Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des repas aériens, par type (boissons, plats chauds et plats froids), par application (classe économique, première classe et classe affaires) et prévisions régionales jusqu’en 2032

Mis à jour le: 02 January 2025

APERÇU DU MARCHÉ DES REPAS DES COMPAGNIES AÉRIENNES

La taille du marché mondial des repas aériens s'est développée rapidement XX en 2024 et devrait croître considérablement XX d'ici 2032, affichant un TCAC XX prodigieux au cours de la période de prévision.

Le marché alimentaire des compagnies aériennes implique la fabrication et la distribution de nourriture servie à bord des vols. Il comprend un certain nombre d'alternatives de repas adaptées aux instructions uniques des compagnies aériennes, aux choix nutritionnels et aux directives mondiales. La croissance du marché est stimulée par l'augmentation du nombre de visiteurs sur le site, la demande croissante d'études premium en vol et les améliorations en matière de personnalisation et d'expédition des repas. Les compagnies aériennes se spécialisent également dans des éléments plus sains, durables et d’origine nationale pour répondre à l’évolution des options des clients. Le marché est agressif, avec des acteurs principaux tels que LSG Sky Chefs et Gate Gourmet proposant des solutions de restauration, même si le secteur s'adapte à des situations exigeantes telles que la gestion des frais et les préoccupations environnementales.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES REPAS DES COMPAGNIES AÉRIENNES IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Le marché des repas des compagnies aériennes a été perturbé par la guerre entre la Russie et l'Ukraine en raison de la hausse des coûts du carburant et de l'instabilité financière

Le conflit russo-ukrainien a sensiblement perturbé la croissance du marché des repas aériens. La hausse des coûts du carburant et l'instabilité financière provoquée par la guerre ont conduit les compagnies aériennes à réduire leurs prix, affectant ainsi les budgets de restauration. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en éléments provenant des zones touchées, ont mis encore plus à rude épreuve la fabrication de farines. De plus, les restrictions de l’espace aérien au-dessus de la Russie et de l’Ukraine ont modifié les itinéraires de vol, augmenté les intervalles de vol et modifié la dynamique des transporteurs de repas. Ces situations exigeantes ont poussé les compagnies aériennes à simplifier leurs menus et à explorer des stratégies de recherche d'opportunités. Malgré ces revers, le marché s'adapte en se spécialisant dans des solutions durables et rentables pour répondre aux attentes changeantes des passagers et aux contraintes opérationnelles.

DERNIÈRE TENDANCE

" Transition vers des alternatives plus saines, durables et personnalisables pour stimuler la croissance du marché "

La mode de pointe sur le marché alimentaire des compagnies aériennes s'oriente vers des alternatives plus saines, durables et personnalisables. Les compagnies aériennes se concentrent sur l’offre d’éléments à base de plantes, biologiques et d’origine régionale, répondant ainsi à la demande croissante des clients pour des alternatives alimentaires respectueuses de l’environnement et éthiques. On note également une augmentation des services de restauration haut de gamme pour les passagers d'affaires et les meilleurs, avec un accent sur les études gourmandes. De plus, les compagnies aériennes investissent dans la technologie pour personnaliser les options de repas, en proposant divers menus principalement basés sur des réglementations ou des possibilités nutritionnelles. La restauration à bord est de plus en plus considérée comme un différenciateur clé, influençant la satisfaction et la fidélité des passagers.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES REPAS AÉRIENS

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en boissons, plats chauds et plats froids

• Drinks : sur le marché des repas des compagnies aériennes, les liquides correspondent à de nombreuses boissons présentées aux passagers, notamment de l'eau, des jus de fruits, des boissons gazeuses, des boissons alcoolisées, du thé et de l'espresso. Ils sont généralement fournis gratuitement sur les vols long-courriers ou achetés dans le cadre d'un programme d'achat à bord sur les vols plus courts. Les choix de boissons répondent aux alternatives des passagers et aux sensibilités culturelles.
• Hot Food : les repas chauds proposés par les compagnies aériennes consistent généralement en des aliments fraîchement préparés ou préchauffés servis chauds pendant les vols, notamment des pâtes, des plats de riz, des currys ou des soupes. Ces repas sont conçus pour les vols long-courriers et sont servis dans des cabines économiques, commerciales et de premier ordre.
• Cold Food : les services de repas froids comprennent des salades, des sandwichs, des wraps, des résultats finaux et des gâteaux, normalement servis sur les vols court-courriers ou dans le cadre d'alternatives de repas légers. Ces gadgets sont pratiques à acheter, nécessitent une formation minimale et réduisent les coûts pour les compagnies aériennes. Les aliments froids sont célèbres dans les menus achetés à bord et sont souvent personnalisables pour répondre aux besoins nutritionnels. Les alternatives haut de gamme peuvent également consister en des salades de connaisseurs ou des plateaux de fromages dans des cabines de classe supérieure.

