Taille du marché de l'assurance agricole, part, croissance et analyse de l'industrie, par type (CROC / MPCI, Crop / Hail & Livestock), par canal de distribution (Bancassurance, canal numérique et direct, courtier et agence), et les prévisions régionales jusqu'en 2033

Aperçu du marché de l'assurance agricole

Le marché de l'assurance agricole était évalué à 50,28 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 52,98 milliards USD en 2025, passant à 81,75 milliards USD d'ici 2033, avec un TCAC de 5,3% au cours de la période de prévision.

Le marché de l'assurance agricole offre aux agriculteurs et aux agroalités de la couverture contre les pertes dues aux catastrophes naturelles, aux parasites et aux intempéries. La stabilisation des revenus est garantie par l'assurance agricole, encourageant ainsi les investissements dans l'agriculture moderne. Le climat et la demande de nourriture ont été les principaux moteurs de ce marché. Les innovations et la diversification des produits intéressent à la fois les assureurs privés et le gouvernement. Par conséquent, l'assurance agricole est en train de devenir une composante indispensable pour la gestion des risques dans l'agriculture.

Impact Covid-19

"L'industrie de l'assurance agricole a eu un effet positif en raison de la sensibilisation accrue, des innovations et des services d'assurance numériquePendant la pandémie covide-19"

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché subissant une demande supérieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. La croissance soudaine du marché reflétée par l’augmentation du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché au niveau des niveaux pré-pandemiques.

La pandémie Covid-19 a réussi à présenter l'importance de l'assurance agricole dans la gestion des risques tout en perturbant les chaînes d'approvisionnement mondiales. Avec la crise exposant des faiblesses dans les secteurs agricoles, il y a eu une réponse sous la forme d'un intérêt accru pour les produits d'assurance qui protègent contre les pertes de risque et de subsistance. Les assureurs ont également pris le temps de la pandémie pour innover leurs services (en adoptant des plates-formes numériques pour un traitement plus rapide des réclamations) et améliorer les services de l'agriculteur rural lointain. Avec les initiatives et les subventions du gouvernement, la sensibilisation a également été encouragée. Donc, vraiment, la pandémie a été formidable pour le marché car elle a ouvert des portes à plus d'innovations qui assureraient une augmentation de la pénétration de l'assurance dans l'agriculture.

Dernière tendance

"La croissance du marché est motivée par la numérisation, l'assurance paramétrique, l'IA et l'accessibilité"

Les tendances émergentes, notamment la numérisation, l'assurance paramétrique, les produits résilientes au climat et un nombre croissant de partenariats public-privé, redéfinissent le marché de l'assurance agricole. Parmi ceux-ci, la croissance de l'assurance paramétrique a gagné en importance en tant que tendance vraiment transformatrice. Contrairement à l'assurance traditionnelle, qui détermine les règlements de réclamation en fonction de l'évaluation des pertes par un processus d'ajustement, l'assurance paramétrique vise à libérer rapidement les paiements une fois qu'une perte se produit qui est enregistrée par un paramètre spécifique, tel que les précipitations reçues ou la température atteinte. Ce système a acquis une importance en tant qu'arnière pour que les pays en développement fournissent à leurs agriculteurs une cohérence dans la protection financière, compte tenu du fait que les systèmes traditionnels ont été lents et bureaucratiques et ne sont pas en mesure de répondre aux besoins des pauvres. L'utilisation des données satellites et de l'IA en souscription garantit en outre la précision et l'étendue de la sensibilisation, ce qui rend ainsi l'assurance agricole plus accessible et flexible.

Segmentation du marché de l'assurance agricole

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en culture / MPCI, récolte / grêle et bétail

• Crop / MPCI:L'assurance-récolte multi-péril (MPCI) offre une couverture très approfondie contre différents risques tels que la sécheresse et les inondations, les parasites et les maladies, offrant un ensemble entier aux agriculteurs. C'est l'un des types d'assurance les plus populaires parmi les agriculteurs dans plusieurs pays en raison de la couverture large et du soutien aux subventions gouvernementales. MPCI aide à stabiliser les revenus des fermes, car il compense ces agriculteurs pour les réductions de rendement au-delà de l'étendue moyenne. Cette assurance encourage une augmentation des investissements dans la production à haut rendement.
• Crop / grêle:Ce type d'assurance de la grêle des cultures a été conçu pour une couverture de dommages très précis, couvrant les dommages causés par la grêle. Cela se produit même si les conditions météorologiques sont plus favorables. La majeure partie est achetée comme le supplément de polices d'assurance-récolte plus complètes. Le plus souvent, il est disponible dans les régions où les tempêtes de grêle visitent de manière aléatoire et haute fréquence. Le paiement est rapide, permettant ainsi aux agriculteurs de se remettre de blessures étendues mais localisées.
• Bétail:L'assurance sur le bétail protège principalement les agriculteurs contre la perte de leurs animaux lorsque les événements comprennent des accidents, des maladies, des calamités naturelles ou des risques de vol. Il peut également être utilisé pour aider à stabiliser ce secteur de l'élevage, en particulier dans les économies rurales qui dépendent autrement largement de l'élevage. L'animal individuel ou un groupe d'animaux pourrait être couvert par la politique en fonction des besoins de cet agriculteur. L'augmentation des épidémies de la maladie a augmenté la demande d'une telle assurance.

