Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des carénages d’avion, par matériau (matériau composite et matériau métallique), par application (aviation commerciale, aviation militaire et aviation générale) et prévisions régionales jusqu’en 2032

Mis à jour le: 30 November 2024

APERÇU DU RAPPORT DU MARCHÉ DES CARÉNAGES D'AVIONS

La taille du marché mondial des carénages d'avions était de 2 049,8 millions de dollars en 2023 et le marché devrait atteindre 2 921,3 millions de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des carénages d’avion est également prêt à connaître une croissance substantielle dans les années à venir, tirée par plusieurs facteurs. Le marché des carénages d’avions dans le monde connaît une croissance relativement constante en raison du besoin croissant d’avions plus légers et plus avantageux. Les carénages, essentiels pour minimiser la traînée et améliorer l'équilibre et le poids, progressent dans leur capacité à incorporer des matériaux composites. Ces innovations augmentent non seulement l’efficacité, mais réduisent également les dépenses nécessaires à la maintenance. Grâce à l'augmentation du transport aérien et aux circonstances qui nécessitent la modernisation des flottes vieillissantes, le marché est poussé vers l'avant.

Impact du COVID-19 : la croissance du marché freinée par la pandémie en raison de perturbations de la chaîne d'approvisionnement

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu une énorme influence sur le marché mondial des carénages d’avion. Au cœur de cette situation, il y avait la perturbation de l’industrie aéronautique. Avec les restrictions de voyage et la chute brutale de la demande de transport aérien, de nombreuses compagnies aériennes ont réduit leur flotte ou retardé l'achat de nouveaux avions, ce qui aurait entraîné une diminution de la demande de carénages d'avion. Les retards de fabrication et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont mis encore plus à rude épreuve le marché, les usines ayant dû faire face à des fermetures et à d’autres problèmes logistiques. Un autre facteur était l’incertitude économique, qui a entraîné une réduction des investissements dans de nouveaux avions et dans des projets de modernisation. Alors que le monde se remet lentement de la pandémie et apprend à vivre avec, l'industrie est plus susceptible de constater un rebond des carénages d'avions avancés, s'orientant vers des avions économes en carburant et durables en matière d'innovation et de modernisation opérationnelle de la flotte.

DERNIÈRES TENDANCES

"La construction légère dans l'aviation stimule la croissance du marché "

La tendance générale dans l'industrie aéronautique est de réduire la densité et par conséquent le poids des structures lorsque cela est possible, et ainsi le rôle des carénages d'avion est également amplifié. Les salons les plus récents et encore assez coûteux sont ceux des matériaux composites et des alliages à haute résistance, solides et légers – l'autre brique du transfert de poids/économie de poids, et donc économes en carburant. Une augmentation rapide de l'utilisation des innovations en matière de carénage est attendue principalement parce que, à mesure que de plus en plus de constructeurs d'avions rivalisent pour atteindre le double objectif de légèreté, à savoir améliorer l'économie de carburant et augmenter simultanément la charge utile, ils sont susceptibles d'augmenter. En outre, les technologies existantes telles que la fabrication additive ont amélioré la production de carénages complexes car ils sont plus faciles à produire, ce qui permet d'économiser du temps et des coûts, élargissant ainsi le marché.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES CARÉNAGES D'AVIONS

Par matériau

En fonction du matériau, le marché mondial peut être classé en matériaux composites et matériaux métalliques. 

• Matériau composite : dans l'industrie mondiale des carénages d'avion, les matériaux composites attirent de plus en plus l'attention car ils sont également suffisamment légers et solides pour affecter considérablement l'économie de carburant et les performances opérationnelles de l'avion. Ces matériaux présentent également une meilleure résistance à la corrosion et peuvent donc être utilisés dans plusieurs parties aérodynamiques des avions.

• Matériau métallique : le matériau métallique est plus lourd, présente une résistance plus élevée et peut être utilisé dans des conditions extrêmes. Ils sont essentiels dans certaines zones de la structure de l'avion et contribuent à la résistance plus rigide nécessaire au fonctionnement de l'avion.

Par application

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en aviation commerciale, aviation militaire et aviation générale.

• Aviation commerciale : le segment de l'aviation commerciale est le plus important sur le marché des carénages d'avion en raison du besoin constant de recherche d'une meilleure efficacité énergétique des avions et d'un poids minimum des avions. Les technologies de carénage avancées dans ce segment contribuent à minimiser la traînée et à améliorer les performances générales des avions, essentielles aux compagnies aériennes fonctionnant avec des dépenses d'exploitation minimales.

• Aviation militaire : les carénages d'avion sont utilisés efficacement dans l'aviation militaire pour améliorer la furtivité et l'aérodynamisme. Le segment bénéficie d'évolutions technologiques qui rendent les carénages plus solides et plus résistants à l'usure et où les conditions rencontrées par les militaires sont qualifiées de « difficiles ».
• Aviation générale : le segment de l'aviation générale reste dynamique et connaît à nouveau des innovations qui permettraient d'améliorer l'utilisation des avions tout en appliquant des mesures de sécurité plus strictes. Les carénages d'avions de ce segment sont destinés aux exigences spécifiques des avions de petite taille ; cela influence l'apparence extérieure et l'efficacité.