PAR APPLICATION

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en classe économique, première classe et classe affaires

• Classe économique : sur le marché des repas aériens, la classe économique se concentre sur des offres de repas standardisées et économiques pour répondre à un grand nombre de passagers. Les repas sont généralement préemballés et conçus pour une production de masse, garantissant ainsi un prix abordable et une facilité d'utilisation.
• First Class : la nourriture de première classe donne la priorité au luxe et à l'exclusivité, en fournissant des rapports gastronomiques adaptés aux choix des utilisateurs. Les repas sont préparés avec des substances de première qualité et souvent préparés par des cuisiniers renommés.
• Business Class : les repas en classe affaires offrent un équilibre entre luxe et efficacité, ciblant les clients de première classe avec des options de repas extraordinaires et nombreuses. Le menu propose fréquemment une variété de cuisines et de boissons internationales. Les repas sont servis avec élégance, en tenant compte des éléments et de la taille des portions.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis qui indiquent les conditions du marché.                   

FACTEURS MOTEURS

" Augmente la demande mondiale de voyages aériens pour alimenter l'augmentation du marché "

La demande mondiale croissante de voyages aériens, en particulier sur les marchés émergents, alimente l'augmentation des services de restauration en vol. À mesure que la connectivité aérienne se développe et que le volume de passagers augmente, les compagnies aériennes élargissent leurs services de repas pour répondre aux nombreuses attentes de leurs clients. Les marchés émergents, avec leur taille moyenne et leurs revenus disponibles croissants, contribuent de manière significative à cette demande. Les compagnies aériennes introduisent des menus stimulés au niveau national et proposent des choix nutritionnels variés pour attirer et retenir ces nouveaux vacanciers. Cette augmentation du transport aérien ne stimule plus le marché alimentaire des compagnies aériennes, mais encourage également l'innovation dans la présentation des menus, les repas exceptionnels et la logistique de restauration.

" Accent croissant sur une alimentation saine pour stimuler la croissance du marché "

En mettant de plus en plus l'accent sur une alimentation saine, les compagnies aériennes intègrent davantage d'alternatives nutritives, faibles en calories et biologiques dans leurs repas à bord. Reconnaissant les nombreux souhaits des passagers, ils répondent désormais aux besoins alimentaires particuliers, en proposant des aliments sans gluten, céto et à base de plantes. Ces options sont conçues en tenant compte des nutriments équilibrés, en incorporant des substances propres et en évitant les excès de sucre, de sel et de graisses nocives. Les compagnies aériennes font également la promotion de boissons saines, composées de thés naturels et de jus pétillants, en plus de ces aliments. En alignant leurs menus sur les caractéristiques de santé actuelles, les compagnies aériennes décorent le plaisir des passagers tout en attirant les voyageurs soucieux de leur santé à la recherche de meilleurs choix alimentaires tout au long de leur aventure.

FACTEUR DE RETENUE

" Défi logistique pour les compagnies aériennes afin d'entraver la croissance du marché "

S'assurer que les aliments sont préparés, conservés et servis à la température appropriée et à temps constitue un défi logistique considérable pour les compagnies aériennes. Les vols traversant plusieurs fuseaux horaires ou impliquant de brefs rotations compliquent la coordination entre les équipes de restauration et le groupe. Une gestion stricte de la température est essentielle pour garantir la protection et la qualité des aliments, ce qui nécessite des structures de réfrigération et de chauffage avancées à bord. Les contraintes de temps lors de l'embarquement et les escales rapides ajoutent du stress au système, augmentant ainsi le risque de retards ou d'erreurs. Les compagnies aériennes doivent s'appuyer sur une planification efficace, des conversations en temps réel et un personnel bien formé pour gérer ces défis et proposer systématiquement de délicieux repas aux passagers tout au long des différents horaires.