Par canal de distribution

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial peut être classé en bancassurance, canal numérique et direct, courtier et agence

• Bancassurance:La bancassurance est un partenariat dans lequel les produits d'assurance pour l'agriculture sont commercialisés par le biais de banques et d'institutions financières pour l'utilisation des agriculteurs, qui accèdent ainsi à l'assurance conjointement avec les activités financières de la transaction. Le canal s'appuie essentiellement sur la confiance existante des clients et l'attrait de masse aux régions éloignées. Il se développe maintenant en raison de services groupés et de procédures d'inscription faciles.
• Canal numérique et direct:Le canal numérique et direct permet aux agriculteurs d'acheter des produits d'assurance en ligne via des sites Web, des applications mobiles et des plateformes des assureurs. Il en résulte un processus d'achat plus facile et plus rapide ainsi que des informations transparentes et une accessibilité à ces services dans les coins éloignés. Avec l'utilisation des smartphones et la littératie numérique, cette chaîne s'est développée rapidement. Il aide à la gestion facile du compte de politique et à des règlements plus rapides de réclamation.
• Courtier:Les courtiers fonctionnent comme des intermédiaires entre les agriculteurs et les assureurs dans le sens de l'aide aux agriculteurs concernant les produits d'assurance agricole les mieux adaptés à leurs besoins. Ils jouent un rôle important dans l'éducation des clients et la compréhension des détails techniques complexes du secteur de l'assurance. Avec leur vaste connaissance des réseaux locaux, les courtiers améliorent la confiance des clients. Leur intervention dans le processus améliore la pénétration du marché, en particulier dans les zones rurales qui ont été négligées à ce jour.
• Agence:Une agence est un canal d'agents agréés vendant une assurance agricole pour le compte des compagnies d'assurance. Ces agents fournissent une touche humaine, offrant des consultations en face à face et des solutions d'autonomie aux agriculteurs. Les agences sont efficaces dans des zones à faible pénétration numérique et peu de connaissances sur l'assurance. Dans de nombreuses régions en développement, ils restent l'acheteur en vrac.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur de conduite

"La croissance du marché s'intensifie à mesure que les risques climatiques stimulent la demande"

Ces catastrophes climatiques extrêmes ont un impact les plus dévastateur sur la production agricole en augmentant les incidences d'inondations, de sécheresses et de cyclones sans précédent. Ces types de schémas climatiques incertains rendent les agriculteurs des risques agricoles et obligent les agriculteurs à couvrir leurs pertes financières en utilisant l'assurance. L'assurance dans l'agriculture atténue non seulement les dommages-intérêts, mais joue également son rôle dans la mise en place des revenus dans des conditions défavorables. Par conséquent, une préoccupation croissante concernant la vulnérabilité climatique a été trouvée comme un déclencheur suffisant pour l'intensification de la croissance de l'espace pour l'assurance basée sur l'agriculture.

"La croissance du marché se développe à mesure que les subventions gouvernementales augmentent l'accessibilité"

Les gouvernements de la plupart des pays du monde subventionnent désormais ou accordent des incitations aux agriculteurs pour avoir assuré l'assurance agricole afin d'augmenter leur accès à une telle protection. Les exigences financières initiales envers les obligations des primes sont réduites, ce qui rend les assurances accessibles à un petit agriculteur marginal. Ces programmes de parrainage du gouvernement stimulent la participation des assureurs privés sur le marché et développent une assurance qui convient le plus à de tels segments. Ainsi, de telles polices aident toujours le marché à se développer, ce qui augmente ainsi la pénétration de l'assurance dans le secteur agricole.

Facteur d'interdiction

"La croissance du marché fait face à des défis en raison de la faible sensibilisation"

Le manque de sensibilisation et de compréhension des agriculteurs constitue l'une des principales contraintes de la croissance du marché de l'assurance agricole. Ces phénomènes affectent largement les zones rurales et sous-développées. La plupart des agriculteurs ne connaissent pas et ne comprennent pas la valeur de l'assurance, des conditions et des procédures impliqués dans la demande. Par conséquent, le taux de reprise est faible. En tant que complications supplémentaires, ils connaissent un accès limité aux services financiers et aux niveaux d'alphabétisation médiocres. Même les produits d'assurance très bien conçus ne respectent pas leur potentiel dans ces domaines.

OPPORTUNITÉ

"La croissance du marché accélère avec les innovations axées sur la technologie améliorant l'efficacité"

Une opportunité émergente clé pour le marché de l'assurance agricole sera l'utilisation de technologies haut de gamme telles que l'imagerie satellite, les drones et l'intelligence artificielle. Ces technologies augmenteront beaucoup la précision de l'évaluation des risques, de la surveillance et du traitement des réclamations. Les solutions axées sur la technologie rendent les processus d'assurance plus efficaces et attrayants pour les agriculteurs. De plus, les plates-formes numériques permettent la portée dans les zones éloignées et mal desservies. Cette évolution technologique est un excellent moyen d'élargir le marché et l'innovation.