 FACTEURS DÉTERMINANTS

"L'utilisation croissante des matériaux composites avancés stimule le marché"

L’un des principaux facteurs déterminants de la croissance du marché mondial des carénages d’avion est l’utilisation croissante de matériaux composites avancés. L’importance des matériaux composites avancés est également en augmentation, et cela est également d’actualité pour le marché mondial des carénages d’avion. Utilisant des matériaux légers mais solides, cette industrie est de plus en plus acceptée dans le secteur aérospatial, où l'amélioration de l'utilisation du carburant et les capacités générales des avions sont valorisées. Alors que les compagnies aériennes et les constructeurs cherchent actuellement à optimiser leur production et à réduire leurs émissions et leurs dépenses opérationnelles, le besoin de carénages d'avions de ligne fabriqués, entre autres, à partir d'autres substances composites telles que la fibre de carbone est apparu. Ces matériaux font plus que simplement réduire le poids de l’avion, ils améliorent également le flux d’air de l’avion, améliorant ainsi l’efficacité, le rendement énergétique et les coûts de maintenance. Par conséquent, la transition vers des composites hautes performances stimule la croissance de la catégorie des carénages d’avion, conformément aux objectifs de durabilité et d’optimisation de l’industrie.

"L'adoption croissante des drones dans les applications commerciales et militaires élargit le marché"

Le marché mondial des carénages d'avions est stimulé par la demande croissante de véhicules aériens sans pilote (UAV) dans les applications commerciales et militaires. Avec une utilisation croissante des drones, les exigences de propulsion des engins visant à maximiser les performances et à minimiser la consommation de carburant deviennent une norme. De nombreux composants se distinguent par rapport à ces objectifs, tels que les carénages d'avion qui provoquent moins de traînée et facilitent la circulation de l'air. La surveillance, la reconnaissance et les opérations réelles dans la zone militaire impliquent l'utilisation de drones pour les opérations et nécessitent donc les carénages les meilleurs et les plus efficaces à des fins furtives.

FACTEURS DE RETENTION

"Les coûts d'investissement initiaux et de maintenance élevés pourraient entraver la croissance du marché"

L'entretien des carénages d'avion augmente les coûts d'exploitation de la flotte pour les compagnies aériennes et les propriétaires, en termes d'inspections périodiques, de réparations et de remplacements, afin de garantir l'intégrité et la fonctionnalité des carénages pendant la durée de vie d'un avion. Là encore, le contenu en main d'œuvre des activités de maintenance, associé au besoin de compétences et d'équipements spécialisés pour l'exécution de ces activités, contribue dans une large mesure à accroître les coûts impliqués. Par ailleurs, des dommages ou une usure des carénages sont susceptibles d'entraîner des perturbations du programme de vol et même probablement de compromettre la sécurité des passagers ; d’où la nécessité d’une maintenance proactive. Les coûts d'investissement élevés des carénages d'avion, au début, et de la maintenance peuvent avoir pour effet de réduire les initiatives de certains opérateurs en matière d'adoption de technologies avancées ou de modernisation de leur flotte.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES CARÉNAGES D'AVIONS

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

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"La région Amérique du Nord domine le marché en raison de la présence d'une large base de consommateurs"

L'Amérique du Nord détient la plus grande part de marché mondiale de l'industrie des carénages d'avion en raison d'une industrie aéronautique bien développée et d'une technologie supérieure, d'un montant plus élevé de dépenses dans la défense et l'aviation civile, etc. Les principaux fabricants d'équipements d'origine aérospatiaux répondent aux exigences des appels d'offres pour carénages d'avions; ce sont des structures cruciales à des fins aérodynamiques et de carburant. De plus, l'innovation et la recherche ont concentré le poids et la résistance du matériau ainsi que les performances de l'avion dans la région. D'autres facteurs ont aidé l'Amérique du Nord à devenir leader sur le marché, notamment des réseaux d'approvisionnement fiables, une main-d'œuvre qualifiée et des politiques gouvernementales favorables qui garantissent la croissance du marché et ont un impact continu sur le marché mondial.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

"Les principaux acteurs du secteur façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché"

Le marché des carénages d'avion est fortement influencé par les principaux acteurs de l'industrie qui jouent un rôle central dans la dynamique du marché et dans l'élaboration des préférences des consommateurs. Le marché mondial des carénages d’avion compte des acteurs dynamiques de l’industrie, qui ont stratégiquement manœuvré le marché des carénages d’avion en combinant des stratégies de différenciation des produits et de développement du marché. Les acteurs de l'industrie continuent d'expérimenter de nouveaux matériaux et une conception éclairée, notamment en améliorant le profil aérodynamique et le poids de l'avion, ce qui amplifie la capacité opérationnelle de l'avion avec moins de consommation de carburant. De nouveaux produits destinés à des applications dans l'automobile, l'aérospatiale et les articles de sport sont lancés, par exemple les matériaux composites récemment développés et les technologies de fabrication avancées. Dans le même temps, ces acteurs continuent de se mondialiser, ce qui implique de pénétrer de nouveaux marchés tels que les économies émergentes et de conclure des alliances stratégiques.

Liste des acteurs du marché profilés

• Shinmaywa (Japon)
• Strata Manufacturing (Émirats arabes unis)
• Malibu Aerospace (États-Unis)
• FACC (Autriche)
• Daher (France)
• Nordam (États-Unis)
• Airbus (France)
• Boeing (États-Unis)
• Avcorp (Canada)
• Groupe Barnes (États-Unis)
• Baoyouni (Chine)
• AAR (États-Unis)
• Royal Engineered Composites (États-Unis)
• Fiber Dynamics (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Décembre 2021 : Airbus, un constructeur aéronautique, a annoncé avoir achevé l'assemblage structurel final du premier exemplaire de test de l'A321 XLR. Lors du vol d'essai, les ingénieurs examineront pour la première fois le moteur, puis le mécanisme de rétraction du train d'atterrissage et les carénages des portes, suivis d'une inspection globale de la qualité de l'avion.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et fournit un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l’offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.