OPPORTUNITÉ

" La demande croissante d'alternatives de repas personnalisées peut présenter une opportunité clé pour l'expansion du marché "

Une opportunité clé sur le marché des repas des compagnies aériennes est la demande croissante d'alternatives de repas personnalisées. À mesure que les passagers sont de plus en plus soucieux de leur condition physique et des restrictions alimentaires, les compagnies aériennes peuvent tirer parti de cette tendance en proposant des plans de repas personnalisés. En utilisant l'analyse des données et le profilage des passagers, les compagnies aériennes peuvent anticiper les besoins et les options nutritionnelles des individus, en proposant des aliments sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques, notamment des options végétaliennes, sans gluten ou faibles en calories. Cela complète non seulement l'expérience du voyage, mais renforce également la fidélité et le plaisir des clients. La personnalisation des offres de repas permet aux compagnies aériennes de se différencier et de générer un gain agressif sur un marché en évolution.

DÉFI

" La poussée ascendante des applications de livraison de nourriture et de nombreuses options de restauration dans les aéroports peut constituer un défi de taille pour l'expansion du marché "

La montée en puissance des applications de livraison de nourriture et des nombreuses options de restauration dans les aéroports a transformé la façon dont les passagers fournissent des repas pour leur voyage. Les voyageurs peuvent désormais précommander de la nourriture à présenter à la porte d'embarquement ou acheter de la nourriture dans de merveilleux restaurants de l'aéroport, offrant ainsi plus de variété et de personnalisation. Cette mode est principalement significative sur les vols court-courriers, où les passagers peuvent choisir ces options plutôt que la nourriture préférée fournie par la compagnie aérienne. En conséquence, les compagnies aériennes sont confrontées à une diminution de la demande de restauration à bord, ce qui a incité certaines à réduire les services de restauration ou à facturer un supplément pour les repas à bord. Ce changement met les compagnies aériennes au défi d'évoluer soit en améliorant leurs offres, soit en revisitant leurs stratégies de repas.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES REPAS DES COMPAGNIES AÉRIENNES

• AMÉRIQUE DU NORD

L'Amérique du Nord, menée par les États-Unis, est un pays leader sur le marché des repas aériens, grâce à son infrastructure technologique de pointe, à la demande élevée des consommateurs et à ses investissements massifs dans la recherche et le développement. Les compagnies aériennes de la région tirent parti de la génération actuelle pour améliorer la formation en matière de repas, l'emballage et la logistique, garantissant ainsi la première classe et l'efficacité. La demande excessive de voyages aériens, associée à l’évolution des attentes des passagers en matière de repas de première classe et personnalisés, propulse encore davantage la croissance du marché des repas des compagnies aériennes aux États-Unis. Les compagnies aériennes nord-américaines accordent également la priorité à la durabilité, en intégrant des emballages respectueux de l’environnement et des substances d’origine locale. Des investissements importants en R&D permettent le développement d’alternatives alimentaires progressives, telles que des services à base de plantes totalement ou sans allergènes, répondant à diverses préférences alimentaires. Cette approche proactive place l'Amérique du Nord à l'avant-garde des développements qui façonnent l'industrie mondiale de la restauration aérienne.

• EUROPE

En Europe, le marché des services de restauration des compagnies aériennes est florissant grâce aux diverses traditions culinaires de la région et à un fort engagement en faveur du développement durable. Les compagnies aériennes européennes sont leaders en matière de pratiques vertes, réduisant le gaspillage alimentaire et répondant à la demande croissante de voyages durables. Pour être compétitives, les compagnies aériennes innovent en matière de services de restauration, en mettant l'accent sur des alternatives haut de gamme et des collaborations avec des chefs de quartier pour offrir de véritables saveurs locales. Même si cette croissance est modérée, des possibilités existent également au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine, où les compagnies aériennes améliorent leurs offres de repas pour améliorer leur compétitivité mondiale. Ces zones adoptent progressivement la durabilité et des rapports gastronomiques de meilleure qualité.