DÉFI

"La croissance du marché est entravée par les défis de vérification des réclamations et la fiabilité des données"

Une grande partie de l'assurance agricole est contestée par la difficulté de l'évaluation des pertes et de la vérification des réclamations. Les rendements des cultures imprévisibles et différents emplacements des fermes continuent de compliquer le processus de réclamation; Cela entraîne par la suite des retards et des litiges. Comme complication supplémentaire, il y a beaucoup de données peu fiables sur le marché; Ainsi, l'évaluation des risques et les prix deviennent très complexes. Cela devient un défi à faire confiance aux agriculteurs et les découragerait donc de participer à de tels régimes.

Marché de l'assurance agricole Insignes régionales

 

 

• AMÉRIQUE DU NORD

"La croissance du marché en Amérique du Nord prospère sur la technologie, le soutien du gouvernement et la sensibilisation"

L'Amérique du Nord détient la part principale de l'assurance agricole en raison du réseau d'assurance développé, des pratiques agricoles avancées, du soutien du gouvernement favorable et de la conscience des agriculteurs de l'assurance, avec une forte pénétration de l'assurance agricole à cet égard. L'intégration technologique mérite une mention spéciale et a considérablement facilité la croissance de ce marché ainsi que des partenariats public-privé. Le marché américain de l'assurance agricole fait partie des régions d'Amérique du Nord, ayant une gamme de programmes d'assurance-récolte fédéraux et de modèles d'assurance innovants avec les marchés américains de l'assurance agricole. Les États-Unis sont un acteur important dans ce secteur parmi les pays nord-américains avec des politiques d'adoption et de développement plus larges concernant l'assurance agricole.

• EUROPE

"La croissance du marché en Europe se développe sur les subventions, la résilience climatique et la technologie"

L'Europe a un impact sur le marché de l'assurance agricole avec un mélange de régimes soutenus par le gouvernement et de fournisseurs d'assurance privés. Plusieurs pays européens émettent des subventions et des programmes de soutien pour pousser la participation des agriculteurs. Une autre préoccupation qui est traitée dans la région est le produit d'assurance résiliente climatique contre la flambée des menaces induites par les intempéries. Les progrès technologiques et les cadres réglementaires solides aident encore la croissance et la crédibilité du marché en Europe.

• ASIE

"La croissance du marché en Asie augmente avec la sensibilisation, la numérisation et les partenariats public-privé"

Les initiatives de l'Asie pour former les agriculteurs à la sensibilisation aux produits agricoles ont un impact écrasant sur le marché de l'assurance agricole. Plusieurs pays ont développé ou mettent en œuvre des régimes d'assurance complets spécifiquement destinés aux risques liés au climat. En grande partie, l'Inde et la Chine ont mis en œuvre des régimes d'assurance-récolte à grande échelle. Compte tenu de l'étendue de l'agriculture dans la région et des initiatives dans la numérisation des zones rurales, il augmente lePart de marché de l'assurance agricoleabsorption. La création de l'accès et de l'abordabilité des produits d'assurance, en particulier grâce à des partenariats public-privé, contribuera grandement à améliorer la situation.

Jouants clés de l'industrie

"La croissance du marché s'accélère à mesure que les acteurs clés innovent, développent et améliorent l'accessibilité"

Les principaux acteurs de l'industrie stimulent le marché de l'assurance agricole en se déplaçant avec des produits d'assurance innovants, en absorbant les technologies avancées et en élargissant le paysage mondial. Ces entreprises mettent en œuvre des outils numériques tels que l'imagerie satellite, l'évaluation des risques basée sur l'IA et les plateformes mobiles pour stimuler l'efficacité et l'expérience utilisateur. Les canaux de distribution exceptionnels et les partenariats avec les gouvernements et les institutions financières renforcent la pénétration de l'assurance dans les régions sous-représentées. Essentiellement, par des investissements continus dans la recherche et le développement, ces acteurs fixent la tendance et évoluent avec les besoins en constante évolution des agriculteurs. Leurs efforts continus favorisent la concurrence et garantissent des solutions d'assurance agricole complètes et sur mesure.

Liste des principales compagnies d'assurance agricole

• PICC (Chine)
• Zurich (Suisse)
• Chubb (États-Unis)
• Sompo (Japon)
• QBE (Australie)

Développement clé de l'industrie

Avril 2024: Lancement de la plate-forme Farm-Command de Farmers Edge, qui intègre l'imagerie satellite, l'analyse axée sur l'IA et les données météorologiques pour l'évaluation des risques et la gestion des réclamations. Le système améliore la surveillance en temps réel des conditions de culture, permettant aux assureurs de rationaliser la souscription, d'automatiser le traitement des réclamations et d'améliorer la précision de la prédiction des risques.

Reporter la couverture

L'étude englobe une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs sur le marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'application potentielle qui peuvent avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant à la fois des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport tiennent compte de l'offre et de la demande dominantes qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les actions d'importants concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au temps prévu du temps. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché professionnellement et compréhensible.