nouveaux produits Chūhai contenant plus de 8 % d'alcool en volume. Dans l’ensemble, cette décision peut être un séisme en raison du changement des pratiques de consommation d’alcool au Japon vers des boissons peu alcoolisées et jamais alcoolisées. L'entreprise a également l'ambition d'atteindre qu'au cours de l'exercice 2025, 20 % de son volume de ventes provienne de produits contenant 3,5 % d'alcool ou moins. Ce changement s'aligne sur la « modération » internationale et la propension favorable des consommateurs à privilégier les produits consommant de l'alcool à faible risque.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des alternatives à l'alcool est prévu pour une période de croissance substantielle en raison de l'évolution des habitudes des consommateurs vers un faible risque avec le blanchiment. Le marché est prévu pour une période de croissance substantielle en raison de l'évolution des habitudes des consommateurs. « Les consommateurs modernes veillent au « bien-être » dans leur mode de vie, ouvrant la voie aux boissons à faible teneur en ALC et sans ALC. Ils se concentrent de plus en plus sur l'innovation en matière de saveurs et sur les ingrédients offrant des avantages pour le bien-être, comme l'Adapt Gens et le CBD. Une partie du changement est mise en œuvre dans des emplacements stratégiques d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie, avec Asahi Breweries et Heineken parmi les pionniers. Le marché connaît cependant certaines difficultés, telles que des coûts de production élevés et la méfiance des consommateurs, tandis que la différenciation s'améliore avec l'offre d'un plus grand nombre de produits, intégrant l'acceptation sociale dans leur utilisation. Tout comme les médias sociaux, le travail à distance, le changement climatique et la COVID-19 sont à l’origine du changement, les attitudes des consommateurs telles que la curiosité sobre et l’évolution de la culture vers la modération incitent également les « meilleures » marques d’alcool et les entreprises qui les produisent à repousser ces limites. Cette tendance est un phénomène de pratique mondiale parmi les gens visant à adopter une vie plus saine et des modes de consommation rationnels.