• ASIE

La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide de la part de marché des repas aériens, poussée par une population croissante, l'urbanisation et l'augmentation des revenus disponibles. Des pays comme la Chine et l’Inde sont des acteurs clés, avec leur taille moyenne croissante et leur secteur du transport aérien en plein essor. Les compagnies aériennes à l'intérieur du pays se spécialisent dans la fourniture de nombreuses options de repas qui répondent aux goûts locaux tout en intégrant des saveurs mondiales pour plaire aux voyageurs du monde entier. De plus, l’accent croissant mis sur la première classe et la personnalisation, associé aux progrès de la logistique de restauration aérienne, alimente la croissance du marché. La demande de rapports alimentaires de qualité supérieure et de pratiques alimentaires durables améliore encore les possibilités d'augmentation sur le site.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

"Des acteurs clés du secteur proposent des services de restauration en vol à Airlines International, offrant ainsi de nombreuses options de repas"

Les principaux acteurs du marché de l'alimentation des compagnies aériennes comprennent des organisations telles que Gate Gourmet, LSG Group, Do & Co, SATS Ltd. et Flying Food Group. Ces leaders du secteur proposent des services de restauration en vol aux compagnies aériennes internationales, proposant de nombreuses options de repas allant des repas économiques et élégants aux offres luxueuses pour les cabines haut de gamme. Ils travaillent avec les compagnies aériennes pour concevoir des menus sur mesure, garantissant la sécurité, la première classe et la cohérence. De plus, ces entreprises sont reconnues en matière de durabilité, d'intégration des générations et de possibilités de menus régionaux pour être compétitives. Leurs offres élargissent les repas passés, y compris souvent la logistique et l'approvisionnement à bord pour répondre aux besoins opérationnels des voies aériennes.

LISTE DES PRINCIPALES COMPAGNIES DE REPAS AÉRIENS

• Newrest (France)
• CLS Catering Services (Allemagne)
• LSG Sky Chefs (Allemagne)
• Do & Co (Autriche)
• Emirates Flight Catering (EAU)
• SATS Limited (Singapour)
• Flying Food Group LLC (États-Unis)
• Saudi Airlines Catering Company (Arabie Saoudite)
• LSG Lufthansa Service Holding (Allemagne)
• TajSATS Air Catering Limited (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

juin 2023 : Dnata a étendu son partenariat avec Lufthansa et SWISS à Singapour, réaffirmant sa fonction d'entreprise clé des services de restauration en vol. Opérant depuis ses installations actuelles de l'aéroport de Changi, les équipes engagées de dnata produiront plus de 700 000 aliments par an pour offrir aux passagers un plaisir culinaire de renommée mondiale. Cette collaboration souligne l’engagement de dnata en faveur de l’excellence et de l’innovation, aidant ainsi les compagnies aériennes à améliorer leurs offres à bord. En tirant parti de ses connaissances et de son infrastructure de pointe, dnata continue de jouer un rôle central en garantissant d'excellentes solutions de restauration pour Lufthansa et SWISS, répondant ainsi aux attentes élevées des touristes dans le secteur agressif de l'aviation.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce document donne une évaluation détaillée du marché mondial des repas aériens, combinant chaque information quantitative et qualitative pour aider les groupes et les parties prenantes à prendre des décisions éclairées. Il explore les développements clés, la dynamique du marché et les possibilités croissantes, offrant une expertise approfondie du panorama concurrentiel actuel. En inspectant la segmentation du marché, les possibilités d'achat et les performances globales locales, le document permet aux entreprises d'élargir les techniques de boom sur mesure et d'étudier leur positionnement sur le marché. En outre, il met en évidence l’impact de facteurs croissants tels que la durabilité, les alternatives alimentaires soucieuses de la santé et les progrès technologiques en matière de livraison et de personnalisation des repas. Le dossier identifie en outre les principaux acteurs du secteur, notamment LSG Sky Chefs et Gate Gourmet, et analyse leur part de marché, leurs projets stratégiques et leurs innovations. Avec des informations complètes sur la longueur du marché, les styles de demande et les prévisions des entreprises, il offre des informations précieuses aux entreprises qui tentent d'élargir leur présence dans le secteur alimentaire des compagnies aériennes. Cette analyse donne aux décideurs l'équipement dont ils ont besoin pour relever les défis, capitaliser sur les possibilités et garder une longueur d'avance sur les évolutions du marché, favorisant ainsi l'essor et l'avantage concurrentiel sur le marché en évolution de la restauration aérienne.